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Use o Apollo no Salesforce

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Apollo Team
Atualizado

Visão geral

Se você passa a maior parte do seu ciclo de prospecção no Salesforce, pode usar o Apollo diretamente no Salesforce. Depois de conectar a integração com o Salesforce no Apollo e configurar os campos e as configurações de sincronização, adicione a integração no Salesforce para trabalhar sem precisar trocar de aplicativo.

Confira as seções a seguir para usar o Apollo no Salesforce.

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Usar o Apollo no Salesforce

Para usar o Apollo no Salesforce:

  1. Faça login no Salesforce e crie uma página do Visualforce.
  2. Dê um nome à página e ao rótulo Apollo.
  3. Cole o snippet a seguir na marcação do Visualforce:
<apex:page standardController="Account">
    <apex:iframe src="https://app.apollo.io/#/embedded-crm/account?crm_object_id={!account.id}"/>
</apex:page>
  1. Salve a página do Visualforce e navegue até uma conta no Salesforce.
  2. Clique em Settings > Edit Page.
  3. Clique em uma aba e adicione uma nova aba à página. Altere o tipo de aba para Personalizado. Insira Apollo como nome.
  4. Arraste o componente do Visualforce para o espaço vazio da aba.
  5. Selecione a página do Apollo que você acabou de criar e defina a altura como 450.
  6. Clique em Salvar.
  7. Navegue de volta para uma conta e clique em Apollo.
  8. O Apollo compartilha prospects da conta selecionada.

Você pode salvar contatos no Apollo, enviar Email para prospects do Apollo, adicionar prospects a uma sequência, adicione-os a uma lista, exporte prospects para o Salesforce, e gerencie proprietários ou contas.

Agora você já usou o Apollo no Salesforce.

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Próximas etapas

Agora que o Apollo está incorporado ao Salesforce, aqui estão algumas formas de manter o ritmo e transformar atividade em Pipeline.

Salvar contatos e contas Está trabalhando em uma conta? Salve contatos importantes diretamente do Salesforce para criar uma lista de prospects limpa e acionável sem sair do seu Workflow.
Adicionar contatos a uma Sequência Tudo pronto para entrar em contato? Inscreva prospects em uma sequência para automatizar acompanhamentos e manter cada ponto de contato consistente.
Criar e usar uma lista Está gerenciando várias partes interessadas? Agrupe contatos em listas segmentadas para organizar o outreach e priorizar as contas certas.
Visualizar e responder a Emails Precisa fazer um acompanhamento rápido? Acompanhe e responda aos Emails dos prospects para manter a agilidade e avançar os negócios.
Configurar as configurações de push do Salesforce Quer manter os sistemas alinhados? Configure regras de sincronização por push para garantir que seus dados do Salesforce permaneçam precisos e atualizados automaticamente.

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