Panoramica
L'integrazione di HubSpot con Apollo ti consente di accedere ai tuoi dati e mantenerli sincronizzati su entrambe le piattaforme.
Prima di integrare HubSpot con Apollo, però, ci sono diversi dettagli importanti da ricordare che possono aiutarti a semplificare il processo di configurazione e ridurre il rischio di errori non necessari durante l'integrazione di HubSpot.
Esistono due versioni dell'integrazione. Puoi decidere quale usare quando integri HubSpot con Apollo.
| HubSpot CRM | Questa integrazione consente una sincronizzazione bidirezionale tra HubSpot e Apollo. Puoi inviare e importare contatti, account e trattative, nonché inviare attività a HubSpot, incluse registrazioni di chiamate, email, riunioni, task e note create in Apollo. |
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| Arricchimento dati HubSpot | Questa integrazione è solo per l'arricchimento. Usa il database di Apollo per arricchire i record esistenti di HubSpot. Questa integrazione non include una sincronizzazione completa bidirezionale né l'invio di record per contatti, account, trattative o attività. Per sincronizzare o inviare dati, usa invece HubSpot CRM. |
Consulta le sezioni seguenti per saperne di più sull'integrazione HubSpot in Apollo.
Come funziona
Una volta collegato HubSpot CRM ad Apollo, l'integrazione mantiene allineati i tuoi dati importando e inviando continuamente record tra entrambe le piattaforme.
Apollo importa automaticamente contatti, account e trattative da HubSpot su base ricorrente. Questo garantisce che il tuo team possa vedere i record CRM esistenti durante la ricerca di potenziali clienti in Apollo e aiuta a evitare che il tuo team lavori per errore su record già esistenti in HubSpot.
Le impostazioni di invio controllano come Apollo rimanda i dati a HubSpot. Puoi scegliere quando inviare contatti, account, trattative ed email in base a condizioni specifiche, come fase, stato di verifica dell'email o criteri dei campi personalizzati. Apollo invia anche automaticamente gli aggiornamenti ai record esistenti quando si verificano modifiche.
È supportato anche l'invio in blocco e manuale, così puoi selezionare più contatti, account o trattative e inviarli a HubSpot. Per selezioni di grandi dimensioni, l'invio viene eseguito in background.
Oltre ai record CRM, Apollo può inviare a HubSpot i dati delle attività. Questo include email, task, note, riepiloghi delle riunioni dalle conversazioni e chiamate telefoniche create in Apollo. La sincronizzazione delle attività è controllata separatamente nelle impostazioni di invio e richiede che il contatto, l'account o la trattativa correlati esistano in HubSpot.
La mappatura dei campi e delle fasi definisce come sono strutturati i dati tra i due sistemi. La mappatura assicura che i valori di Apollo corrispondano alle proprietà corrette in HubSpot, mentre le regole di scrittura dei dati determinano se Apollo compila i campi vuoti o sovrascrive i valori esistenti in HubSpot.
Insieme, le impostazioni di sincronizzazione e la mappatura dei campi consentono ad Apollo di rispecchiare i tuoi dati HubSpot, dandoti al tempo stesso il controllo su quali dati vengono aggiornati e quando.
Per iniziare
Collega l'integrazione: Collega HubSpot in Apollo tramite le integrazioni. Una volta collegato, scegli tra HubSpot CRM per la sincronizzazione completa o HubSpot Data Enrichment solo per l'arricchimento.
Mappatura dei dati: Se usi la versione HubSpot CRM dell'integrazione, mappa prima i campi e le fasi in Apollo ai campi in HubSpot in modo che tutto fluisca correttamente. Puoi anche impostare regole di scrittura dei dati per sfruttare al massimo l'arricchimento CRM di Apollo e condividere con HubSpot i dati Apollo aggiornati.
Impostazioni di sincronizzazione: Successivamente, configura le impostazioni di sincronizzazione per determinare quando i dati passano tra HubSpot e Apollo.
Lo sapevi? Per i piani Apollo a pagamento, dopo aver abilitato l'integrazione HubSpot hai una finestra di 6 ore per configurare le impostazioni di sincronizzazione e mappare i campi. Questo dà al tuo team il tempo necessario per configurare correttamente l'integrazione. Durante questo periodo, non puoi importare manualmente i record. Dopo sei ore, la sincronizzazione viene abilitata automaticamente.
