Panoramica
Un responsabile fatturazione e postazioni è un posto Apollo gratuito per i colleghi del team leadership che hanno bisogno solo di accedere alle funzionalità amministrative nella tua istanza Apollo.
Potresti voler diventare un responsabile fatturazione e postazioni in Apollo se non sei direttamente coinvolto nelle attività di vendita del tuo team ma desideri comunque:
- Accesso alle impostazioni di fatturazione e pagamento.
- La possibilità di configurare le impostazioni dell'account del tuo team e gestire i posti.
Solo gli utenti admin possono invitare, modificare, assegnare e disattivare gli utenti responsabile fatturazione e postazioni in Apollo.
I responsabile fatturazione e postazioni hanno accesso alle seguenti funzionalità di Apollo:
- Impostazioni admin e di fatturazione.
- Impostazioni del sottodominio di tracciamento e delle integrazioni.
- Impostazioni delle attività di sistema.
- Homepage di Apollo.
- Analisi e reportistica.
Come responsabile fatturazione e postazioni, puoi configurare tutte le impostazioni amministrative principali nell'istanza del tuo team. Tuttavia, non hai accesso a tutte le funzionalità di Apollo. Questo significa che puoi visualizzare le prestazioni del tuo team, ma non puoi utilizzare direttamente gli strumenti di prospecting, engagement o integrazione di Apollo. Se vuoi l'accesso completo ad Apollo, chiedi a un admin di eseguire l'upgrade del tuo posto per ottenere autorizzazioni admin o utente complete.
Sebbene i responsabile fatturazione e postazioni possano modificare le impostazioni per le integrazioni Salesforce, HubSpot o Pipedrive, non hanno l'autorizzazione per aggiornare i record sincronizzati da questi CRM di terze parti. Per questo motivo, Apollo potrebbe avere problemi a sincronizzare i record se un responsabile fatturazione e postazioni autentica la tua integrazione o viene impostato come utente delle credenziali di sincronizzazione del team della tua organizzazione.
Chiedi a un admin di Apollo di autenticare e configurare la sincronizzazione del team per un CRM di terze parti per assicurarti che i tuoi record si sincronizzino correttamente. Scopri di più con le seguenti risorse:
- Usa l'autenticazione Team Sync con l'integrazione Salesforce
- Integra HubSpot con Apollo
- Configura l'integrazione Pipedrive
Consulta le sezioni seguenti per scoprire come aggiungere, modificare o disattivare le autorizzazioni di responsabile fatturazione e postazioni per gli utenti del tuo team.
Aggiungi un utente responsabile fatturazione e postazioni al tuo account Apollo
Per invitare un nuovo utente al tuo account come responsabile fatturazione e postazioni:
- Apri Apollo e vai a Impostazioni > Utenti.
- Fai clic su Nuovo utente.
- In Imposta profilo di autorizzazione, seleziona Responsabile fatturazione e postazioni. Inserisci gli indirizzi Email dei nuovi utenti che vuoi aggiungere come responsabile fatturazione e postazioni, quindi fai clic su Invia inviti.
- Apollo invia quindi all'utente un invito via Email. Quando l'utente riceve l'Email, può fare clic su Accedi e seguire i passaggi per accedere ad Apollo come responsabile della fatturazione e dei posti.
Hai invitato un nuovo utente a unirsi al tuo team come responsabile della fatturazione e dei posti.
Modifica autorizzazioni
Per modificare il profilo di autorizzazione di un responsabile della fatturazione e dei posti esistente:
- Avvia Apollo e fai clic su Impostazioni > Profili di autorizzazione.
- Scorri fino a Posti gratuiti e fai clic su Responsabile della fatturazione e dei posti.
- Fai clic su Utenti. Seleziona l'utente che vuoi modificare, quindi fai clic su Modifica profili di autorizzazione.
- Fai clic sul menu a discesa Autorizzazioni e cambia l'utente al profilo di responsabile della fatturazione e dei posti o rimuovilo da quel profilo. Quindi fai clic su Salva.
Puoi anche modificare direttamente da Utenti il profilo di autorizzazione assegnato a un utente.
Hai modificato le autorizzazioni di un utente in Apollo.
Disattiva un utente responsabile della fatturazione e dei posti
Per disattivare un responsabile della fatturazione e dei posti in Apollo:
- Avvia Apollo e vai a Impostazioni > Profili di autorizzazione.
- Scorri fino a Posti gratuiti e fai clic su Fatturazione e gestione posti.
- Fai clic sulla scheda Utenti , trova gli utenti che vuoi modificare e fai clic sul pulsante opzioni aggiuntive (...) > Disattiva.
- Fai clic su Disattiva nel pop-up Disattiva utenti per procedere.
Ora hai disattivato un utente con ruolo di gestione fatturazione e posti in Apollo.
Per saperne di più su come aggiungere, eliminare e riattivare utenti in Apollo, consulta questo articolo.
Mi verranno addebitati i costi per gli utenti di gestione fatturazione e posti?
I posti per la gestione fatturazione e posti sono disponibili solo per i team con piani Organization o Custom. Se ti serve l'accesso, aggiorna il tuo piano, oppure contatta il team di vendita Apollo per saperne di più.
I posti per i responsabili della fatturazione e dei posti sono gratuiti in Apollo. Se hai accesso a questa funzionalità nel tuo piano Apollo, puoi invitare fino a 5 colleghi a unirsi al tuo account come responsabili della fatturazione e dei posti.
Tieni presente che:
- Se trasformi un utente Apollo completo in un responsabile della fatturazione e dei posti, quell'utente perde l'accesso a pagamento ad Apollo e ottiene solo accesso amministratore limitato. Apollo libera il suo posto a pagamento. Potrai quindi invitare un altro utente a prendere il suo posto. Procedi con il downgrade solo se accetti la modifica del posto.
- Se trasformi un responsabile della fatturazione e dei posti in un utente Apollo completo quando non hai più posti disponibili nel tuo piano, Apollo ti addebita il posto aggiuntivo. Apollo ti avvisa dell'acquisto e conferma il costo. Procedi con l'upgrade solo se accetti la modifica del posto.
- Se trasformi un responsabile della fatturazione e dei posti in un utente Apollo completo quando hai posti disponibili nel tuo piano, Apollo aggiorna l'utente all'accesso completo senza costi aggiuntivi. Apollo ti avvisa del consumo del posto. Procedi con l'upgrade solo se accetti la modifica del posto.
- Se disattivi un responsabile della fatturazione e delle postazioni, non verrà apportata alcuna modifica alla tua fatturazione. Avrai a disposizione una postazione manager Apollo gratuita e, se vuoi, potrai invitare un altro collega a sostituirlo come responsabile della fatturazione e delle postazioni.
Ti senti un po' spaesato e hai bisogno di una mano? Contatta il supporto Apollo per qualsiasi altra domanda.
Provalo in Apollo
È il momento di provarlo! Vai a Utenti e invita il tuo team dirigenziale a unirsi a te in Apollo come responsabili della fatturazione e delle postazioni.
Cerchi consigli e suggerimenti su come ottimizzare i processi del tuo team con Apollo? Dai un'occhiata a questo corso dell'Academy per preparare il tuo team al successo con Apollo.