Vue d’ensemble
Apollo vous attribue automatiquement comme propriétaire lorsque vous enregistrez un contact ou un compte. Cependant, si vous synchronisez des contacts et des comptes depuis votre CRM vers Apollo, Apollo attribue automatiquement comme propriétaire de ces enregistrements dans Apollo le propriétaire d’origine des enregistrements dans votre CRM.
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir modifier le propriétaire d’un contact ou d’un compte dans Apollo :
- Utilisateurs désactivés : si un utilisateur n’est plus actif, vous devez attribuer un nouveau propriétaire à tous les enregistrements actuellement détenus par l’utilisateur désactivé.
- Changements structurels : si vous réorganisez votre équipe ou modifiez votre stratégie commerciale, vous devez vous assurer que tous les utilisateurs disposent du bon accès aux contacts et comptes avec lesquels ils doivent interagir.
- Attribution des territoires : si vous attribuez des territoires à vos utilisateurs, il est préférable de vous assurer qu’ils sont propriétaires des enregistrements situés dans les territoires qui leur sont attribués. Cela vous permet de tirer parti des profils d’autorisation pour éviter que plusieurs utilisateurs contactent les mêmes contacts.
Vous pouvez uniquement modifier les propriétaires ou accéder au filtre de propriétaire si vous avez un compte Apollo avec plusieurs utilisateurs. Vous ne pouvez pas modifier un propriétaire si vous avez un compte Apollo à utilisateur unique.
Consultez la section suivante pour modifier le propriétaire d’un contact ou d’un compte.
Modifier le propriétaire d’un contact ou d’un compte
Si vous attribuez un propriétaire à des contacts ou comptes non enregistrés, Apollo facture un crédit par contact ou par compte. Consultez Comment fonctionnent les demandes de données ? pour en savoir plus.
Pour modifier le propriétaire d’un compte ou d’un contact :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Recherche > Personnes ou Entreprises.
- Cliquez sur Toutes les entreprises > Enregistrés pour accéder aux comptes enregistrés, ou Toutes les personnes > Enregistrés pour accéder aux contacts enregistrés.
- Saisissez le nom d’une personne ou d’une entreprise dans la recherche, ou utilisez filtres de recherche comme le filtre Propriétaire pour affiner vos résultats.
- Cochez la case à côté du contact ou du compte que vous souhaitez modifier. Pour changer les propriétaires en masse, cochez plusieurs contacts ou comptes, ou utilisez la sélection groupée en haut.
- Pour les contacts, cliquez sur ... > Attribuer un propriétaire. Pour les comptes, cliquez sur ... > Modifier > Attribuer un propriétaire.
- Choisissez un nouveau propriétaire pour le contact ou le compte.
- (Facultatif) Pour les contacts, cochez Mettre à jour les propriétaires des comptes pour mettre également à jour les propriétaires des comptes.
- (Facultatif) Pour les comptes, cochez Mettre à jour les contacts pour mettre également à jour les propriétaires des contacts. Cochez Créer des enregistrements dans le CRM pour créer des enregistrements dans votre CRM s'ils n'existent pas déjà.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Définir le propriétaire.
Vous avez maintenant mis à jour le propriétaire d'un compte ou d'un contact.