Vue d'ensemble
Lorsque vous intégrez Salesforce à Apollo, vous pouvez tirer parti d'Apollo Analyses pour accéder à des insights clés à partir des données d'opportunités Salesforce.
Grâce à l'analyse de vos opportunités Salesforce, vous pouvez identifier plus facilement et mieux comprendre les données démographiques clés de vos prospects idéaux. Cela peut avoir un impact direct sur votre réussite en prospection dans Apollo.
Consultez les sections suivantes pour utiliser les analyses d'opportunités Salesforce dans Apollo.
Accéder aux analyses des opportunités dans Apollo
Avant de pouvoir accéder aux analyses des opportunités Salesforce dans Apollo, intégrez Salesforce à Apollo et synchronisez les opportunités.
Pour accéder aux analyses des opportunités :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Analyses.
- Cliquez sur Rapports puis cliquez sur + Nouveau rapport.
- Cliquez sur Métriques et faites défiler jusqu'aux opportunités.
- Sélectionnez les métriques d'opportunité que vous souhaitez mesurer.
- Cliquez sur Dimensions.
- Sélectionnez les dimensions selon lesquelles vous souhaitez mesurer vos métriques.
- Enfin, utilisez les filtres, les données et les visualisations pour personnaliser votre rapport.
- Une fois terminé, cliquez sur Exécuter.
Vous utilisez désormais Apollo Analyses pour vos opportunités Salesforce.
Utilisez les tendances issues de l'analyse de vos opportunités Salesforce, comme les segments de taille d'entreprise avec les taux de réussite les plus élevés, pour prospecter dans Apollo afin de faire ressortir les nouveaux comptes et contacts les plus pertinents, et de prospecter avec plus de précision. Une fois votre recherche créée, vous pouvez l’enregistrer et vous y abonner pour être averti lorsque de nouvelles entreprises correspondent à vos critères les plus performants.
Consultez Créer et accéder aux rapports pour en savoir plus sur les analyses dans Apollo.
Étapes suivantes
Prêt à poursuivre sur la lancée de vos analyses d'opportunités ? Voici quelques actions Salesforce + Apollo qui s'associent parfaitement à ce Workflow.
| Informations importantes sur l'intégration Salesforce | Avant que votre équipe ne mise tout sur les rapports, familiarisez-vous avec les principaux comportements et limites de l’intégration Salesforce pour garder vos analyses d’opportunités propres, prévisibles et sans mauvaises surprises. |
|---|---|
| Intégrer Salesforce à Apollo | Si votre configuration est encore en cours, connectez Salesforce à Apollo correctement pour vous assurer que vos données d’opportunité alimentent bien Analytics dès le départ. |
| Configurer les paramètres d’importation Salesforce | Ensuite, affinez comment et quand Apollo importe les enregistrements depuis Salesforce afin d’alimenter vos analyses d’opportunités avec des données Pipeline récentes plutôt qu’avec des instantanés obsolètes. |
| Configurer les paramètres d’exportation Salesforce | Puis contrôlez précisément quelles mises à jour Apollo sont renvoyées vers Salesforce afin de maintenir votre CRM aligné sur les insights mis en évidence dans vos rapports d’opportunités. |
| Mapper les opportunités Apollo aux opportunités Salesforce | Enfin, alignez les opportunités Apollo sur les étapes et les champs d’opportunité Salesforce afin de vous assurer que vos analyses d’opportunités reflètent la même réalité du Pipeline que celle que vos commerciaux voient dans Salesforce. |