Descripción general
Los campos personalizados te permiten capturar información de investigación individualizada sobre un contacto, cuenta o usuario y aprovecharla en las secuencias para personalización. Los campos de contacto personalizados te permiten capturar información sobre personas individuales para que puedas reutilizarla fácilmente en una plantilla de secuencia.
Consulta las siguientes secciones para aprender a crear y editar campos de contacto.
Crear un campo de contacto personalizado
Para crear un campo de contacto:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración.
- Ve a Administración de datos > Objetos, campos y etapas > Campos y etapas de contacto.
- Haz clic en Campos.
- Haz clic en Crear campo.
- Selecciona un tipo de campo para tu campo de contacto personalizado. Los tipos de campo disponibles incluyen:
| Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
| Texto de una sola línea | Te permite incluir una sola línea de texto para el campo de contacto. Debes especificar el número máximo de caracteres para el campo. |
| Texto de varias líneas | Te permite incluir una cadena de texto que abarca varias líneas. Debes especificar el número máximo de caracteres para el campo. Los saltos de línea cuentan para el total de caracteres. |
| Número | Te permite incluir un número con o sin decimales. No puedes usar caracteres no numéricos. |
| Lista de selección única | Te permite incluir una lista de selección existente o crear una nueva lista de selección con valores definidos. Solo puedes seleccionar un valor de la lista. Para obtener información adicional sobre cómo crear listas de selección, consulta Crear listas de selección globales. |
| Lista de selección múltiple | Te permite incluir una lista de selección existente o crear una nueva lista de selección con valores definidos. Solo puedes seleccionar varios valores de la lista. Para obtener información adicional sobre cómo crear listas de selección, consulta Crea listas de selección globales. |
| Fecha | Te permite escribir una fecha con el formato Month/Day/Year o seleccionar una fecha con el widget de calendario. |
| Fecha/hora | Te permite escribir una fecha con el formato Month/Day/Year o seleccionar una fecha con el widget de calendario. Te permite seleccionar una hora en intervalos de 30 minutos desde el menú desplegable. |
| Casilla de verificación | Te permite especificar True o False en el menú desplegable del campo. |
| Búsqueda de usuario | Te permite especificar un usuario de tu cuenta mediante un menú desplegable. |
Elige con cuidado
No puedes cambiar el tipo de campo después de crear un campo personalizado de contacto.
- Ingresa un nombre del campo.
- Si seleccionaste un campo de texto de una sola línea o de varias líneas, define la cantidad máxima de caracteres del campo.
- Si seleccionaste una lista de selección única o múltiple, elige si usarás un conjunto de valores de lista de selección global o crearás opciones personalizadas de lista de selección. Opciones de lista de selección global se comparten entre tú y tus compañeros para usarlas en cualquier campo de lista de selección.
- Para crear opciones personalizadas de lista de selección, haz clic en Agregar opción y luego ingresa texto para cada opción agregada. Haz clic en Guardar como lista de selección global para guardar esta lista para usarla más adelante y hacerla disponible para tu equipo cuando creen campos de lista de selección.
- Guarda tu nuevo campo personalizado de contacto como un campo personalizado global o un campo privado. Los campos globales son visibles para todos en tu equipo.
- Para los campos privados, selecciona una Vista de búsqueda para mostrar tu nuevo campo personalizado. Debes seleccionar al menos 1 vista para usar tu campo privado.
- (Opcional) Si tu nuevo campo es un campo personalizado global y has integrado tu Salesforce, HubSpot, o Pipedrive CRM con Apollo, selecciona un campo de contacto de tu CRM para asignarlo a tu nuevo campo de contacto personalizado en Apollo. Haz clic en la casilla de verificación para hacer que este campo personalizado sea de solo lectura en Apollo.
- Haz clic en Guardar.
Tu nuevo campo aparecerá en Campos personalizados o Mis campos privados, según las opciones que seleccionaste al configurar el campo.
Agrupar campos
A medida que creas campos de contacto personalizados, puedes agruparlos y reorganizarlos para que sean más accesibles para todo tu equipo.
Para agrupar campos personalizados:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración.
- Ve a Administración de datos > Objetos, campos y etapas > Campos y etapas de contacto.
- Haz clic en Campos.
- Haz clic en Crear grupo.
- Ponle un nombre a tu grupo de campos y luego haz clic en Guardar.
- Para crear un nuevo campo para tu grupo, haz clic en + dentro del grupo, luego sigue las instrucciones anteriores para crear un campo de contacto personalizado.
- Para mover un campo personalizado existente a tu grupo, haz clic y mantén presionado el controlador del lado izquierdo del campo que quieres mover, luego arrástralo al grupo de campos.
- Usa el mismo controlador para reordenar campos personalizados dentro del mismo grupo o para reordenar grupos de campos completos.
Ya creaste un nuevo grupo de campos para almacenar tus campos de contacto personalizados.
Tus grupos de campos y su orden se muestran en Apollo, incluso cuando ves Todos los campos de un contacto.
Editar un campo de contacto personalizado
Para editar un campo de contacto personalizado:
- Vuelve a Campos.
- Busca tu campo de contacto personalizado en Campos personalizados o Mis campos privados, luego haz clic en ... > Editar campo.
- Haz los cambios que quieras en tu campo de contacto personalizado. Ten en cuenta que no puedes cambiar el tipo de campo al editar un campo personalizado existente.
- Si editas un campo personalizado con una lista de selección global, haz clic en Ir a listas de selección globales para editar las opciones de tu lista de selección global.
- Haz clic en Guardar cuando termines.
Ya editaste tu campo de contacto personalizado.