Resumen
La administración a nivel de admin para el uso compartido de búsquedas y valores predeterminados está actualmente en beta y se está implementando gradualmente. Si aún no tienes acceso, ¡mantente al tanto!
Si eres un admin de Apollo, puedes gestionar tanto las vistas de búsqueda privadas como las compartidas en todo tu equipo.
Usa la página Uso compartido del equipo y valores predeterminados para configurar permisos de acceso para las vistas compartidas de personas y empresas. Esto te permite establecer búsquedas predeterminadas y tener un control más detallado sobre quién puede ver, editar o compartir búsquedas guardadas.
De forma predeterminada, solo los admins de Apollo de equipos con planes Professional o superiores pueden gestionar el uso compartido de búsquedas y los valores predeterminados en Configuración.
Los admins pueden dar a usuarios que no son admins acceso para gestionar vistas de búsqueda compartidas mediante su perfil de permisos con los siguientes permisos:
- Puede ver y editar todas las búsquedas guardadas y secuencias, incluidas las privadas y de solo lectura.
- Puede gestionar el uso compartido del equipo y los valores predeterminados.
¿No tienes acceso para compartir búsquedas guardadas? Actualiza tu plan de Apollo o comunícate con el equipo de soporte de Apollo para obtener ayuda.
Revisa las siguientes secciones para aprender a acceder y gestionar el uso compartido de búsquedas y los valores predeterminados.
Accede a búsquedas compartidas
Para revisar las vistas de búsqueda compartidas de tu equipo:
- Ve a Configuración > Uso compartido del equipo y valores predeterminados.
- Haz clic en Búsquedas de personas o Búsquedas de empresas para gestionar las vistas de búsqueda predeterminadas de la página Personas o la página Empresas.
-
Apollo muestra las búsquedas compartidas, organizadas por nombre. Puedes revisar los
siguientes detalles de cada búsqueda compartida:
Visibilidad Muestra si una búsqueda guardada está configurada como privada o pública. Restringida significa que el propietario de la vista de búsqueda solo ha compartido esta vista con compañeros específicos. Todos significa que la vista de búsqueda es visible públicamente para todos los usuarios de tu equipo. Compartido con Muestra los usuarios o equipos individuales a quienes se les ha otorgado acceso de visualización, edición o acceso completo a esta vista de búsqueda. Más información sobre cómo compartir vistas de búsqueda. Es predeterminada Muestra los usuarios o equipos individuales que tienen esta vista de búsqueda configurada como predeterminada. Las vistas de búsqueda predeterminadas se fijan en la parte superior de la lista de búsquedas guardadas de un usuario y se aplican cada vez que el usuario inicia una nueva búsqueda.
Editar acceso a la búsqueda compartida
Para actualizar los permisos de acceso de una búsqueda compartida:
- Haz clic en la búsqueda compartida que quieres editar.
- Usa el menú desplegable Visibilidad para mantener esta vista de búsqueda privada (restringida) o hacerla pública para todos los miembros de tu equipo.
- En Compartir con, ingresa los nombres o Emails de los compañeros a quienes quieres dar acceso a esta búsqueda.
- Revisa Personas con acceso para administrar el nivel de acceso de cada usuario a esta vista compartida. Selecciona una de las siguientes opciones:
- Puede ver: Otorga a los usuarios acceso solo de visualización. Los usuarios pueden hacer prospección con esta vista de búsqueda, pero no pueden editar los filtros de búsqueda ni compartir la vista con otros compañeros.
- Puede editar: Los usuarios pueden editar los filtros en una búsqueda compartida y hacer prospección con esta vista de búsqueda, pero no pueden compartirla con otros compañeros.
- Acceso completo: Otorga a los usuarios acceso completo para ver, editar y compartir esta vista de búsqueda.
- Eliminar: Elimina el acceso del usuario a esta vista de búsqueda.
- Haz clic en el control Establecer como predeterminada para hacer de esta búsqueda compartida la vista de búsqueda predeterminada para un usuario individual, un equipo o toda tu empresa.
Cuando estableces una vista de búsqueda como predeterminada, Apollo la fija en la parte superior de la lista de búsquedas guardadas del usuario. Las vistas de búsqueda predeterminadas se aplican automáticamente cuando el usuario inicia una nueva sesión de búsqueda.
Como administrador, puedes asignar 1 búsqueda predeterminada a nivel de usuario, equipo y empresa. Ten esto en cuenta: un usuario individual puede ver varias búsquedas predeterminadas según lo que hayas configurado:
- Su búsqueda predeterminada individual.
- 1 o más búsquedas predeterminadas del equipo, organizadas alfabéticamente.
- La búsqueda predeterminada de toda la empresa.
- Haz clic en Listo para guardar tus cambios.
Compartir una vista de búsqueda privada
De forma predeterminada, la página Team sharing & defaults solo muestra búsquedas compartidas que cumplen una de las siguientes condiciones:
- Visibilidad configurada como Todos.
- Vista, edición o acceso total compartidos con compañeros individuales además del propietario de la búsqueda. En este caso, la visibilidad puede configurarse como Todos o Restringido.
Si no ves una vista de búsqueda en la lista, significa que el acceso es completamente privado (restringido) para su propietario. Como administrador, también puedes cambiar la visibilidad de una vista de búsqueda restringida o compartirla con usuarios específicos de tu equipo.
Para hacerlo:
- Haz clic en +.
- Usa el menú desplegable para seleccionar cualquiera de las vistas de búsqueda privadas de tu equipo.
- Configura la visibilidad como Todos para compartir la búsqueda con todo tu equipo, o configúrala como Restringido para mantenerla privada para ti y para los usuarios específicos con acceso compartido.
- En Compartir con, ingresa los correos electrónicos de los usuarios individuales para compartirla con ellos.
- Los usuarios seleccionados aparecen en Personas con acceso. Configura el nivel de acceso de cada usuario para editar o compartir esta búsqueda, o haz clic en el interruptor para convertir esta búsqueda en su vista predeterminada.
- Haz clic en Listo para guardar tus cambios.
Has compartido correctamente una vista de búsqueda privada. Puedes seguir los pasos anteriores para actualizar la visibilidad de esta vista o compartir el acceso con usuarios adicionales en cualquier momento.
Próximos pasos
¿Listo para ajustar cómo tu equipo busca y comparte en Apollo? Aquí te mostramos adónde ir después para mantener el control y aprovechar al máximo cada búsqueda:
| Guardar, compartir y configurar alertas para vistas de búsqueda | Dale a tu equipo acceso rápido a lo que importa. Guarda, comparte y configura alertas para vistas de búsqueda clave para mantener a todos alineados y al día. |
|---|---|
| Buscar personas | Busca personas usando filtros que muestran los contactos correctos en segundos, ayudando a tus representantes a crear listas de prospección segmentadas más rápido. |
| Buscar empresas | Busca empresas para identificar cuentas de alto valor y perfeccionar tu estrategia de segmentación, haciendo tu outreach más inteligente. |
| Resumen de la configuración de administrador | Obtén una visión completa de tu control como administrador de Apollo—explora la configuración de administrador para administrar usuarios, permisos y configuraciones globales de forma eficiente. |
| Crear y asignar perfiles de permisos | Crea y asigna perfiles de permisos para que cada miembro del equipo tenga el nivel adecuado de visibilidad y control. |