Vue d'ensemble
Les opportunités vous aident à suivre les opportunités commerciales avec des clients potentiels afin de gérer l'ensemble de votre Pipeline de vente directement dans Apollo. Utilisez les opportunités pour interagir avec vos prospects de manière plus pertinente, suivre les détails de vente et les Task au même endroit, et faire avancer plus rapidement vos opportunités.
Vous pouvez associer des opportunités à la fois à des entreprises et à des personnes afin de toujours rester en contact avec les bons contacts. Vous pouvez également synchroniser les données des opportunités avec vos CRM tiers intégrés, notamment Salesforce et HubSpot.
Consultez les sections suivantes pour en savoir plus sur les opportunités dans Apollo.
Configurer les opportunités
Avant que votre équipe ne commence à créer des opportunités, un administrateur Apollo doit vérifier les paramètres de vos opportunités pour s'assurer que tout est configuré pour réussir. Cela inclut :
- Configuration des autorisations des opportunités.
- Création des pipelines d'opportunités et des étapes.
- Personnalisation de votre formulaire d'opportunité.
- Gestion des devises des opportunités.
- Intégration des opportunités CRM.
En savoir plus sur la configuration des paramètres des opportunités dans Apollo.
Créer une opportunité
Une fois les paramètres de vos opportunités personnalisés, vous êtes prêt à créer des opportunités. Vous pouvez créer des opportunités pendant votre prospection ou directement sur la page Opportunités, ou créer des Workflow automatisés pour générer automatiquement des opportunités selon des déclencheurs spécifiques.
En savoir plus sur la création de nouvelles opportunités dans Apollo.
Accéder aux opportunités et les gérer
Apollo facilite le suivi de vos opportunités en cours. Vous pouvez accéder à vos opportunités et les gérer à tout moment depuis la page Opportunités. Cliquez sur n'importe quelle opportunité pour consulter des détails plus précis et suivre les Activités associées, notamment les Email, les appels et les réunions.
En savoir plus sur la gestion des opportunités dans Apollo.
Créer des rapports sur les opportunités
Utilisez le Dashboard d'analyses depuis Opportunités > Analyses pour obtenir en un coup d'œil des Insights sur la santé du Pipeline commercial de votre équipe et le chiffre d'affaires prévisionnel.
En savoir plus sur les rapports sur les métriques des opportunités.