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Créez des champs de contact personnalisés.

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Apollo Team
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Aperçu.

Les champs personnalisés vous permettent de collecter des informations spécifiques sur un contact, un compte ou un utilisateur, et de les utiliser dans __KEEP_0000__ Apollo.séquences.Pour une personnalisation optimale, les champs de contact personnalisés vous permettent de collecter des informations sur chaque personne, ce qui vous permet de les réutiliser facilement dans un modèle de séquence. __KEEP_0000__

Veuillez consulter les sections suivantes pour savoir comment créer et modifier les champs de contact.

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Créez un champ de contact personnalisé.

Pour créer un champ de contact :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Paramètres..
  2. Allez à __KEEP_0000__.Gestion des données. > Objets, champs, étapes. __KEEP_0000__ > Champs de contact et étapes..
  3. Cliquez.Champs..

Accéder aux champs.

  1. Cliquez.Créer un champ..

Créez un champ.

  1. Sélectionnez un __KEEP_0000__.type de champ.pour votre champ de contact personnalisé. Les types de champs disponibles comprennent :
Type de champ. Description.
Texte sur une seule ligne. Cela vous permet d'inclure une seule ligne de texte pour le champ de contact. Vous devez spécifier le nombre maximum de caractères autorisés pour ce champ.
Texte multiligne. Cela vous permet d'inclure une chaîne de texte qui s'étend sur plusieurs lignes. Vous devez spécifier le nombre maximum de caractères autorisés pour ce champ. Les sauts de ligne sont pris en compte dans le nombre total de caractères.
Numéro. Cela vous permet d'inclure un nombre, avec ou sans décimales. Vous ne pouvez pas utiliser de caractères non numériques. __KEEP_0000__
Liste déroulante à sélection unique. Cela vous permet d'inclure une liste de valeurs existante ou de créer une nouvelle liste de valeurs avec des valeurs définies. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule valeur dans la liste. Pour plus d'informations sur la création de listes de valeurs, veuillez consulter __KEEP_0000__.Créez des listes de sélection globales.
Liste déroulante multiple. Cela vous permet d'inclure une liste de sélection existante ou de créer une nouvelle liste de sélection avec des valeurs définies. Vous ne pouvez sélectionner que plusieurs valeurs à partir de la liste de sélection. Pour plus d'informations sur la création de listes de sélection, veuillez consulter __KEEP_0000__.Créez des listes de sélection globales.
Date. Vous permet de saisir une date dans le format suivant :Month/Day/Yearou sélectionnez une date à l'aide du calendrier.
Date/heure __KEEP_0000__ Cela vous permet de saisir une date au format __KEEP_0000__.Month/Day/YearVous pouvez également sélectionner une date à l'aide du calendrier intégré. Cela vous permet de choisir une heure par tranches de trente minutes à partir du menu déroulant. __KEEP_0000__
Case à cocher. Vous permet de spécifier soit...Trueou __KEEP_0000__FalseDans le menu déroulant du champ.
Recherche d'utilisateurs. Cela vous permet de spécifier un utilisateur de votre compte grâce à une liste déroulante.
 
Choisissez judicieusement.

Vous ne pouvez pas modifier le type de champ après avoir créé un champ de contact personnalisé. __KEEP_0000__

Sélection du type de champ pour la création de nouveaux champs personnalisés.

  1. Entrez unnom du champ.
  2. Si vous avez sélectionné un champ de texte sur une seule ligne ou un champ de texte multiligne, veuillez définir le nombre maximal de caractères autorisés pour ce champ.

Nom du champ et nombre maximum de caractères autorisés pour un nouveau champ personnalisé. __KEEP_0000__

  1. Si vous avez sélectionné une liste déroulante simple ou une liste de choix multiples, veuillez indiquer si vous souhaitez utiliser une... __KEEP_0000__Ensemble de valeurs de liste déroulante global.ou créez.options de liste déroulante personnalisées.. Options de liste déroulante globales.Ces règles sont partagées entre vous et vos collègues et peuvent être utilisées pour tous les champs de liste déroulante.
    • Pour créer des options de liste déroulante personnalisées, cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter une option.Ensuite, veuillez saisir le texte correspondant à chaque option ajoutée. Cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer en tant que liste de sélection globale.Pour enregistrer cette liste et la rendre disponible à votre équipe lorsqu'elle crée des champs de liste déroulante. __KEEP_0000__

Options de liste déroulante et création d'options de liste déroulante personnalisées.

