Vue d'ensemble
Un gestionnaire de facturation et de licences est une licence Apollo gratuite destinée aux membres de l'équipe de direction qui ont uniquement besoin d'accéder aux fonctionnalités administratives dans votre instance Apollo.
Vous pouvez vouloir devenir gestionnaire de facturation et de licences dans Apollo si vous n'êtes pas directement impliqué dans les activités commerciales de votre équipe, mais que vous souhaitez tout de même disposer de :
- L'accès aux paramètres de facturation et de paiement.
- La possibilité de configurer les paramètres du compte de votre équipe et de gérer les licences.
Seuls les utilisateurs admin peuvent inviter, modifier, attribuer et désactiver des utilisateurs gestionnaires de facturation et de licences dans Apollo.
Les gestionnaires de facturation et de licences ont accès aux fonctionnalités Apollo suivantes :
- Paramètres admin et de facturation.
- Paramètres du sous-domaine de tracking et des intégrations.
- Paramètres d'activité système.
- Page d'accueil Apollo.
- Analyses et rapports.
En tant que gestionnaire de facturation et de licences, vous pouvez configurer tous les paramètres admin principaux dans l'instance de votre équipe. Cependant, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités d'Apollo. Cela signifie que vous pouvez consulter les performances de votre équipe, mais que vous ne pouvez pas utiliser vous-même les outils de prospection, d'engagement ou d'intégration d'Apollo. Si vous souhaitez un accès complet à Apollo, demandez à un admin de mettre à niveau votre licence afin de bénéficier de l'ensemble des autorisations admin ou utilisateur.
Bien que les gestionnaires de facturation et de licences puissent modifier les paramètres des intégrations Salesforce, HubSpot ou Pipedrive, ils n'ont pas l'autorisation de mettre à jour les enregistrements synchronisés depuis ces CRM tiers. Pour cette raison, Apollo peut rencontrer des difficultés à synchroniser les enregistrements si un gestionnaire de facturation et de licences authentifie votre intégration ou est défini comme utilisateur des identifiants de synchronisation d'équipe de votre organisation.
Demandez à un admin Apollo d'authentifier et de configurer la synchronisation d'équipe pour un CRM tiers afin de garantir la bonne synchronisation de vos enregistrements. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
- Utiliser l'authentification Team Sync avec l'intégration Salesforce
- Intégrer HubSpot à Apollo
- Configurer l'intégration Pipedrive
Consultez les sections suivantes pour savoir comment ajouter, modifier ou désactiver les autorisations de gestionnaire de facturation et de licences pour les utilisateurs de votre équipe.
Ajouter un utilisateur gestionnaire de facturation et de licences à votre compte Apollo
Pour inviter un nouvel utilisateur sur votre compte en tant que gestionnaire de facturation et de licences :
- Ouvrez Apollo et accédez à Paramètres > Utilisateurs.
- Cliquez sur Nouvel utilisateur.
- Sous Définir le profil d'autorisation, sélectionnez Gestionnaire de facturation et de licences. Saisissez l'adresse e-mail ou les adresses e-mail des nouveaux utilisateurs que vous souhaitez ajouter en tant que gestionnaires de facturation et de licences, puis cliquez sur Envoyer les invitations.
- Apollo envoie ensuite à l'utilisateur une invitation par Email. Lorsque l'utilisateur reçoit l'Email, il peut cliquer sur Se connecter et suivre les étapes pour se connecter à Apollo en tant que gestionnaire de facturation et des licences.
Vous avez maintenant invité un nouvel utilisateur à rejoindre votre équipe en tant que gestionnaire de facturation et des licences.
Modifier les autorisations
Pour modifier le profil d'autorisations d'un gestionnaire de facturation et des licences existant :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Profils d'autorisations.
- Faites défiler jusqu'à Licences gratuites et cliquez sur Gestionnaire de facturation et des licences.
- Cliquez sur Utilisateurs. Cochez l'utilisateur que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier les profils d'autorisations.
- Cliquez sur le menu déroulant Autorisations et attribuez ou retirez à l'utilisateur le profil de gestionnaire de facturation et des licences. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
Vous pouvez également modifier directement depuis Utilisateurs le profil d'autorisations attribué à un utilisateur.
Vous avez maintenant modifié les autorisations d'un utilisateur dans Apollo.
Désactiver un utilisateur gestionnaire de facturation et des licences
Pour désactiver un gestionnaire de facturation et des licences dans Apollo :
- Ouvrez Apollo et accédez à Paramètres > Profils d'autorisations.
- Faites défiler jusqu'à Postes gratuits et cliquez sur Gestion de la facturation et des postes.
- Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, recherchez le ou les utilisateurs que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le bouton options supplémentaires (...) > Désactiver.
- Cliquez sur Désactiver dans la fenêtre contextuelle Désactiver des utilisateurs pour continuer.
Vous avez maintenant désactivé un utilisateur Gestion de la facturation et des postes dans Apollo.
Pour en savoir plus sur l'ajout, la suppression et la réactivation d'utilisateurs dans Apollo, consultez cet article.
Les utilisateurs Gestion de la facturation et des postes sont-ils facturés ?
Les postes Gestion de la facturation et des postes sont uniquement disponibles pour les équipes avec un forfait Organization ou Custom. Si vous avez besoin d'y accéder, mettez votre forfait à niveau, ou contactez-nous pour en savoir plus auprès de l'équipe commerciale Apollo.
Les postes pour les gestionnaires de la facturation et des postes sont gratuits dans Apollo. Si vous avez accès à cette fonctionnalité dans votre forfait Apollo, vous pouvez inviter jusqu'à 5 membres de l'équipe à rejoindre votre compte en tant que gestionnaires de la facturation et des postes.
À garder à l'esprit :
- Si vous transformez un utilisateur Apollo complet en gestionnaire de la facturation et des postes, cet utilisateur perd son accès payant à Apollo et obtient uniquement un accès administrateur restreint. Apollo libère son poste payant. Vous pouvez ensuite inviter un autre utilisateur à prendre sa place. Veuillez continuer avec ce déclassement uniquement si vous acceptez ce changement de poste.
- Si vous transformez un gestionnaire de la facturation et des postes en utilisateur Apollo complet alors qu'il ne reste aucun poste disponible dans votre forfait, Apollo vous facture le poste supplémentaire. Apollo vous avertit de l'achat et confirme le coût. Veuillez continuer avec cette mise à niveau uniquement si vous acceptez ce changement de poste.
- Si vous transformez un gestionnaire de la facturation et des postes en utilisateur Apollo complet alors que des postes sont disponibles dans votre forfait, Apollo accorde à l'utilisateur un accès complet sans frais supplémentaires. Apollo vous avertit de l'utilisation du poste. Veuillez continuer avec cette mise à niveau uniquement si vous acceptez ce changement de poste.
- Si vous désactivez un responsable de la facturation et des licences, aucun changement ne sera apporté à votre facturation. Un poste de responsable Apollo gratuit sera disponible, et vous pourrez inviter un autre membre de l'équipe à le remplacer comme responsable de la facturation et des licences si vous le souhaitez.
Vous êtes un peu perdu et avez besoin d'un coup de main ? Contactez le support Apollo pour toute question supplémentaire.
Essayez dans Apollo
Il est temps d'essayer ! Accédez à Utilisateurs et invitez votre équipe de direction à vous rejoindre dans Apollo en tant que responsables de la facturation et des licences.
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