Visão geral
Ao integrar o Salesforce ao Apollo, você pode aproveitar o Apollo Analytics para acessar Insights importantes dos dados de oportunidades do Salesforce.
Com a análise das suas oportunidades do Salesforce, você pode identificar com mais facilidade e entender melhor os principais dados demográficos dos seus prospects ideais. Isso pode impactar diretamente seu sucesso na prospecção no Apollo.
Confira as seções a seguir para usar as análises de oportunidades do Salesforce no Apollo.
Acesse as Análises de oportunidades no Apollo
Antes de acessar as análises de oportunidades do Salesforce no Apollo, integre o Salesforce ao Apollo e sincronize os negócios.
Para acessar as análises de oportunidades:
- Abra o Apollo e clique em Análises.
- Clique em Relatórios e depois clique em + Novo relatório.
- Clique em Métricas e role até oportunidades.
- Selecione as métricas de oportunidades que você deseja medir.
- Clique em Dimensões.
- Selecione as dimensões pelas quais você deseja medir suas métricas.
- Por fim, use filtros, dados e visualizações para personalizar seu relatório.
- Quando terminar, clique em Executar.
Agora você usou o Apollo Analytics para suas oportunidades do Salesforce.
Use as tendências da análise das suas oportunidades do Salesforce, como os segmentos por número de funcionários com as maiores taxas de ganho, para prospectar no Apollo, encontrar as contas e contatos novos mais relevantes e fazer prospecção com mais precisão. Depois de criar sua pesquisa, você pode salvar e assinar para receber notificações quando novas empresas corresponderem aos seus critérios com melhor desempenho.
Confira Criar e acessar relatórios para saber mais sobre análises no Apollo.
Próximas etapas
Tudo pronto para continuar avançando com as análises de oportunidades? Aqui estão algumas ações de Salesforce + Apollo que combinam perfeitamente com esse Workflow.
| Informações importantes sobre a integração com o Salesforce | Antes de sua equipe apostar tudo em relatórios, conheça os principais comportamentos e limites da integração com Salesforce para manter suas análises de oportunidades limpas, previsíveis e sem surpresas. |
|---|---|
| Integre o Salesforce ao Apollo | Se você ainda está configurando tudo, conecte o Salesforce ao Apollo da forma correta para garantir que os dados de oportunidades realmente cheguem ao Analytics desde o início. |
| Configure as configurações de Pull do Salesforce | Em seguida, ajuste como e quando o Apollo puxa registros do Salesforce para manter suas análises de oportunidades abastecidas com dados atualizados do Pipeline, em vez de snapshots desatualizados. |
| Configure as configurações de Push do Salesforce | Depois, controle exatamente quais atualizações do Apollo serão enviadas de volta ao Salesforce para manter seu CRM alinhado aos Insights que você está mostrando nos relatórios de oportunidades. |
| Mapeie os Negócios do Apollo para as Oportunidades do Salesforce | Por fim, alinhe os negócios do Apollo às etapas e aos campos de oportunidades do Salesforce para garantir que suas análises de oportunidades reflitam a mesma realidade do Pipeline que seus representantes veem no Salesforce. |