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Utiliser Apollo dans Salesforce

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Apollo Team
Mise à jour

Vue d’ensemble

Si vous passez la majeure partie de votre cycle de prospection dans Salesforce, vous pouvez utiliser Apollo directement dans Salesforce. Après avoir connecté l’intégration Salesforce sur Apollo et configuré les champs ainsi que les paramètres de synchronisation, ajoutez l’intégration dans Salesforce pour travailler sans changer d’application.

Consultez les sections suivantes pour utiliser Apollo dans Salesforce.

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Utiliser Apollo dans Salesforce

Pour utiliser Apollo dans Salesforce :

  1. Connectez-vous à Salesforce et créez une page Visualforce.
  2. Nommez la page et le libellé Apollo.
  3. Collez l’extrait suivant dans le balisage Visualforce :
<apex:page standardController="Account">
    <apex:iframe src="https://app.apollo.io/#/embedded-crm/account?crm_object_id={!account.id}"/>
</apex:page>
  1. Enregistrez la page Visualforce, puis accédez à un compte dans Salesforce.
  2. Cliquez sur Settings > Edit Page.
  3. Cliquez sur un onglet, puis ajoutez un nouvel onglet à la page. Remplacez le type d’onglet par Personnalisé. Saisissez Apollo comme nom.
  4. Faites glisser le composant Visualforce dans l’espace vide de l’onglet.
  5. Sélectionnez la page Apollo que vous venez de créer et définissez la hauteur sur 450.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Revenez à un compte, puis cliquez sur Apollo.
  8. Apollo partage les prospects du compte sélectionné.

Vous pouvez enregistrer des contacts dans Apollo, envoyer des Email à des prospects depuis Apollo, ajouter des prospects à une Séquence, les ajouter à une liste, exporter des prospects vers Salesforce, et gérer les propriétaires ou les comptes.

Vous avez maintenant utilisé Apollo dans Salesforce.

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Étapes suivantes

Maintenant qu'Apollo est intégré à Salesforce, voici quelques façons de garder l'élan et de transformer l'activité en pipeline.

Enregistrer des Contacts et des Comptes Vous travaillez sur un compte ? Enregistrer les contacts clés directement depuis Salesforce pour créer une liste de prospects propre et exploitable sans quitter votre workflow.
Ajouter des Contacts à une Séquence Prêt à prendre contact ? Inscrire des prospects dans une séquence pour automatiser les suivis et garder chaque point de contact cohérent.
Créer et utiliser une Liste Vous gérez plusieurs parties prenantes ? Regrouper les contacts dans des listes ciblées pour organiser la prospection et prioriser les bons comptes.
Afficher et répondre aux emails Besoin de faire un suivi rapidement ? Suivre les emails des prospects et y répondre pour rester réactif et faire avancer les opportunités.
Configurer les paramètres de push Salesforce Vous souhaitez garder vos systèmes alignés ? Configurer les règles de synchronisation push pour garantir que vos données Salesforce restent exactes et à jour automatiquement.

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