Vue d'ensemble
Bien que Salesforce propose de nombreux champs prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser pour synchroniser vos données dans les deux sens entre Apollo et Salesforce, certaines données importantes pour votre activité peuvent ne pas pouvoir être suivies avec des métriques traditionnelles. C'est pourquoi Apollo et Salesforce vous permettent de créer des champs personnalisés pour stocker ces données.
Pour utiliser la synchronisation bidirectionnelle entre Apollo et Salesforce, vous devez créer un champ personnalisé dans Salesforce, puis lier ce champ à un champ personnalisé dans Apollo.
Créez des champs personnalisés dans Salesforce pour chaque type d'objet, comme les contacts, les comptes ou les opportunités, avant de les lier au champ correspondant dans Apollo.
Consultez les sections suivantes pour lier des champs personnalisés entre Salesforce et Apollo.
Créer un champ Salesforce personnalisé
Pour créer un champ personnalisé dans Salesforce, consultez Créer un champ personnalisé sur l'assistance Salesforce.
- Ouvrez Salesforce, puis cliquez sur Paramètres rapides > Ouvrir la configuration avancée.
- Cliquez sur Gestionnaire d'objets.
- Apollo prend en charge les champs personnalisés pour les champs Compte, Contact, Lead et Opportunité. Sélectionnez l'une de ces options pour créer un champ personnalisé pour ce type d'objet.
- Dans l'objet, cliquez sur Champs et relations.
- Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau champ personnalisé.
- Sélectionnez le type de données que vous souhaitez utiliser pour votre champ personnalisé, puis cliquez sur Suivant.
Sélectionnez le même type de données, ou un type similaire, dans Salesforce et Apollo pour éviter les erreurs de synchronisation des données.
- Renseignez les champs obligatoires et facultatifs de votre nouveau champ personnalisé, puis cliquez sur Suivant.
- Configurez les paramètres de sécurité de votre champ personnalisé, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez les mises en page qui doivent inclure votre nouveau champ personnalisé, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant créé un nouveau champ personnalisé dans Salesforce.
Le nouveau champ apparaît sous Champs > Relations dans Salesforce. Vous pouvez maintenant associer ce champ à un champ personnalisé Apollo.
Associer des champs personnalisés
Pour associer un champ personnalisé de Salesforce à Apollo :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations, puis cliquez sur Salesforce.
- Cliquez sur Contacts, Leads, Comptes, ou Opportunités, selon le type de fiche que vous souhaitez associer.
- Cliquez sur Champs.
- Cliquez sur Ajouter une association de champ.
- Cochez les champs Apollo que vous souhaitez associer.
- Puis cliquez sur Ajouter un champ.
Si un champ Salesforce personnalisé n'apparaît pas dans le mappage des champs ou dans les règles d'écriture des données, il s'agit probablement d'un champ de formule ou d'un autre type de champ en lecture seule.
Les champs de formule sont calculés par Salesforce et sont en lecture seule. Apollo ne peut donc pas y écrire. C'est pourquoi ils n'apparaissent pas dans le mappage des champs ni dans les règles d'écriture des données.
Si vous avez besoin que Salesforce calcule une valeur, utilisez un champ de formule dans Salesforce et laissez Salesforce l'effectuer automatiquement. Si vous avez besoin qu'Apollo écrive une valeur dans Salesforce, créez un champ personnalisé sans formule dans Salesforce et mappez-le dans le mappage des champs ou les règles d'écriture des données.
- Mappez les champs entre Apollo et Salesforce.
Les champs qu'Apollo peut enrichir sont marqués d'un ⟳ à côté du type de champ dans la colonne des champs Apollo. Cela permet d'identifier rapidement les champs que l'enrichissement Apollo peut maintenir automatiquement à jour via l'intégration.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant mappé les champs des Opportunités Apollo aux champs d'opportunité Salesforce.
Apollo permet de lier des champs de contact personnalisés soit à un champ de contact Salesforce, soit à un champ de Lead Salesforce, selon l'option la plus adaptée à votre intégration. Vous pouvez également synchroniser les deux types d'objet en même temps. Si vous choisissez de synchroniser les deux types d'objet, le champ de contact personnalisé Apollo devient automatiquement en lecture seule.
Prochaines étapes
Prêt à garder votre synchronisation Salesforce ↔ Apollo propre et bien organisée ? Voici quelques prochaines étapes utiles pour vous et votre équipe.
| Informations importantes sur l'intégration Salesforce | Donnez à votre équipe une base solide et passez en revue les comportements clés et les limites pour éviter les mauvaises surprises de synchronisation par la suite. |
|---|---|
| Intégrer Salesforce à Apollo | Si vous êtes encore en train de tout configurer, connectez Salesforce à Apollo de bout en bout pour que les Activités, Contacts et Comptes circulent proprement entre les deux systèmes dès le premier jour. |
| Configurer les paramètres de pull Salesforce | Vous pouvez ajuster les paramètres de pull Salesforce pour contrôler précisément quand et comment les mises à jour de Salesforce sont envoyées vers Apollo, afin que vos commerciaux travaillent toujours à partir de fiches récentes et pertinentes. |
| Configurer les paramètres de push Salesforce | Ensuite, configurez les paramètres de push Salesforce pour décider quelles modifications d'Apollo sont renvoyées vers Salesforce afin que votre CRM reste utile sans être encombré de bruit. |
| Mapper les champs Apollo par défaut à Salesforce | Pour compléter la configuration, mappez les champs Apollo par défaut à Salesforce afin que les données essentielles des Contacts, Comptes et Opportunités arrivent toujours au bon endroit avant d'ajouter des champs personnalisés. |