Aperçu.
Si vous...Intégrez votre CRM.Avec Apollo, Apollo peut synchroniser automatiquement tous les comptes principaux que vous avez configurés entre les deux plateformes. __KEEP_0000__
Vous pouvez également attribuer et modifier manuellement les comptes principaux dans Apollo pour organiser vos comptes. Les hiérarchies de comptes peuvent être utiles pour représenter différentes filiales, acquisitions ou franchises relevant d'un compte principal.
Veuillez consulter les sections suivantes pour définir une hiérarchie de comptes et visualiser la hiérarchie des comptes que vous avez enregistrés.
L'accès aux hiérarchies de comptes dépend de __KEEP_0000__ vos.Plan Apollo.Si vous avez besoin d'un accès, __KEEP_0000__.Mettez à niveau votre abonnement.Si vous avez des questions concernant la mise à niveau,contactez. __KEEP_0000__À l'équipe commerciale d'Apollo.
Attribuer une hiérarchie de comptes.
Vous ne pouvez attribuer, modifier et consulter que la structure hiérarchique des comptes de __KEEP_0000__.comptes enregistrés.Si vous souhaitez affecter un compte principal à un autre compte, assurez-vous de sauvegarder à la fois le compte principal et le compte secondaire avant de suivre les étapes décrites dans cet article. __KEEP_0000__
Pour affecter ou modifier les comptes principaux :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Entreprises. __KEEP_0000__ > Enregistré..
- Vous pouvez rechercher une entreprise spécifique ou utiliser __KEEP_0000__.Filtres de recherche.pour affiner votre recherche.
- Cliquez sur une entreprise pour accéder à __KEEP_0000__.profil du compte..
- Faites défiler pour afficher les détails de l'enregistrement, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Modifier.à côté du champ "entreprise mère".
- Sélectionnez l'entreprise que vous souhaitez désigner comme compte principal, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer. __KEEP_0000__.
Conseil : Si vous ne voyez pas le champ "entreprise mère", cliquez sur __KEEP_0000__.Voir tous les champs.Pour afficher tous les champs du compte.
Vous avez maintenant affecté ou mis à jour la structure hiérarchique du compte pour un compte enregistré.
Afficher la hiérarchie des comptes.
Pour consulter la hiérarchie parent-enfant d'un compte :
- Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Entreprises. __KEEP_0000__ > Enregistré. __KEEP_0000__.
- Vous pouvez rechercher une entreprise spécifique, ou utiliser __KEEP_0000__.Filtres de recherche.pour affiner votre recherche.
- Cliquez sur une entreprise pour accéder à __KEEP_0000__.profil de compte..
- Sous les détails de l'enregistrement, cliquez sur __KEEP_0000__.Hiérarchie.à côté du champ "entreprise mère".
Vous ne pouvez afficher la hiérarchie que pour un compte pour lequel vous avez déjà défini une relation parent-enfant. Si vous n'avez pas encore attribué de compte parent à l'un de vos comptes enregistrés, vous ne verrez pas l'icône de la hiérarchie.Attribuez une hiérarchie de comptes.puis actualisez la page pour afficher la relation. __KEEP_0000__
- Apollo affiche la hiérarchie des comptes. Vous pouvez consulter le compte parent, ainsi que le responsable du compte, l'étape actuelle et le lieu.
Vous avez maintenant consulté la hiérarchie d'un compte.
Si vous avez associé plusieurs comptes enfants au même compte parent, vous pouvez utiliser la fonctionnalité __KEEP_0000__.Filtre des comptes parents.Pour rechercher tous les comptes enfants associés, veuillez consulter __KEEP_0000__.Aperçu des filtres de recherche.Pour en savoir plus sur les filtres de recherche sur __KEEP_0000__ Apollo.
Prochaines étapes.
Consultez ces ressources pour maintenir l'élan de votre gestion de comptes : __KEEP_0000__
| Enregistrez vos contacts et comptes. | N'oubliez pas : pour modifier la structure des comptes, vous devez...Enregistrer les comptes.première. |
|---|---|
| Aperçu des filtres de recherche. | Découvrez.Filtres de recherche.Utilisez Apollo pour affiner vos recherches et optimiser vos listes de prospects, que ce soient des personnes ou des entreprises. __KEEP_0000__ |
| Consultez et modifiez les comptes. | Consultez et modifiez les comptes.Pour mettre à jour les détails d'un enregistrement, modifier la propriété, mieux connaître une entreprise ou ajuster les mises en page par défaut pour les entreprises enregistrées. |
| Créez et attribuez des profils de permissions. | Si vous êtes un administrateur, veuillez utiliser __KEEP_0000__.Créez et attribuez des profils de permissions.Pour définir qui peut consulter ou modifier les structures de comptes, et pour enregistrer les autorisations en fonction du rôle. __KEEP_0000__ |
| Afficher et modifier les contacts. | Une fois que vous avez modifié la structure hiérarchique de vos comptes, il est souvent utile de...Consultez et modifiez les contacts.pour harmoniser les rôles des responsables des contacts pour chaque compte. |