Visão geral
Se você integrar seu CRM com o Apollo, o Apollo poderá sincronizar automaticamente todas as contas principais que você configurou entre as duas plataformas.
Você também pode atribuir e editar manualmente contas principais no Apollo para manter suas contas organizadas. As hierarquias de contas podem ser úteis para representar diferentes subsidiárias, aquisições ou franquias em uma conta principal.
Confira as seções a seguir para atribuir uma hierarquia de contas e visualizar a hierarquia de contas das suas contas salvas.
O acesso às hierarquias de contas depende do seu plano do Apollo. Se precisar de acesso, faça upgrade do seu plano. Se tiver dúvidas sobre o upgrade, entre em contato com a equipe de vendas do Apollo.
Atribuir uma hierarquia de contas
Você só pode atribuir, editar e visualizar a hierarquia de contas de contas salvas. Se quiser atribuir uma conta principal a outra conta, salve a conta principal e a conta secundária antes de seguir as etapas deste artigo.
Para atribuir ou editar contas principais:
- Abra o Apollo e clique em Empresas > Salvas.
- Pesquise uma empresa específica ou use filtros de pesquisa para refinar sua busca.
- Clique em uma empresa para acessar o perfil da conta.
- Role até os detalhes do registro e clique em Editar ao lado do campo da empresa principal.
- Selecione a empresa que você deseja atribuir como conta principal e clique em Salvar.
Dica: se você não vir o campo da empresa principal, clique em Ver todos os campos para visualizar todos os campos da conta.
Agora você atribuiu ou atualizou a hierarquia da conta de uma conta salva.
Visualizar hierarquia da conta
Para visualizar a hierarquia de matriz e filial de uma conta:
- Abra o Apollo e clique em Empresas > Salvas.
- Pesquise uma empresa específica ou use filtros de pesquisa para refinar sua pesquisa.
- Clique em uma empresa para acessar o perfil da conta.
- Em detalhes do registro, clique em Hierarquia ao lado do campo da empresa matriz.
Você só pode visualizar a hierarquia de uma conta para a qual já configurou uma relação de conta matriz e filial. Se você ainda não atribuiu uma conta matriz a nenhuma das suas contas salvas, não verá o ícone de hierarquia. Atribua uma hierarquia de conta e depois atualize a página para visualizar a relação.
- O Apollo exibe a hierarquia da conta. Você pode visualizar a conta matriz, junto com o proprietário da conta, a etapa e a localidade.
Agora você visualizou a hierarquia de uma conta.
Se você mapeou várias contas filhas para a mesma conta matriz, pode usar o filtro de contas matriz para pesquisar todas as contas filhas associadas. Confira Visão geral dos filtros de pesquisa para saber mais sobre os filtros de pesquisa no Apollo.
Próximas etapas
Confira estes recursos para manter o ritmo no gerenciamento de contas:
| Salvar contatos e contas | Não se esqueça: para editar a hierarquia da conta, você precisa salvar contas primeiro. |
|---|---|
| Visão geral dos filtros de pesquisa | Conheça os filtros de pesquisa no Apollo para refinar suas pesquisas e ajustar suas listas de prospecção de pessoas e empresas. |
| Visualizar e editar contas | Visualizar e editar contas para atualizar os detalhes do registro, alterar a propriedade, conhecer uma empresa mais a fundo ou ajustar layouts padrão para empresas salvas. |
| Criar e atribuir perfis de permissão | Se você for admin, use criar e atribuir perfis de permissão para definir quem pode visualizar ou editar hierarquias de contas e salvar permissões por função. |
| Visualizar e editar contatos | Depois de ajustar a hierarquia da conta, geralmente também é útil visualizar e editar contatos para alinhar as funções de proprietário do contato em cada conta. |