Panoramica
Quando integri Salesforce con Apollo, puoi sfruttare le Analisi di Apollo per accedere a Insights chiave dai dati delle opportunità di Salesforce.
Con l'analisi delle tue opportunità in Salesforce, puoi identificare più facilmente e comprendere meglio i dati demografici chiave dei tuoi prospect ideali. Questo può influire direttamente sul tuo successo nella ricerca prospect in Apollo.
Consulta le sezioni seguenti per usare l'analisi delle opportunità di Salesforce in Apollo.
Accedi alle analisi delle opportunità in Apollo
Prima di poter accedere alle analisi delle opportunità di Salesforce in Apollo, integra Salesforce con Apollo e sincronizza le trattative.
Per accedere alle analisi delle opportunità:
- Avvia Apollo e fai clic su Analisi.
- Fai clic su Report e poi fai clic su + Nuovo report.
- Fai clic su Metriche e scorri fino a opportunità.
- Seleziona le metriche delle opportunità che vuoi misurare.
- Fai clic su Dimensioni.
- Seleziona le dimensioni in base alle quali vuoi misurare le tue metriche.
- Infine, usa filtri, dati e visualizzazioni per personalizzare il tuo report.
- Al termine, fai clic su Esegui.
Ora hai usato le Analisi di Apollo per le tue opportunità di Salesforce.
Usa i trend emersi dall'analisi delle tue opportunità in Salesforce, come i segmenti per dimensione aziendale con i tassi di vincita più alti, per fare prospecting in Apollo, così da individuare gli account e i contatti net-new più pertinenti e fare prospecting con maggiore precisione. Una volta creata la ricerca, puoi salvarla e iscriverti per ricevere una notifica quando nuove aziende corrispondono ai tuoi criteri con le migliori prestazioni.
Consulta Crea e accedi ai report per saperne di più sulle analisi in Apollo.
Passaggi successivi
Pronto a continuare a sviluppare lo slancio delle analisi delle opportunità? Ecco alcune combinazioni Salesforce + Apollo che si abbinano perfettamente a questo Workflow.
| Informazioni importanti sull'integrazione con Salesforce | Prima che il tuo team punti tutto sui report, familiarizza con i comportamenti chiave e i limiti dell'integrazione con Salesforce per mantenere le analisi delle opportunità pulite, prevedibili e senza sorprese. |
|---|---|
| Integra Salesforce con Apollo | Se sei ancora in fase di configurazione, collega Salesforce ad Apollo nel modo corretto per assicurarti che i dati delle opportunità confluiscano davvero in Analisi fin dall'inizio. |
| Configura le impostazioni di importazione da Salesforce | Successivamente, perfeziona come e quando Apollo importa i record da Salesforce per alimentare le analisi delle opportunità con dati della Pipeline aggiornati invece di snapshot obsoleti. |
| Configura le impostazioni di esportazione verso Salesforce | Poi controlla con precisione quali aggiornamenti di Apollo vengono riscritti in Salesforce per mantenere il tuo CRM allineato agli Insights che emergono nei report sulle opportunità. |
| Mappa le Trattative di Apollo alle opportunità di Salesforce | Infine, allinea le trattative di Apollo alle fasi e ai campi delle opportunità di Salesforce per assicurarti che le analisi delle opportunità riflettano la stessa realtà della Pipeline che i tuoi rappresentanti vedono in Salesforce. |