Vue d'ensemble
L'intégration de HubSpot à Apollo vous permet d'accéder à vos données et de les maintenir synchronisées sur les deux plateformes.
Avant d'intégrer HubSpot à Apollo, vous devez toutefois garder à l'esprit plusieurs détails importants qui peuvent vous aider à simplifier le processus de configuration et à réduire le risque d'erreurs inutiles lors de l'intégration de HubSpot.
Il existe deux versions de l'intégration. Vous pouvez choisir celle à utiliser lorsque vous intégrez HubSpot à Apollo.
| HubSpot CRM | Cette intégration permet une synchronisation bidirectionnelle entre HubSpot et Apollo. Vous pouvez importer et exporter des contacts, des comptes et des opportunités, ainsi qu'envoyer des activités vers HubSpot, y compris les enregistrements d'appels, d'Email, de réunions, de Task et de notes créés dans Apollo. |
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| Enrichissement des données HubSpot | Cette intégration est uniquement destinée à l'enrichissement. Utilisez la base de données d'Apollo pour enrichir les enregistrements HubSpot existants. Cette intégration n'inclut pas de synchronisation bidirectionnelle complète ni de push d'enregistrements pour les contacts, les comptes, les opportunités ou les activités. Pour synchroniser ou envoyer des données, utilisez plutôt HubSpot CRM. |
Consultez les sections suivantes pour en savoir plus sur l'intégration HubSpot dans Apollo.
Fonctionnement
Une fois HubSpot CRM connecté à Apollo, l'intégration maintient l'alignement de vos données en important et en envoyant en continu des enregistrements entre les deux plateformes.
Apollo importe automatiquement les contacts, les comptes et les opportunités depuis HubSpot de manière récurrente. Cela garantit que votre équipe peut voir les enregistrements CRM existants pendant la prospection dans Apollo et aide à éviter qu'elle ne prospecte par erreur des enregistrements déjà présents dans HubSpot.
Les paramètres de push contrôlent la façon dont Apollo renvoie les données vers HubSpot. Vous pouvez choisir quand envoyer les contacts, les comptes, les opportunités et les Emails en fonction de conditions spécifiques, comme l'étape, le statut de vérification de l'Email ou les critères de champs personnalisés. Apollo envoie également automatiquement les mises à jour des enregistrements existants lorsque des changements surviennent.
Le push en masse et manuel est également pris en charge, ce qui vous permet de sélectionner plusieurs contacts, comptes ou opportunités et de les envoyer vers HubSpot. Pour les sélections volumineuses, l'envoi s'exécute en arrière-plan.
En plus des enregistrements CRM, Apollo peut envoyer des données d'activité vers HubSpot. Cela inclut les Emails, les Task, les notes, les résumés de réunion issus de conversations et les appels téléphoniques créés dans Apollo. La synchronisation des activités est contrôlée séparément dans les paramètres de push et nécessite que le contact, le compte ou l'opportunité associé existe dans HubSpot.
Le mapping des champs et des étapes définit la manière dont les données sont structurées entre les deux systèmes. Le mapping garantit que les valeurs d'Apollo correspondent aux bonnes propriétés dans HubSpot, tandis que les règles d'écriture des données déterminent si Apollo remplit les champs vides ou écrase les valeurs existantes dans HubSpot.
Ensemble, les paramètres de synchronisation et le mapping des champs permettent à Apollo de refléter vos données HubSpot tout en vous donnant le contrôle sur les données mises à jour et le moment où elles le sont.
Premiers pas
Connecter l'intégration: Connectez HubSpot dans Apollo via les intégrations. Une fois connecté, choisissez entre HubSpot CRM pour une synchronisation complète ou HubSpot Data Enrichment pour l'enrichissement uniquement.
Mapping des données: Si vous utilisez la version HubSpot CRM de l'intégration, commencez par faire correspondre les champs et les étapes dans Apollo avec les champs dans HubSpot afin que tout circule correctement. Vous pouvez également définir des règles d'écriture des données afin de tirer pleinement parti de l'enrichissement CRM d'Apollo et de partager les données Apollo mises à jour avec HubSpot.
Paramètres de synchronisation: Ensuite, configurez les paramètres de synchronisation pour déterminer quand les données circulent entre HubSpot et Apollo.
Le saviez-vous ? Pour les forfaits Apollo payants, après avoir activé l'intégration HubSpot vous disposez d'une fenêtre de 6 heures pour configurer les paramètres de synchronisation et mapper les champs. Cela laisse à votre équipe le temps de configurer correctement l'intégration. Pendant cette période, vous ne pouvez pas importer manuellement des enregistrements. Après six heures, la synchronisation est automatiquement activée.
