Panoramica
Sebbene Salesforce offra molti campi predefiniti che puoi usare per sincronizzare i tuoi dati avanti e indietro tra Apollo e Salesforce, potrebbero esserci dati importanti per la tua attività che non puoi monitorare con le metriche tradizionali. Per questo motivo, Apollo e Salesforce ti permettono di creare campi personalizzati per archiviare questi dati.
Per usare la sincronizzazione bidirezionale tra Apollo e Salesforce, devi creare un campo personalizzato in Salesforce e poi collegarlo a un campo personalizzato in Apollo.
Crea campi personalizzati in Salesforce per ogni tipo di oggetto, come contatti, account o trattative, prima di collegarli al campo corrispondente in Apollo.
Consulta le sezioni seguenti per collegare i campi personalizzati tra Salesforce e Apollo.
Crea un campo personalizzato in Salesforce
Per creare un campo personalizzato in Salesforce, consulta Crea un campo personalizzato nel supporto Salesforce.
- Apri Salesforce e poi fai clic su Impostazioni rapide > Apri configurazione avanzata.
- Fai clic su Gestione oggetti.
- Apollo supporta i campi personalizzati per i campi Account, Contatto, Lead e Opportunità. Seleziona una di queste opzioni per creare un campo personalizzato per quel tipo di oggetto.
- All'interno dell'oggetto, fai clic su Campi e relazioni.
- Fai clic su Nuovo per creare un nuovo campo personalizzato.
- Seleziona il Tipo di dati che vuoi usare per il tuo campo personalizzato, poi fai clic su Avanti.
Seleziona lo stesso tipo di dati o uno simile sia in Salesforce sia in Apollo per evitare errori di sincronizzazione dei dati.
- Compila i campi obbligatori e facoltativi per il tuo nuovo campo personalizzato, poi fai clic su Avanti.
- Configura i dettagli di sicurezza per il tuo campo personalizzato, poi fai clic su Avanti.
- Seleziona i layout di pagina che devono includere il nuovo campo personalizzato, quindi fai clic su Salva.
Ora hai creato un nuovo campo personalizzato in Salesforce.
Il nuovo campo viene visualizzato in Campi > Relazioni in Salesforce. Ora puoi collegare questo campo a un campo personalizzato di Apollo.
Mappa i campi personalizzati
Per mappare un campo personalizzato da Salesforce ad Apollo:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni, quindi fai clic su Salesforce.
- Fai clic su Contatti, Lead, Account, o Trattative, a seconda del tipo di record che vuoi mappare.
- Fai clic su Campi.
- Fai clic su Aggiungi mappatura campo.
- Seleziona i campi Apollo che vuoi mappare.
- Quindi fai clic su Aggiungi campo.
Se un campo personalizzato di Salesforce non compare nella mappatura dei campi o nelle regole di scrittura dei dati, probabilmente è un campo formula o un altro tipo di campo di sola lettura.
I campi formula vengono calcolati da Salesforce e sono di sola lettura, quindi Apollo non può scriverci. Per questo motivo, non compaiono nella mappatura dei campi o nelle regole di scrittura dei dati.
Se hai bisogno che Salesforce calcoli un valore, usa un campo formula in Salesforce e lascia che Salesforce lo calcoli automaticamente. Se hai bisogno che Apollo scriva un valore in Salesforce, crea un campo personalizzato non formula in Salesforce e mappalo nella mappatura dei campi o nelle regole di scrittura dei dati.
- Mappa i campi tra Apollo e Salesforce.
I campi che Apollo può arricchire sono contrassegnati con ⟳ accanto al tipo di campo nella colonna dei campi Apollo. In questo modo è facile identificare rapidamente quali campi Arricchimento Apollo può mantenere automaticamente aggiornati tramite l'integrazione.
- Al termine, fai clic su Salva.
Ora hai mappato i campi delle trattative di Apollo ai campi opportunità di Salesforce.
Apollo supporta il collegamento dei campi personalizzati dei contatti a un campo contatto di Salesforce o a un campo Lead di Salesforce, a seconda dell'opzione più adatta alla tua integrazione. Puoi anche sincronizzare entrambi i tipi di oggetto contemporaneamente. Se decidi di sincronizzare entrambi i tipi di oggetto, il campo personalizzato del contatto Apollo diventa automaticamente di sola lettura.
Passaggi successivi
Vuoi mantenere la sincronizzazione Salesforce ↔ Apollo precisa e ordinata? Ecco alcuni utili passaggi successivi per te e il tuo team.
| Informazioni importanti sull'integrazione Salesforce | Offri al tuo team una base solida e rivedi i comportamenti e i limiti principali per evitare sorprese nella sincronizzazione in futuro. |
|---|---|
| Integra Salesforce con Apollo | Se stai ancora configurando tutto, collega Salesforce ad Apollo end-to-end per mantenere attività, contatti e account in sincronizzazione fluida tra i due sistemi fin dal primo giorno. |
| Configura le impostazioni di pull di Salesforce | Puoi regolare le impostazioni di pull di Salesforce per controllare esattamente quando e come gli aggiornamenti da Salesforce confluiscono in Apollo, così i tuoi rappresentanti lavorano sempre su record aggiornati e pertinenti. |
| Configura le impostazioni di push di Salesforce | Successivamente, configura le impostazioni di push di Salesforce per decidere quali modifiche di Apollo devono essere riscritte in Salesforce, così il tuo CRM rimane utile senza essere sommerso da rumore. |
| Mappa i campi Apollo predefiniti in Salesforce | Completa la configurazione mappando i campi Apollo predefiniti in Salesforce così i dati principali di contatti, account e trattative finiscono sempre nel posto giusto prima di aggiungere campi personalizzati. |