Hai perso la finestra? Puoi comunque modificare le impostazioni di sincronizzazione in qualsiasi momento. Vai a Settings > Integrations >
HubSpot per controllare o aggiornare le impostazioni di sincronizzazione. I record già importati non vengono nuovamente recuperati automaticamente se restringi le condizioni. Usa invece Pull all per recuperarli di nuovo con le nuove impostazioni.
Evita record duplicati
Quando integri HubSpot, Apollo rispecchia i dati in HubSpot. Se hai contatti o account duplicati in HubSpot, questi duplicati si riflettono anche in Apollo. Per evitare record duplicati, pulisci e rimuovi i duplicati dalla tua istanza HubSpot prima di integrarla con Apollo.
Se Apollo recupera un duplicato da HubSpot, mostra Potenziale duplicato sul contatto o sull'account e nel registro attività.
Quando crei manualmente un record duplicato in HubSpot, Apollo crea automaticamente lo stesso record. Allo stesso modo, se abiliti le impostazioni push di HubSpot e crei un record duplicato in Apollo, HubSpot crea lo stesso record all'interno di HubSpot.
Apollo non elimina né unisce automaticamente i duplicati che crei manualmente. Se decidi di eliminare o unire uno di questi record, devi unirli manualmente o eliminarli.
Quando Apollo recupera aziende da HubSpot, abbina ogni azienda HubSpot a un account Apollo esistente nel seguente ordine:
- ID azienda HubSpot: se un account Apollo è già collegato a un'azienda HubSpot, Apollo aggiorna quell'account con i dati recuperati, inclusi eventuali campi personalizzati.
-
Dominio: se nessun account Apollo è collegato tramite ID azienda, Apollo cerca un account con un dominio che corrisponda esattamente. Il dominio proviene dal sito web o dal campo dominio dell'azienda HubSpot, con protocollo e percorso rimossi. I sottodomini sono trattati come domini diversi, quindi
corporate.sumware.comesumware.comnon corrispondono. - Nome: se non viene trovata una corrispondenza né per ID azienda né per dominio, Apollo abbina in base al nome dell'azienda.
Quando non viene trovata alcuna corrispondenza, Apollo crea un nuovo account e applica i dati recuperati, inclusi i campi personalizzati, a quel nuovo account. In questo caso, l'account che ti aspettavi potrebbe non ricevere l'aggiornamento.
Per risolvere il problema:
- Cerca in Apollo il nome dell'azienda o il dominio per verificare se esiste un account duplicato.
- Aggiorna il sito web o il campo dominio dell'azienda HubSpot in modo che corrisponda esattamente al dominio dell'account Apollo previsto, quindi recupera di nuovo i dati o attendi la sincronizzazione successiva.
- Conferma che il campo sia mappato in Impostazioni > Integrazioni > HubSpot > Account > Mappatura campi.
- Se è stato creato un account duplicato, uniscilo con l'account corretto in Apollo dopo aver corretto il dominio.
Visualizza errori
Usa l'integrazione HubSpot registro errori per visualizzare e risolvere i problemi di sincronizzazione. Il registro errori mostra gli errori che Apollo riceve quando invia informazioni a HubSpot. Questi errori sono risposte di HubSpot che di solito indicano una limitazione di HubSpot, ad esempio il raggiungimento di una regola di convalida personalizzata o dei limiti di frequenza per la tua istanza connessa. Consulta alcune domande frequenti sugli errori di sincronizzazione.
FAQ
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Domande frequenti |
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| Quali dati posso sincronizzare con HubSpot? | Come funziona l'assegnazione del proprietario di un contatto o di un account quando invii Record a HubSpot? | Perché le mie attività non vengono sincronizzate con HubSpot? |
| Come funziona l'invio rispetto all'importazione per HubSpot? | Cosa significano gli errori comuni di sincronizzazione di HubSpot? | Apollo controlla lo stato dei contatti marketing di HubSpot? |
Quali dati posso sincronizzare con HubSpot?
Dipende dall'integrazione HubSpot che usi. Con HubSpot CRM, Apollo invia e importa contatti, account e trattative tra entrambe le piattaforme. Apollo invia anche le attività, come Email, chiamate, riunioni, Task e note, da Apollo a HubSpot.
Con HubSpot Data Enrichment, Apollo arricchisce solo i Record esistenti in HubSpot. Questa versione non supporta la sincronizzazione o l'invio di contatti, account, trattative o attività.
