Panoramica
Se trascorri la maggior parte del tuo ciclo di prospecting in Salesforce, puoi usare Apollo direttamente in Salesforce. Dopo aver collegato l'integrazione Salesforce su Apollo e aver configurato i campi e le impostazioni di sincronizzazione, aggiungi l'integrazione in Salesforce per lavorare senza cambiare app.
Consulta le sezioni seguenti per usare Apollo in Salesforce.
Usa Apollo in Salesforce
Per usare Apollo in Salesforce:
- Accedi a Salesforce e crea una pagina Visualforce.
- Assegna alla pagina e all'etichetta il nome
Apollo. - Incolla il seguente snippet nel markup Visualforce:
<apex:page standardController="Account">
<apex:iframe src="https://app.apollo.io/#/embedded-crm/account?crm_object_id={!account.id}"/>
</apex:page>
- Salva la pagina Visualforce e vai a un account in Salesforce.
- Fai clic su Impostazioni > Modifica pagina.
- Fai clic su una scheda, quindi aggiungi una nuova scheda alla pagina. Cambia il tipo di scheda in Personalizzato. Inserisci
Apollocome nome. - Trascina il componente Visualforce nello spazio vuoto della scheda.
- Seleziona la pagina Apollo che hai appena creato e imposta l'altezza su
450. - Fai clic su Salva.
- Torna a un account e fai clic su Apollo.
- Apollo condivide i prospect dell'account selezionato.
Puoi salvare i contatti in Apollo, inviare Email ai prospect da Apollo, aggiungere i prospect a una sequenza, aggiungili a un elenco, esporta i prospect in Salesforce, e gestisci proprietari o account.
Ora hai usato Apollo su Salesforce.
Passaggi successivi
Ora che Apollo è integrato in Salesforce, ecco alcuni modi per mantenere lo slancio e trasformare l'attività in pipeline.
| Salva contatti e account | Stai lavorando su un account? Salva i contatti chiave direttamente da Salesforce per creare un elenco di prospect pulito e utilizzabile senza uscire dal tuo Workflow. |
|---|---|
| Aggiungi contatti a una sequenza | Sei pronto a contattarli? Iscrivi i prospect a una sequenza per automatizzare i follow-up e mantenere coerente ogni punto di contatto. |
| Crea e usa un elenco | Gestisci più stakeholder? Raggruppa i contatti in elenchi mirati per organizzare l'outreach e dare priorità agli account giusti. |
| Visualizza e rispondi alle Email | Hai bisogno di fare follow-up rapidamente? Monitora e rispondi alle Email dei prospect per restare reattivo e far avanzare le trattative. |
| Configura le impostazioni di push di Salesforce | Vuoi mantenere i sistemi allineati? Configura le regole di sincronizzazione push per assicurarti che i dati di Salesforce restino accurati e aggiornati automaticamente. |