Descripción general
Aunque Salesforce ofrece muchos campos predeterminados que puedes usar para sincronizar tus datos entre Apollo y Salesforce, puede haber datos importantes para tu empresa que no puedas rastrear con métricas tradicionales. Por eso, Apollo y Salesforce te permiten crear campos personalizados para almacenar esos datos.
Para usar la sincronización bidireccional entre Apollo y Salesforce, debes crear un campo personalizado en Salesforce y luego vincular ese campo con un campo personalizado en Apollo.
Crea campos personalizados en Salesforce para cada tipo de objeto, como contactos, cuentas u oportunidades, antes de vincularlos con el campo correspondiente en Apollo.
Consulta las siguientes secciones para vincular campos personalizados entre Salesforce y Apollo.
Crear un campo personalizado de Salesforce
Para crear un campo personalizado en Salesforce, consulta Crear un campo personalizado en Soporte de Salesforce.
- Abre Salesforce y luego haz clic en Configuración rápida > Abrir configuración avanzada.
- Haz clic en Administrador de objetos.
- Apollo admite campos personalizados para los campos de Cuenta, Contacto, Lead y Oportunidad. Selecciona una de estas opciones para crear un campo personalizado para ese tipo de objeto.
- Dentro del objeto, haz clic en Campos y relaciones.
- Haz clic en Nuevo para crear un nuevo campo personalizado.
- Selecciona el Tipo de datos que quieres usar para tu campo personalizado y luego haz clic en Siguiente.
Selecciona el mismo tipo de datos o uno similar tanto en Salesforce como en Apollo para evitar errores de sincronización de datos.
- Completa los campos obligatorios y opcionales de tu nuevo campo personalizado y luego haz clic en Siguiente.
- Configura los detalles de seguridad de tu campo personalizado y luego haz clic en Siguiente.
- Selecciona los diseños de página que deben incluir tu nuevo campo personalizado y luego haz clic en Guardar.
Ahora has creado un nuevo campo personalizado en Salesforce.
El nuevo campo aparece en Campos > Relaciones en Salesforce. Ahora puedes vincular este campo con un campo personalizado de Apollo.
Asignar campos personalizados
Para asignar un campo personalizado de Salesforce a Apollo:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones, luego haz clic en Salesforce.
- Haz clic en Contactos, Leads, Cuentas, o Oportunidades, según el tipo de record que quieras asignar.
- Haz clic en Campos.
- Haz clic en Agregar asignación de campo.
- Selecciona los campos de Apollo que quieres asignar.
- Luego haz clic en Agregar campo.
Si un campo personalizado de Salesforce no aparece en la asignación de campos ni en las reglas de escritura de datos, es probable que sea un campo de fórmula u otro tipo de campo de solo lectura.
Los campos de fórmula son calculados por Salesforce y son de solo lectura, por lo que Apollo no puede escribir en ellos. Por eso, no aparecen en la asignación de campos ni en las reglas de escritura de datos.
Si necesitas que Salesforce calcule un valor, usa un campo de fórmula en Salesforce y deja que Salesforce lo calcule automáticamente. Si necesitas que Apollo escriba un valor en Salesforce, crea un campo personalizado que no sea de fórmula en Salesforce y asígnalo en la asignación de campos o en las reglas de escritura de datos.
- Asigna los campos entre Apollo y Salesforce.
Los campos que Apollo puede enriquecer están marcados con ⟳ junto al tipo de campo en la columna de campos de Apollo. Esto facilita identificar rápidamente qué campos Enriquecimiento de Apollo puede mantener actualizados automáticamente mediante la integración.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Ahora has asignado los campos de oportunidades de Apollo a los campos de oportunidades de Salesforce.
Apollo admite vincular campos personalizados de contacto a un campo de contacto de Salesforce o a un campo de lead de Salesforce, según cuál opción tenga más sentido para tu integración. También puedes sincronizar ambos tipos de objeto al mismo tiempo. Si decides sincronizar ambos tipos de objeto, el campo personalizado de contacto de Apollo se vuelve automáticamente de solo lectura.
Próximos pasos
¿Listo para mantener tu sincronización de Salesforce ↔ Apollo precisa y ordenada? Aquí tienes algunos próximos pasos útiles para ti y tu equipo.
| Información importante sobre la integración con Salesforce | Dale a tu equipo una base sólida y revisa los comportamientos y las limitaciones clave para evitar sorpresas con la sincronización más adelante. |
|---|---|
| Integra Salesforce con Apollo | Si todavía estás configurando todo, conecta Salesforce con Apollo de punta a punta para mantener actividades, contactos y cuentas fluyendo limpiamente entre ambos sistemas desde el primer día. |
| Configura los ajustes de extracción de Salesforce | Puedes ajustar la configuración de extracción de Salesforce para controlar exactamente cuándo y cómo las actualizaciones de Salesforce llegan a Apollo, de modo que tus representantes siempre trabajen con records actualizados y relevantes. |
| Configura los ajustes de envío de Salesforce | Luego, configura los ajustes de envío de Salesforce para decidir qué cambios de Apollo se escriben de vuelta en Salesforce, de modo que tu CRM siga siendo útil sin llenarse de ruido. |
| Asigna los campos predeterminados de Apollo a Salesforce | Para completar la configuración, asigna los campos predeterminados de Apollo a Salesforce para que los datos principales de contactos, cuentas y oportunidades siempre lleguen al lugar correcto antes de agregar campos personalizados. |