Aperçu.
Bien que Salesforce propose de nombreux champs prédéfinis que vous pouvez utiliser pour synchroniser vos données entre Apollo et Salesforce, il peut arriver que certaines données, importantes pour votre entreprise, ne puissent pas être suivies avec les métriques traditionnelles. C'est pourquoi Apollo et Salesforce vous permettent de créer des champs personnalisés pour stocker ces données. __KEEP_0000__
Afin de pouvoir utiliser...synchronisation bidirectionnelle.Pour connecter __KEEP_0000__ Apollo et Salesforce, vous devez créer un champ personnalisé dans Salesforce, puis lier ce champ à un champ personnalisé dans Apollo.
Créez des champs personnalisés dans Salesforce pour chaque type d'objet, comme les contacts, les comptes ou les contrats, avant de les lier au champ correspondant dans Apollo. __KEEP_0000__
Veuillez consulter les sections suivantes pour lier les champs personnalisés entre Salesforce et __KEEP_0000__ Apollo.
Créez un champ personnalisé dans Salesforce.
Pour créer un champ personnalisé dans Salesforce, veuillez consulter __KEEP_0000__.Créez un champ personnalisé.Sur le support __KEEP_0000__ Salesforce.
- Lancez Salesforce, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages rapides. > Ouvrir les paramètres avancés..
- Cliquez.Gestionnaire d'objets..
- Apollo prend en charge les champs personnalisés pour les objets Compte, Contact, Prospect et Opportunité. Sélectionnez l'une de ces options pour créer un champ personnalisé pour ce type d'objet.
- Dans l'objet, cliquez sur __KEEP_0000__.Champs et relations..
- Cliquez.Nouveau.Pour créer un nouveau champ personnalisé.
- Sélectionnez le __KEEP_0000__.Type de données.Si vous souhaitez utiliser une valeur spécifique pour votre champ personnalisé, cliquez sur... __KEEP_0000__.Suivant..
Sélectionnez le même type de données, ou un type de données similaire, à la fois dans Salesforce et __KEEP_0000__ Apollo afin d'éviter les erreurs de synchronisation des données.
- Veuillez remplir les champs obligatoires et facultatifs pour votre nouveau champ personnalisé, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Suivant. __KEEP_0000__.
- Configurez les paramètres de sécurité pour votre champ personnalisé, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Suivant..
- Sélectionnez les mises en page qui doivent inclure votre nouveau champ personnalisé, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer. __KEEP_0000__.
Vous venez de créer un nouveau champ personnalisé dans Salesforce.
Le nouveau champ apparaît sous __KEEP_0000__.Champs. > Relations.Dans Salesforce, vous pouvez maintenant associer ce champ à un champ personnalisé __KEEP_0000__ Apollo.
Champs personnalisés pour les rapports.
Pour associer un champ personnalisé de Salesforce à Apollo :
- Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages. > Intégrations., puis cliquez sur __KEEP_0000__.Salesforce..
- Cliquez.Contacts., Leads., Comptes., ou __KEEP_0000__.Offres., selon le type d'enregistrement que vous souhaitez associer.
- Cliquez.Champs..
- Cliquez.Ajouter la correspondance des champs..
- Veuillez sélectionner les champs d'Apollo que vous souhaitez associer.
- Ensuite, cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter un champ..
- Associez les champs entre Apollo et Salesforce.
Les champs que Apollo peut enrichir sont marqués par un symbole ⟳, situé à côté du type de champ dans la colonne "Champs Apollo". Cela vous permet d'identifier rapidement les champs concernés.Enrichissement Apollo.Il est possible de maintenir les informations à jour automatiquement grâce à l'intégration.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer..
Vous avez maintenant associé les champs des contrats Apollo aux champs des opportunités Salesforce.
Apollo permet de lier des champs de contact personnalisés soit à un champ de contact Salesforce, soit à un champ de lead Salesforce, selon l'option qui vous semble la plus appropriée pour votre intégration. Vous pouvez également synchroniser avec les deux types d'objets simultanément. Si vous choisissez de synchroniser avec les deux types d'objets, le champ de contact personnalisé Apollo devient automatiquement en lecture seule. __KEEP_0000__
Prochaines étapes.
Prêt(e) à maintenir une synchronisation parfaite et ordonnée entre __KEEP_0000__ Salesforce et __KEEP_0000__ Apollo ? Voici quelques étapes utiles pour vous et votre équipe.
| Informations importantes concernant l'intégration avec Salesforce. | Offrez à votre équipe une base solide et...Veuillez examiner les principaux comportements et les limitations.Pour éviter les surprises liées à la synchronisation par la suite. |
|---|---|
| Intégrez Salesforce avec Apollo. | Si vous êtes toujours en train de configurer les éléments,Connectez Salesforce à Apollo de bout en bout.Pour assurer une synchronisation fluide des activités, des contacts et des comptes entre les deux systèmes, dès le premier jour. |
| Configurez les paramètres de synchronisation avec Salesforce. | Vous pouvez.Ajustez les paramètres de synchronisation de Salesforce.Pour contrôler précisément le moment et la manière dont les mises à jour de Salesforce sont intégrées à Apollo, afin que vos commerciaux travaillent toujours avec des données actualisées et pertinentes. __KEEP_0000__ |
| Configurez les paramètres de notification push de Salesforce. | Ensuite,Configurez les paramètres de synchronisation (push) de Salesforce.afin de déterminer quelles modifications apportées à Apollo doivent être répercutées vers Salesforce, afin que votre CRM reste utile et ne soit pas encombré de messages indésirables. |
| Associez les champs Apollo par défaut à Salesforce. | Pour conclure, __KEEP_0000__.Mappez les champs par défaut d'Apollo aux champs de Salesforce.Ainsi, les données essentielles concernant les contacts, les comptes et les opportunités commerciales sont toujours enregistrées au bon endroit, avant que vous n'ajoutiez des champs personnalisés. |