Vous avez manqué cette fenêtre ? Vous pouvez toujours ajuster les paramètres de synchronisation à tout moment. Accédez à Paramètres > Intégrations >
HubSpot pour consulter ou mettre à jour les paramètres de synchronisation. Les enregistrements déjà importés ne sont pas automatiquement récupérés à nouveau si vous resserrez les conditions. Utilisez plutôt Tout récupérer pour relancer la récupération avec les nouveaux paramètres.
Éviter les enregistrements en double
Lorsque vous intégrez HubSpot, Apollo reflète les données de HubSpot. Si vous avez des contacts ou des comptes en double dans HubSpot, ces doublons apparaîtront également dans Apollo. Pour éviter les enregistrements en double, nettoyez et dédupliquez votre instance HubSpot avant de l’intégrer à Apollo.
Si Apollo récupère un doublon depuis HubSpot, Apollo affiche Doublon potentiel sur le contact ou le compte, ainsi que dans le journal d'activité.
Lorsque vous créez manuellement un enregistrement en double dans HubSpot, Apollo crée automatiquement le même enregistrement. De même, si vous activez les paramètres de push HubSpot et créez un enregistrement en double dans Apollo, HubSpot crée le même enregistrement dans HubSpot.
Apollo ne supprime ni ne fusionne automatiquement les doublons que vous créez manuellement. Si vous décidez de supprimer ou de fusionner l’un de ces enregistrements, vous devez les fusionner manuellement ou les supprimer.
Lorsque Apollo récupère des entreprises depuis HubSpot, il fait correspondre chaque entreprise HubSpot à un compte Apollo existant dans l’ordre suivant :
- ID de l'entreprise HubSpot : si un compte Apollo est déjà lié à une entreprise HubSpot, Apollo met à jour ce compte avec les données récupérées, y compris les champs personnalisés.
-
Domaine : si aucun compte Apollo n’est lié par ID d’entreprise, Apollo recherche un compte avec un domaine exactement identique. Le domaine provient du site web ou du champ domaine de l’entreprise HubSpot, sans le protocole ni le chemin. Les sous-domaines sont traités comme des domaines différents, donc
corporate.sumware.cometsumware.comne correspondent pas. - Nom : si aucune correspondance n’est trouvée ni par ID d’entreprise ni par domaine, Apollo établit la correspondance par nom d’entreprise.
Lorsqu’aucune correspondance n’est trouvée, Apollo crée un nouveau compte et applique à ce nouveau compte les données récupérées, y compris les champs personnalisés. Dans ce cas, le compte que vous attendiez peut ne pas recevoir la mise à jour.
Pour résoudre le problème :
- Recherchez dans Apollo le nom de l’entreprise ou le domaine pour vérifier si un compte en double existe.
- Mettez à jour le site web ou le champ domaine de l’entreprise HubSpot afin qu’il corresponde exactement au domaine du compte Apollo souhaité, puis relancez la récupération ou attendez la prochaine synchronisation.
- Confirmez que le champ est mappé dans Paramètres > Intégrations > HubSpot > Comptes > Mappage des champs.
- Si un compte en double a été créé, fusionnez-le avec le bon compte dans Apollo après avoir corrigé le domaine.
Voir les erreurs
Utilisez l’intégration HubSpot journal des erreurs pour consulter et résoudre les problèmes de synchronisation. Le journal des erreurs affiche les erreurs qu’Apollo reçoit lors de l’envoi d’informations vers HubSpot. Ces erreurs sont des réponses de HubSpot qui indiquent généralement une restriction côté HubSpot, comme l’activation d’une règle de validation personnalisée ou l’atteinte des limites de débit de votre instance connectée. Consultez quelques questions fréquentes sur les erreurs de synchronisation.
FAQ
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Questions fréquentes |
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| Quelles données puis-je synchroniser avec HubSpot ? | Comment fonctionne la propriété des Contacts ou des Comptes lors de l’envoi d’enregistrements vers HubSpot ? | Pourquoi mes Activités ne sont-elles pas synchronisées avec HubSpot ? |
| Comment fonctionnent push et pull avec HubSpot ? | Que signifient les erreurs de synchronisation HubSpot courantes ? | Apollo contrôle-t-il le statut de contact marketing HubSpot ? |
Quelles données puis-je synchroniser avec HubSpot ?
Cela dépend de l’intégration HubSpot que vous utilisez. Avec HubSpot CRM, Apollo envoie et récupère les Contacts, Comptes et Opportunités entre les deux plateformes. Apollo envoie également les Activités — comme les e-mails, appels, réunions, tâches et notes — d’Apollo vers HubSpot.
