Aperçu.
Lorsque vous enregistrez un contact ou un compte dans Apollo, celui-ci vous désigne automatiquement comme responsable. Cependant, si vous synchronisez les contacts et les comptes de votre CRM vers Apollo, Apollo attribue automatiquement le responsable initial des enregistrements figurant dans votre CRM comme responsable de ces mêmes enregistrements dans Apollo.
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir modifier le responsable d'un contact ou d'un compte dans Apollo :
- Utilisateurs désactivés.Si un utilisateur n'est plus actif, vous devez attribuer un nouveau responsable à tous les enregistrements qui lui étaient actuellement attribués. __KEEP_0000__
- Modifications structurelles.Si vous restructurez votre équipe ou que vous modifiez votre stratégie de vente, vous devez vous assurer que tous les utilisateurs disposent des droits d'accès appropriés aux contacts et aux comptes avec lesquels ils doivent interagir. __KEEP_0000__
- Répartition des territoires.: Si vous allouez...territoires __KEEP_0000__Pour vos utilisateurs, il est préférable de vous assurer qu'ils sont propriétaires des enregistrements correspondant à leurs territoires respectifs. Cela vous permet de profiter de __KEEP_0000__.profils de permissions.Pour éviter que plusieurs utilisateurs ne contactent les mêmes personnes.
Vous ne pouvez modifier le propriétaire ou accéder au filtre des propriétaires que si vous disposez d'un compte Apollo avec plusieurs utilisateurs. Vous ne pouvez pas modifier le propriétaire si vous avez un compte Apollo avec un seul utilisateur. __KEEP_0000__
Veuillez consulter la section suivante pour modifier le propriétaire d'un contact ou d'un compte.
Modifier le propriétaire d'un contact ou d'un compte. __KEEP_0000__
Si vous attribuez un responsable à des contacts ou à des comptes qui n'ont pas encore été enregistrés, Apollo facture un crédit par contact ou par compte. Veuillez consulter __KEEP_0000__.Comment fonctionnent les demandes de données ?Pour en savoir plus.
Pour modifier le propriétaire d'un compte ou d'un contact :
- Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Recherche. __KEEP_0000__ > Personnes.ou __KEEP_0000__Entreprises..
- Cliquez.Toutes les entreprises. __KEEP_0000__ > Enregistré.pour accéder aux comptes enregistrés, ou __KEEP_0000__.Toutes les personnes. __KEEP_0000__ > Enregistré.pour accéder aux contacts enregistrés.
- Entrez le nom d'une personne ou d'une entreprise dans la barre de recherche, ou utilisez __KEEP_0000__.Filtres de recherche.comme __KEEP_0000__Filtre de propriétaire.Pour affiner vos résultats.
- Cochez la case à côté du contact ou du compte que vous souhaitez modifier. Pour modifier les responsables de plusieurs contacts ou comptes en même temps, cochez plusieurs cases, ou utilisez la sélection groupée en haut de la page. __KEEP_0000__
- Pour les contacts, cliquez sur __KEEP_0000__.... > Attribuer un responsable.. Pour les comptes, cliquez sur __KEEP_0000__.... > Modifier. > Attribuer un responsable..
- Choisissez un nouveau responsable pour le contact ou le compte. __KEEP_0000__
- (Facultatif) Pour les contacts, sélectionnez l'option « Mettre à jour les propriétaires des comptes » pour mettre à jour simultanément les propriétaires des comptes.
- (Facultatif) Pour les comptes, vérifiez l'option « mettre à jour les contacts » pour mettre à jour simultanément les responsables des contacts. Activez l'option « créer des enregistrements » dans CRM pour créer des enregistrements dans votre CRM s'ils n'existent pas déjà.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Définir le propriétaire..
Vous avez maintenant mis à jour le propriétaire d'un compte ou d'un contact.