Vue d'ensemble
Si vous intégrez votre CRM avec Apollo, Apollo peut synchroniser automatiquement tous les comptes parents que vous avez configurés entre les deux plateformes.
Vous pouvez également attribuer et modifier manuellement des comptes parents dans Apollo afin de garder vos comptes organisés. Les hiérarchies de comptes peuvent être utiles pour représenter différentes filiales, acquisitions ou franchises sous un compte principal.
Consultez les sections suivantes pour attribuer une hiérarchie de comptes et afficher la hiérarchie de comptes de vos comptes enregistrés.
L'accès aux hiérarchies de comptes dépend de votre forfait Apollo. Si vous avez besoin d'y accéder, mettez à niveau votre forfait. Si vous avez des questions sur la mise à niveau, contactez l'équipe commerciale d'Apollo.
Attribuer une hiérarchie de comptes
Vous pouvez uniquement attribuer, modifier et afficher la hiérarchie de comptes des comptes enregistrés. Si vous souhaitez attribuer un compte parent à un autre compte, assurez-vous d'enregistrer à la fois le compte parent et le compte enfant avant de suivre les étapes de cet article.
Pour attribuer ou modifier des comptes parents :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Entreprises > Enregistrés.
- Recherchez une entreprise spécifique ou utilisez les filtres de recherche pour affiner votre recherche.
- Cliquez sur une entreprise pour accéder au profil du compte.
- Faites défiler jusqu'aux détails de l'enregistrement, puis cliquez sur Modifier à côté du champ de l'entreprise parente.
- Sélectionnez l'entreprise que vous souhaitez attribuer comme compte parent, puis cliquez sur Enregistrer.
Conseil : Si vous ne voyez pas le champ de l'entreprise parente, cliquez sur Voir tous les champs pour afficher tous les champs du compte.
Vous avez maintenant attribué ou mis à jour la hiérarchie du compte pour un compte enregistré.
Afficher la hiérarchie du compte
Pour afficher la hiérarchie parent-enfant d'un compte :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Entreprises > Enregistrés.
- Recherchez une entreprise spécifique ou utilisez les filtres de recherche pour affiner votre recherche.
- Cliquez sur une entreprise pour accéder au profil du compte.
- Sous les détails de l'enregistrement, cliquez sur Hiérarchie à côté du champ de l'entreprise parente.
Vous pouvez uniquement afficher la hiérarchie d'un compte pour lequel vous avez déjà configuré une relation parent-enfant entre comptes. Si vous n'avez pas encore attribué de compte parent à l'un de vos comptes enregistrés, vous ne verrez pas l'icône de hiérarchie. Attribuer une hiérarchie de compte puis actualisez la page pour afficher la relation.
- Apollo affiche la hiérarchie du compte. Vous pouvez voir le compte parent, ainsi que le propriétaire du compte, l'étape et le lieu.
Vous avez maintenant affiché la hiérarchie d'un compte.
Si vous avez associé plusieurs comptes enfants au même compte parent, vous pouvez utiliser le filtre des comptes parents pour rechercher tous les comptes enfants associés. Consultez Présentation des filtres de recherche pour en savoir plus sur les filtres de recherche dans Apollo.
Prochaines étapes
Consultez ces ressources pour poursuivre sur votre lancée en gestion des comptes :
| Enregistrer des contacts et des comptes | N'oubliez pas : pour modifier la hiérarchie du compte, vous devez d'abord enregistrer des comptes. |
|---|---|
| Présentation des filtres de recherche | Découvrez les filtres de recherche sur Apollo pour cibler vos recherches et affiner vos listes de prospection de personnes et d'entreprises. |
| Afficher et modifier les comptes | Afficher et modifier les comptes pour mettre à jour les détails du Record, changer le propriétaire, mieux connaître une entreprise ou ajuster les mises en page par défaut des entreprises enregistrées. |
| Créer et attribuer des profils d'autorisation | Si vous êtes administrateur, utilisez créer et attribuer des profils d'autorisation pour définir qui peut afficher ou modifier les hiérarchies de comptes et enregistrer les autorisations par rôle. |
| Afficher et modifier les contacts | Une fois la hiérarchie des comptes ajustée, il est souvent utile de aussi afficher et modifier les contacts pour aligner les rôles des propriétaires de contacts sous chaque compte. |