Come funziona l'assegnazione del proprietario di un contatto o di un account quando invii Record a HubSpot?
Quando invii contatti o account a HubSpot, l'assegnazione del proprietario dipende dal fatto che l'utente che invia il Record abbia collegato le proprie credenziali HubSpot personali in Apollo. Per gli invii di un singolo Record, l'assegnazione del proprietario può basarsi sull'account HubSpot collegato dell'utente che lo invia. Per gli invii in blocco, l'assegnazione del proprietario può dipendere anche dalla configurazione di autenticazione del tuo team.
Se il tuo team usa l'autenticazione di sincronizzazione del team, un utente funge da connessione principale tra Apollo e HubSpot. Poiché le autorizzazioni di HubSpot possono variare in base all'oggetto e al campo, l'utente autenticato deve disporre delle autorizzazioni di lettura e scrittura appropriate per tutto ciò che il tuo team sincronizza.
Perché le mie attività non vengono sincronizzate con HubSpot?
Le attività potrebbero non sincronizzarsi se le relative impostazioni di sincronizzazione non sono abilitate o se i Record correlati non sono stati prima inviati. Per sincronizzare le attività con HubSpot, devi abilitare i tipi di attività specifici che vuoi inviare, come Email, Task, note, riepiloghi delle riunioni o chiamate telefoniche.
Per fare in modo che la sincronizzazione delle attività funzioni in modo affidabile, assicurati di inviare anche i contatti, gli account o le trattative correlati. Apollo consiglia di inviare prima i contatti, gli account o le trattative correlati, perché la sincronizzazione delle attività può non riuscire se i Record associati non esistono in HubSpot. Per i riepiloghi delle riunioni in particolare, devi anche abilitare e usare le trattative in Apollo perché Apollo invia i riepiloghi delle riunioni come attività o nota a una trattativa associata in HubSpot.
Se le attività Email continuano a non sincronizzarsi, controlla se i filtri di esclusione le stanno bloccando oppure se il mittente o il destinatario non esiste in HubSpot e l'impostazione per inviare quelle Email non è abilitata.
Come funziona l'invio rispetto all'importazione per HubSpot?
L'invio trasferisce i dati da Apollo a HubSpot quando le regole sono soddisfatte. L'importazione importa i dati da HubSpot in Apollo.
Cosa significano gli errori comuni di sincronizzazione di HubSpot?
Ecco alcuni errori comuni e come risolverli:
account_upsert_failed |
In genere questo indica una mancata corrispondenza del tipo di mappatura del campo settore tra Apollo e HubSpot. Soluzione: aggiorna il tipo di campo HubSpot o modifica la mappatura in modo che i formati dei dati corrispondano. |
|---|---|
Authorization failed |
In genere questo indica che tu, o l'utente che ha collegato l'integrazione, non avete autorizzazioni sufficienti per eseguire l'azione in HubSpot.
Soluzione: aggiorna le tue autorizzazioni in HubSpot oppure ricollega l'integrazione usando un account con autorizzazioni complete. |
Apollo controlla lo stato di contatto marketing di HubSpot?
No, Apollo non imposta né gestisce lo stato di contatto marketing in HubSpot.
Apollo sincronizza i dati di contatti e account, ma HubSpot controlla come vengono classificati i contatti, incluso lo stato di contatto marketing.
Se devi gestire la designazione di contatto marketing, ad esempio per la conformità al GDPR o per la fatturazione, configurala direttamente nelle impostazioni di HubSpot.
Passaggi successivi
Ecco alcune risorse utili per aiutarti a configurare l'integrazione:
| Integra HubSpot con Apollo | Configura l'integrazione HubSpot per iniziare a sincronizzare i tuoi record CRM con Apollo. |
|---|---|
| Configura le impostazioni di sincronizzazione di HubSpot | Configura le tue impostazioni di sincronizzazione di HubSpot per avere più controllo sul flusso di dati. |
| Configura la mappatura dei dati di HubSpot | Configura le regole di mappatura dei dati per l'integrazione HubSpot, così i campi verranno sincronizzati esattamente come serve al tuo team. |
| Segui la mappatura predefinita consigliata dei campi | Valuta di mappare i campi consigliati di Apollo nel tuo CRM, così eviterai discrepanze nei dati: in futuro ti ringrazierai quando le sincronizzazioni verranno eseguite senza problemi. |