  1. Enregistrez votre nouveau champ de contact personnalisé comme un __KEEP_0000__.champ personnalisé global.ou un/une.champ privé.Les champs globaux sont visibles par tous les membres de votre équipe.

Les options de champs personnalisés globaux et de champs privés sont mises en évidence lors de la création de champs personnalisés.

  1. Pour les champs privés, veuillez sélectionner un...vue de recherche.Pour afficher votre nouveau champ personnalisé, vous devez sélectionner au moins une vue pour pouvoir utiliser ce champ privé.

Sélection de la vue de recherche dans le champ privé, mise en évidence.

  1. (Facultatif) Si votre nouveau champ est un champ personnalisé global et que vous avez intégré votre __KEEP_0000__...Salesforce., HubSpot., ou __KEEP_0000__.Pipedrive.Avec Apollo, sélectionnez un champ de contact dans votre CRM pour l'associer à votre nouveau champ de contact personnalisé dans Apollo. Cliquez sur lecase à cocherPour rendre ce champ personnalisé en lecture seule dans Apollo.
  2. Cliquez.Enregistrer. __KEEP_0000__.

Carte des paramètres de Salesforce, mettant en évidence les options pour la création d'un nouveau champ personnalisé.

Votre nouveau champ apparaîtra sous __KEEP_0000__.Champs personnalisés.ou __KEEP_0000__Mes champs privés., selon les options que vous avez sélectionnées lors de la configuration du champ.

Les sections des champs personnalisés et privés sont mises en évidence sur la page "Champs".

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Groupes de champs.

Lorsque vous créez des champs de contact personnalisés, vous pouvez les regrouper et les réorganiser pour les rendre plus accessibles à toute votre équipe. __KEEP_0000__

Pour regrouper les champs personnalisés :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages..
  2. Allez à __KEEP_0000__.Gestion des données. > Objets, champs, étapes. > Champs de contact et étapes..
  3. Cliquez.Champs..

Accès aux champs.

  1. Cliquez.Créer un groupe..

Créez un groupe de champs.

  1. Nommez votre groupe de champs, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer..

Nommez le groupe de champs.

  1. Pour créer un nouveau champ pour votre groupe, veuillez cliquer sur __KEEP_0000__.+au sein du groupe, puis.Suivez les instructions ci-dessus.Pour créer un champ de contact personnalisé.

Créez un nouveau champ personnalisé.

  1. Pour déplacer un champ personnalisé existant vers votre groupe, cliquez et maintenez enfoncé le bouton situé sur le côté gauche du champ que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser vers le groupe de champs. __KEEP_0000__

Déplacer les champs personnalisés.

  1. Vous pouvez utiliser la même commande pour réorganiser les champs personnalisés au sein du même groupe, ou pour réorganiser des groupes de champs entiers.

Modifiez l'ordre des champs et des groupes.

Vous avez maintenant créé un nouveau groupe de champs pour stocker vos champs de contact personnalisés.

Vos groupes de champs et l'ordre d'affichage sont conservés sur __KEEP_0000__ Apollo, notamment lorsque vous consultez __KEEP_0001__ les informations.Tous les champs.pour un contact.

Trouvez les groupes de champs.

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Modifier un champ de contact personnalisé.

Pour modifier un champ de contact personnalisé :

  1. Revenir à __KEEP_0000__.Champs..
  2. Localisez votre champ de contact personnalisé dans __KEEP_0000__.Champs personnalisés.ou __KEEP_0000__Mes champs privés., puis cliquez sur __KEEP_0000__.... > Modifier le champ..

Champ de contact personnalisé avec l'option de modification mise en évidence. __KEEP_0000__

  1. Vous pouvez apporter les modifications souhaitées à votre champ de contact personnalisé. Veuillez noter que vous ne pouvez pas modifier le type de champ lorsque vous modifiez un champ personnalisé existant.

Modifier le champ de contact personnalisé.

  1. Si vous modifiez un champ personnalisé avec une...liste déroulante globale., cliquez sur __KEEP_0000__.Accédez aux listes de sélection globales.Pour modifier vos options de liste déroulante globale.

Cliquez sur le bouton "Listes déroulantes globales" mis en évidence pour modifier le champ de la liste déroulante globale.

  1. Cliquez.Enregistrer. __KEEP_0000__Lorsque vous avez terminé.

Vous avez maintenant modifié votre champ de contact personnalisé.

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