Avec HubSpot Data Enrichment, Apollo enrichit uniquement les enregistrements HubSpot existants. Cette version ne prend pas en charge la synchronisation ni l’envoi de Contacts, Comptes, Opportunités ou Activités.
Comment fonctionne la propriété des Contacts ou des Comptes lors de l’envoi d’enregistrements vers HubSpot ?
Lorsque vous envoyez des Contacts ou des Comptes vers HubSpot, la propriété dépend du fait que l’utilisateur qui envoie l’enregistrement a ou non lié ses identifiants HubSpot personnels dans Apollo. Pour les envois d’un seul enregistrement, la propriété peut être basée sur le compte HubSpot lié de l’utilisateur expéditeur. Pour les envois en masse, la propriété peut aussi dépendre de la configuration d’authentification de votre équipe.
Si votre équipe utilise l’authentification de synchronisation d’équipe, un utilisateur agit comme connexion principale entre Apollo et HubSpot. Comme les autorisations HubSpot peuvent varier selon l’objet et le champ, l’utilisateur authentifié doit disposer des autorisations de lecture et d’écriture appropriées pour tout ce que votre équipe synchronise.
Pourquoi mes Activités ne sont-elles pas synchronisées avec HubSpot ?
Les Activités peuvent ne pas se synchroniser si les paramètres de synchronisation associés ne sont pas activés ou si les enregistrements associés n’ont pas d’abord été envoyés. Pour synchroniser les Activités vers HubSpot, vous devez activer les types d’activité spécifiques que vous souhaitez envoyer, comme les e-mails, tâches, notes, résumés de réunion ou appels téléphoniques.
Pour que la synchronisation des Activités fonctionne de manière fiable, assurez-vous également d’envoyer les Contacts, Comptes ou Opportunités associés. Apollo recommande d’envoyer d’abord les Contacts, Comptes ou Opportunités associés, car la synchronisation des Activités peut échouer si les enregistrements associés n’existent pas dans HubSpot. Pour les résumés de réunion en particulier, vous devez aussi activer et utiliser les Opportunités dans Apollo, car Apollo envoie les résumés de réunion comme activité ou note vers une opportunité associée dans HubSpot.
Si les activités Email ne se synchronisent toujours pas, vérifiez si des filtres d’exclusion les bloquent, ou si l’expéditeur ou le destinataire n’existe pas dans HubSpot et que le paramètre permettant d’envoyer ces e-mails n’est pas activé.
Comment fonctionnent push et pull avec HubSpot ?
Push envoie les données d’Apollo vers HubSpot lorsque les règles sont remplies. Pull importe les données de HubSpot dans Apollo.
Que signifient les erreurs de synchronisation HubSpot courantes ?
Voici les erreurs courantes et comment les résoudre :
account_upsert_failed |
Cela indique généralement une incompatibilité de type de mappage du champ secteur entre Apollo et HubSpot. Solution: Mettez à jour le type de champ HubSpot ou ajustez le mappage afin que les formats de données correspondent. |
|---|---|
Authorization failed |
Cela indique généralement que vous, ou l’utilisateur qui a connecté l’intégration, ne disposez pas des autorisations suffisantes pour effectuer l’action dans HubSpot.
Solution: Mettez à jour vos autorisations dans HubSpot ou reconnectez l’intégration à l’aide d’un compte disposant de toutes les autorisations. |
Apollo contrôle-t-il le statut de contact marketing dans HubSpot ?
Non, Apollo ne définit ni ne gère le statut de contact marketing dans HubSpot.
Apollo synchronise les données des contacts et des comptes, mais c'est HubSpot qui contrôle la façon dont les contacts sont classés, y compris le statut de contact marketing.
Si vous devez gérer la désignation de contact marketing, par exemple pour la conformité au RGPD ou la facturation, configurez-la directement dans les paramètres de HubSpot.
Étapes suivantes
Voici quelques ressources utiles pour vous aider à configurer l'intégration :
| Intégrer HubSpot à Apollo | Configurez l'intégration HubSpot pour commencer à synchroniser vos enregistrements CRM avec Apollo. |
|---|---|
| Configurer les paramètres de synchronisation HubSpot | Configurez vos paramètres de synchronisation HubSpot pour mieux contrôler le flux de données. |
| Configurer le mapping des données HubSpot | Configurez les règles de mapping des données pour l'intégration HubSpot afin que les champs se synchronisent exactement selon les besoins de votre équipe. |
| Suivre le mapping des champs par défaut recommandé | Pensez à mapper les champs recommandés d'Apollo à votre CRM afin d'éviter les écarts de données — vous vous en remercierez plus tard lorsque les synchronisations s'exécuteront proprement. |