Vue d'ensemble
Les recherches enregistrées vous permettent de retrouver rapidement vos filtres de prospection les plus utilisés. Accédez rapidement à des résultats de recherche spécifiques pour les personnes, les entreprises, les opportunités et les tâches grâce aux recherches enregistrées.
Par exemple, si vous recherchez souvent des directeurs marketing dans le secteur des logiciels informatiques, vous pouvez enregistrer une recherche avec ces filtres et configurer des alertes de recherche afin de rendre votre processus de prospection plus efficace et réactif.
Consultez les sections suivantes pour enregistrer et partager une recherche, et configurer des alertes de recherche.
Enregistrer une recherche
Pour enregistrer une recherche :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes, Entreprises, Opportunités, ou Tasks.
- Ajoutez les filtres que vous souhaitez appliquer à votre recherche.
Consultez Vue d'ensemble des filtres de recherche pour découvrir tous les filtres disponibles, y compris comment et quand utiliser chacun d'eux.
- Cliquez sur Enregistrer comme nouvelle recherche.
- Donnez à votre recherche un nom descriptif, puis cliquez sur Créer une recherche.
Vous pouvez utiliser votre recherche enregistrée à tout moment lorsque vous prospectez dans Apollo.
Utiliser une recherche enregistrée
Vous pouvez appliquer vos recherches enregistrées chaque fois que vous prospectez dans Apollo. Vous pouvez également utiliser des recherches enregistrées partagées par des coéquipiers.
Pour accéder à une recherche enregistrée :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes, Entreprises, Opportunités, ou Tasks pour démarrer une nouvelle recherche.
- Cliquez sur Vue par défaut.
- Recherchez une recherche enregistrée spécifique ou parcourez les recherches enregistrées parmi les options suivantes :
- Toutes les recherches : Utilisez la vue de recherche par défaut.
- Vos recherches : Utilisez l’une de vos recherches enregistrées.
- Favoris : Utilisez l’une de vos recherches épinglées.
- Partagées : Utilisez une recherche créée par un autre coéquipier. Seules les recherches publiques apparaissent ici.
- Sélectionnez une recherche.
- Apollo applique automatiquement les filtres de votre recherche enregistrée et affiche des résultats de recherche mis à jour.
Modifier ou supprimer une recherche enregistrée
Vous pouvez toujours modifier ou supprimer une recherche enregistrée.
Pour mettre à jour une recherche enregistrée :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes, Entreprises, Opportunités, ou Tasks.
- Cliquez sur la vue de recherche actuelle.
- Survolez la recherche enregistrée que vous souhaitez modifier et cliquez sur ...
- Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Modifier : Ouvrez les paramètres pour modifier votre recherche enregistrée.
- Ajouter aux favoris : Enregistrez la recherche dans l’onglet Favoris pour y accéder plus rapidement.
- Dupliquer : Faire une copie de la recherche enregistrée.
- Partager : Partagez la recherche enregistrée avec votre équipe.
- Abonnement : Configurer des alertes d'abonnement pour la recherche.
- Supprimer : Supprimez la recherche enregistrée. Notez que vous pouvez uniquement supprimer vos propres recherches enregistrées.
Découvrez comment créer des mises en page personnalisées pour votre recherche enregistrée.
Partager une recherche
Commencez par enregistrer une recherche. Vous pourrez ensuite la partager avec des coéquipiers.
Pour partager une recherche :
- Ouvrez votre recherche enregistrée et cliquez sur Paramètres de recherche.
- Cliquez sur Visibilité et partage.
- Sous Visibilité, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Restreint : Gardez la recherche privée pour vous-même et les utilisateurs sélectionnés disposant d'un accès.
- Tous les membres de votre entreprise : Rendez la recherche enregistrée accessible à tous les membres de votre équipe.
-
Partager avec : Sinon, sélectionnez des personnes ou des équipes spécifiques pouvant utiliser la recherche enregistrée, puis choisissez un niveau d'accès :
- Accès complet : Peut modifier et partager cette recherche.
- Peut modifier : Peut modifier votre recherche, mais ne peut pas la partager avec d'autres personnes.
- Peut afficher : Peut utiliser la recherche, mais ne peut ni la modifier ni la partager avec d'autres personnes.
- Une fois terminé, cliquez sur Terminé.
Vous avez maintenant partagé une recherche enregistrée.
Si vous êtes administrateur sur Apollo, vous pouvez gérer l'accès aux recherches partagées dans toute votre équipe.
Définir une alerte de recherche
Vous pouvez créer des alertes de recherche pour une recherche enregistrée de personnes ou d'entreprises.
Lorsque vous définissez une alerte de recherche, Apollo vous informe des personnes ou entreprises les plus récentes qui correspondent aux critères de votre recherche enregistrée. Vous pouvez vous abonner à des alertes Email quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour rester informé des nouveaux prospects.
Le filtre Buyer intent est parfaitement adapté aux alertes d'abonnement. Filtrez selon vos critères de Buyer intent dans une recherche enregistrée, puis créez une alerte de recherche. Apollo vous envoie des notifications lorsque de nouvelles entreprises correspondent à vos critères de Buyer intent. Jackpot !
Pour créer une alerte de recherche :
- Ouvrez votre recherche enregistrée et cliquez sur Paramètres de recherche.
- Cliquez sur Alertes d'abonnement.
- Sélectionnez une cadence pour l'alerte :
- Quotidienne
- Hebdomadaire
- Mensuelle
- Une fois terminé, cliquez sur Terminé.
Vous avez maintenant créé une alerte de recherche.
Apollo envoie une notification Email lorsque de nouvelles personnes ou entreprises correspondent aux critères de votre recherche enregistrée.
Vous ne pouvez définir des alertes d'abonnement que sur les recherches enregistrées dont vous êtes propriétaire. Pour vous abonner à une recherche enregistrée partagée, dupliquez la recherche.
Étapes suivantes
Voici quelques étapes utiles à suivre si vous souhaitez affiner vos recherches enregistrées et les rendre encore plus efficaces.
| Vue d'ensemble des filtres de recherche | Utilisez cette analyse détaillée de tous les filtres de recherche et affiner votre ciblage pour rendre chaque recherche enregistrée plus précise et plus utile dans votre Workflow. |
|---|---|
| Créer des mises en page personnalisées pour vos recherches | Si vous souhaitez que les résultats de recherche affichent exactement ce qui compte, vous pouvez personnaliser les mises en page de vos recherches pour faire ressortir les bons champs et simplifier la prise de décision. |
| Vue d’ensemble de Buyer intent | Améliorez vos alertes en filtrant selon les signaux de Buyer intent pour être averti dès que de nouveaux prospects à forte intention correspondent à vos critères. |
| Gérer le partage des recherches et les paramètres par défaut | Si vous êtes administrateur, vous pouvez définir des règles de partage et des paramètres par défaut pour toute l’équipe afin d’assurer la cohérence des recherches et de garantir que tout le monde utilise vos meilleurs filtres. |