Panoramica
Apollo ti assegna automaticamente come proprietario quando salvi un contatto o un account. Tuttavia, se sincronizzi contatti e account dal tuo CRM ad Apollo, Apollo assegna automaticamente il proprietario originale dei record nel tuo CRM come proprietario di quei record in Apollo.
Ci sono diversi motivi per cui potresti voler modificare il proprietario di un contatto o account in Apollo:
- Utenti disattivati: Se un utente non è più attivo, devi assegnare un nuovo proprietario a tutti i record attualmente di proprietà dell'utente disattivato.
- Modifiche strutturali: Se riorganizzi il tuo team o apporti modifiche alla tua strategia di vendita, devi assicurarti che tutti gli utenti abbiano l'accesso corretto ai contatti e agli account con cui devono interagire.
- Assegnazione dei territori: Se assegni territori ai tuoi utenti, è consigliabile assicurarti che siano proprietari dei record all'interno dei territori assegnati. In questo modo puoi sfruttare i profili di autorizzazione per evitare che più utenti contattino gli stessi contatti.
Puoi cambiare proprietario o accedere al filtro proprietario solo se hai un account Apollo con più utenti. Non puoi cambiare un proprietario se hai un account Apollo con un solo utente.
Consulta la sezione seguente per cambiare il proprietario di un contatto o account.
Modifica il proprietario di un contatto o account
Se assegni un proprietario a contatti o account non salvati, Apollo addebita un credito per ogni contatto o account. Consulta Come funzionano le richieste di dati? per saperne di più.
Per cambiare il proprietario di un account o contatto:
- Apri Apollo e fai clic su Cerca > Persone oppure Aziende.
- Fai clic su Tutte le aziende > Salvati per accedere agli account salvati, oppure Tutte le persone > Salvati per accedere ai contatti salvati.
- Inserisci il nome di una persona o azienda specifica nella ricerca, oppure usa filtri di ricerca come il filtro Proprietario per restringere i risultati.
- Seleziona la casella accanto al contatto o all'account che vuoi modificare. Per cambiare i proprietari in blocco, seleziona più contatti o account oppure usa la selezione in blocco in alto.
- Per i contatti, fai clic su ... > Assegna proprietario. Per gli account, fai clic su ... > Modifica > Assegna proprietario.
- Scegli un nuovo proprietario per il contatto o l'account.
- (Facoltativo) Per i contatti, seleziona aggiorna i proprietari degli account per aggiornare contemporaneamente i proprietari degli account.
- (Facoltativo) Per gli account, seleziona aggiorna i contatti per aggiornare contemporaneamente i proprietari dei contatti. Seleziona crea record nel CRM per creare record nel tuo CRM se non esistono già.
- Al termine, fai clic su Imposta proprietario.
Hai aggiornato il proprietario di un account o di un contatto.