Vue d'ensemble
Les champs personnalisés vous permettent de capturer des recherches individualisées sur un contact, un compte ou un utilisateur et de les exploiter dans les séquences Apollo séquences pour la personnalisation. Les champs de contact personnalisés vous permettent de capturer des informations sur des personnes individuelles afin de pouvoir les réutiliser facilement dans un modèle de séquence.
Consultez les sections suivantes pour découvrir comment créer et modifier des champs de contact.
Créer un champ de contact personnalisé
Pour créer un champ de contact :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres.
- Accédez à Gestion des données > Objets, champs, étapes > Champs et étapes de contact.
- Cliquez sur Champs.
- Cliquez sur Créer un champ.
- Sélectionnez un type de champ pour votre champ de contact personnalisé. Les types de champ disponibles incluent :
| Type de champ | Description |
|---|---|
| Texte sur une ligne | Permet d'inclure une seule ligne de texte pour le champ de contact. Vous devez spécifier le nombre maximal de caractères pour le champ. |
| Texte sur plusieurs lignes | Permet d'inclure une chaîne de texte sur plusieurs lignes. Vous devez spécifier le nombre maximal de caractères pour le champ. Les sauts de ligne sont comptabilisés dans le nombre total de caractères. |
| Nombre | Permet d'inclure un nombre avec ou sans décimales. Vous ne pouvez pas utiliser de caractères non numériques. |
| Liste de sélection unique | Permet d'inclure une liste de sélection existante ou d'en créer une nouvelle avec des valeurs définies. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule valeur dans la liste. Pour plus d'informations sur la création de listes de sélection, consultez Créer des listes de sélection globales. |
| Liste de sélection multiple | Permet d'inclure une liste de sélection existante ou d'en créer une nouvelle avec des valeurs définies. Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans la liste. Pour plus d'informations sur la création de listes de sélection, consultez Créez des listes de sélection globales. |
| Date | Vous permet de saisir une date au format Month/Day/Year ou de sélectionner une date avec le widget de calendrier. |
| Date/heure | Vous permet de saisir une date au format Month/Day/Year ou de sélectionner une date avec le widget de calendrier. Vous permet de sélectionner une heure par incréments de 30 minutes dans la liste déroulante. |
| Case à cocher | Vous permet de spécifier soit True soit False dans la liste déroulante du champ. |
| Recherche d'utilisateur | Vous permet de spécifier un utilisateur de votre compte via une liste déroulante. |
Vous ne pouvez pas modifier le type de champ après avoir créé un champ de contact personnalisé.
- Saisissez un nom de champ.
- Si vous avez sélectionné un champ de texte sur une ligne ou de texte multiligne, définissez le nombre maximal de caractères du champ.
- Si vous avez sélectionné une liste de sélection unique ou multiple, choisissez si vous souhaitez utiliser un ensemble de valeurs de liste de sélection globale ou créer des options de liste de sélection personnalisées. Options de liste de sélection globale sont partagées entre vous et vos coéquipiers pour être utilisées dans tous les champs de liste de sélection.
- Pour créer des options de liste de sélection personnalisées, cliquez sur Ajouter une option puis saisissez le texte de chaque option ajoutée. Cliquez sur Enregistrer comme liste de sélection globale pour enregistrer cette liste pour une utilisation ultérieure et la rendre disponible à votre équipe lorsqu'elle crée des champs de liste de sélection.
- Enregistrez votre nouveau champ de contact personnalisé en tant que champ personnalisé global ou champ privé. Les champs globaux sont visibles par tous les membres de votre équipe.
- Pour les champs privés, sélectionnez une vue de recherche pour afficher votre nouveau champ personnalisé. Vous devez sélectionner au moins 1 vue pour utiliser votre champ privé.
- (Facultatif) Si votre nouveau champ est un champ personnalisé global et que vous avez intégré votre Salesforce, HubSpot, ou Pipedrive CRM avec Apollo, sélectionnez un champ de contact de votre CRM à associer à votre nouveau champ de contact personnalisé dans Apollo. Cliquez sur la case à cocher case à cocher pour rendre ce champ personnalisé en lecture seule dans Apollo.
- Cliquez sur Enregistrer.
Votre nouveau champ apparaîtra sous Champs personnalisés ou Mes champs privés, selon les options que vous avez sélectionnées lors de la configuration du champ.
Grouper les champs
Lorsque vous créez des champs de contact personnalisés, vous pouvez les regrouper et les réorganiser pour les rendre plus accessibles à toute votre équipe.
Pour grouper des champs personnalisés :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres.
- Accédez à Gestion des données > Objets, champs, étapes > Champs de contact et étapes.
- Cliquez sur Champs.
- Cliquez sur Créer un groupe.
- Donnez un nom à votre groupe de champs, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour créer un nouveau champ pour votre groupe, cliquez sur + dans le groupe, puis suivez les instructions ci-dessus pour créer un champ de contact personnalisé.
- Pour déplacer un champ personnalisé existant dans votre groupe, cliquez sur la poignée située à gauche du champ à déplacer et maintenez-la enfoncée, puis faites glisser le champ dans le groupe de champs.
- Utilisez cette même poignée pour réorganiser les champs personnalisés au sein d'un même groupe ou pour réorganiser des groupes de champs entiers.
Vous avez maintenant créé un nouveau groupe de champs pour stocker vos champs de contact personnalisés.
Vos groupes de champs et leur ordre s'affichent dans Apollo, y compris lorsque vous consultez Tous les champs pour un contact.
Modifier un champ de contact personnalisé
Pour modifier un champ de contact personnalisé :
- Revenez à Champs.
- Recherchez votre champ de contact personnalisé dans Champs personnalisés ou Mes champs privés, puis cliquez sur ... > Modifier le champ.
- Apportez les modifications souhaitées à votre champ de contact personnalisé. Notez que vous ne pouvez pas modifier le type de champ lors de la modification d'un champ personnalisé existant.
- Si vous modifiez un champ personnalisé avec une liste de sélection globale, cliquez sur Accéder aux listes de sélection globales pour modifier les options de votre liste de sélection globale.
- Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Vous avez maintenant modifié votre champ de contact personnalisé.