Visão geral
O Apollo atribui você automaticamente como proprietário ao salvar um contato ou conta. No entanto, se você sincronizar contatos e contas do seu CRM com o Apollo, o Apollo atribuirá automaticamente o proprietário original dos registros no seu CRM como o proprietário desses registros no Apollo.
Há vários motivos pelos quais você pode querer editar o proprietário de um contato ou conta no Apollo:
- Usuários desativados: Se um usuário não estiver mais ativo, você precisará atribuir um novo proprietário a todos os registros atualmente pertencentes ao usuário desativado.
- Mudanças estruturais: Se você reestruturar sua equipe ou fizer mudanças na sua estratégia de vendas, será necessário garantir que todos os usuários tenham o acesso correto aos contatos e contas com os quais precisam interagir.
- Alocação de territórios: Se você alocar territórios aos seus usuários, o ideal é garantir que eles sejam proprietários dos registros dentro dos territórios atribuídos. Isso permite que você aproveite os perfis de permissão para evitar que vários usuários entrem em contato com os mesmos contatos.
Você só pode alterar proprietários ou acessar o filtro de proprietário se tiver uma conta Apollo com vários usuários. Não é possível alterar um proprietário se você tiver uma conta Apollo com um único usuário.
Consulte a seção a seguir para alterar o proprietário de um contato ou conta.
Editar o proprietário de um contato ou conta
Se você atribuir um proprietário a contatos ou contas não salvos, o Apollo cobrará um crédito por contato ou conta. Consulte Como funcionam as solicitações de dados? para saber mais.
Para alterar o proprietário de uma conta ou contato:
- Abra o Apollo e clique em Pesquisar > Pessoas ou Empresas.
- Clique em Todas as empresas > Salvos para acessar as contas salvas, ou Todas as pessoas > Salvos para acessar os contatos salvos.
- Insira o nome de uma pessoa ou empresa específica na busca ou use filtros de pesquisa como o filtro de proprietário para restringir seus resultados.
- Marque a caixa ao lado do contato ou da conta que você quer editar. Para alterar proprietários em massa, marque vários contatos ou contas, ou use a seleção em massa na parte superior.
- Para contatos, clique em ... > Atribuir proprietário. Para contas, clique em ... > Editar > Atribuir proprietário.
- Escolha um novo proprietário para o contato ou a conta.
- (Opcional) Para contatos, marque atualizar proprietários da conta para também atualizar os proprietários da conta.
- (Opcional) Para contas, marque atualizar contatos para também atualizar os proprietários dos contatos. Marque criar registros no CRM para criar registros no seu CRM se eles ainda não existirem.
- Quando terminar, clique em Definir proprietário.
Agora você atualizou o proprietário de uma conta ou contato.