Descripción general
Asigna los campos de Apollo para garantizar que los datos de contactos, leads y cuentas de Salesforce se sincronicen correctamente con Apollo. También puedes configurar opciones de autocompletar o sobrescritura para definir cómo Apollo actualiza los datos de tu CRM durante el enriquecimiento.
Consulta las siguientes secciones para aprender a asignar campos de Apollo y configurar reglas de escritura de datos.
Asignar campos a Salesforce
Después de conectar Salesforce con Apollo, asigna los campos predeterminados de Apollo a los campos en Salesforce.
Para asignar campos de Apollo a Salesforce:
- Abre Apollo y ve a Integraciones > Salesforce, luego haz clic en Contactos, Leads, Cuentas, o en Oportunidades, según el tipo de record que quieras asignar.
El proceso para asignar campos de Apollo a campos de Salesforce es el mismo para contactos, cuentas, leads y oportunidades, así que repite estos pasos para todos los tipos de record.
- Haz clic en Campos.
- Asigna los campos de Apollo a sus campos correspondientes en Salesforce.
Los campos que Apollo puede enriquecer están marcados con ⟳ junto al tipo de campo en la columna de campos de Apollo. Esto facilita identificar rápidamente qué campos Enriquecimiento de Apollo puede mantener actualizados automáticamente mediante la integración.
- Haz clic en Agregar asignación de campo para asignar cualquier campo adicional que no sea predeterminado.
Apollo tiene varios tipos de teléfono, como principal, móvil, trabajo y otros. Cada tipo de teléfono debe asignarse a su propio campo en Salesforce.
Si solo asignas un campo como "teléfono", solo se enviará ese tipo de teléfono. Los demás tipos de teléfono no se sincronizarán a menos que los asignes por separado.
Si los números móviles o de trabajo no aparecen en Salesforce, verifica que esos tipos de teléfono específicos estén asignados a sus propios campos.
Apollo solo sincroniza el estado DNC que ya está guardado para el contacto. Apollo no ejecuta una verificación DNC en tiempo real durante la sincronización con el CRM.
- Haz clic en Eliminar para quitar una asignación de campos.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Apollo envía un valor de fuente predeterminado, por ejemplo, "Apollo", cuando creas nuevos contactos o leads en Salesforce. De forma predeterminada, esto se escribe en el campo de fuente del lead. Esta asignación no aparece en la tabla de asignación de campos porque se controla por separado.
Para cambiar la fuente o el valor del lead, actualiza la configuración en Configuración > Integraciones > Salesforce > Contactos o Leads, luego busca Fuente para contactos y leads que se envían a Salesforce.
Solo se admiten campos de texto de una sola línea para esta configuración. Los campos de lista de selección no son compatibles.
Ahora ya asignaste campos de Salesforce.
Si actualizas o agregas campos o etapas en Salesforce, actualiza la asignación en Apollo para reflejar esos cambios. Si eliminas una etapa en Salesforce, mueve el lead, contacto, cuenta u oportunidad a una etapa activa. Consulta Crear y asignar etapas automáticamente entre Salesforce y Apollo para conocer más mejores prácticas.
Configura las reglas de escritura de datos
Después de asignar campos, configura las reglas de escritura de datos para contactos, leads y cuentas. Estas configuraciones definen cómo Apollo administra los datos de Salesforce cuando los enriqueces con Apollo. Las reglas de escritura de datos son necesarias para usar enriquecimiento en tiempo real o programado.
Las acciones manuales siempre tienen prioridad. Si enriqueces manualmente un campo desde enriquecimiento del CRM, Apollo envía la actualización a tu CRM, incluso si desactivaste las reglas de escritura de datos de autocompletar o sobrescribir para el campo.
Para configurar las reglas de escritura de datos:
- Abre Apollo y ve a Integraciones > Salesforce, luego haz clic en Contactos, Leads, o Cuentas.
- Haz clic en Reglas de escritura de datos.
- Selecciona si quieres sobrescribir o autocompletar tus campos de Salesforce CRM con datos de Apollo:
- Marca Autocompletar para usar automáticamente datos de Apollo para completar un campo de Salesforce. Apollo solo autocompleta si el campo de Salesforce está vacío y Apollo tiene datos relevantes disponibles.
- Marca Sobrescribir para sobrescribir automáticamente la información existente en un campo de Salesforce con datos de Apollo. Apollo solo sobrescribe los datos del campo si hay información relevante disponible que sea distinta de los datos del Record que ya están en Salesforce.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Ya configuraste las reglas de escritura de datos.
La configuración de Autocompletar y Sobrescribir solo se aplica cuando Apollo extrae datos de Records desde Salesforce. La extracción de Records desde Salesforce puede tardar hasta treinta minutos.
Próximos pasos
Aquí tienes algunos recursos de Salesforce que puedes usar para completar tus mapeos de campos y mantener funcionando sin problemas la sincronización de Apollo ↔ Salesforce.
| Integra Salesforce con Apollo | Si tu equipo aún está conectando todo, integra Salesforce con Apollo para convertir tus planes de mapeo de campos en una sincronización bidireccional activa entre ambos sistemas. |
|---|---|
| Administra las credenciales de integración de Salesforce | Refuerza tu base haciendo que un administrador administre las credenciales de integración de Salesforce para que Apollo siempre se sincronice con los permisos correctos y las reglas de propiedad adecuadas. |
| Configura la configuración de envío a Salesforce | Puedes configura los ajustes de envío a Salesforce para decidir exactamente qué actualizaciones de Apollo se escriben en Salesforce, para que tus campos mapeados no llenen el CRM de ruido. |
| Mapea los campos predeterminados de Apollo a Salesforce | Asegúrate de que lo básico esté bien configurado haciendo que tu equipo mapee los campos predeterminados de Apollo a Salesforce para que los datos clave de contactos, cuentas y oportunidades siempre lleguen al lugar correcto. |
| Vincula campos personalizados de Salesforce con campos personalizados de Apollo | Si dependes de puntos de datos adicionales, puedes vincular campos personalizados de Salesforce con campos personalizados de Apollo para mantener todos tus atributos únicos enriquecidos y perfectamente alineados en ambas plataformas. |