Visão geral
Embora o Salesforce ofereça muitos campos prontos para uso que você pode usar para sincronizar seus dados entre o Apollo, pode haver dados importantes para sua empresa que você não consegue acompanhar com métricas tradicionais. Por isso, o Apollo e o Salesforce permitem que você crie campos personalizados para armazenar esses dados.
Para usar a sincronização bidirecional entre o Apollo e o Salesforce, você precisa criar um campo personalizado no Salesforce e depois vinculá-lo a um campo personalizado no Apollo.
Crie campos personalizados no Salesforce para cada tipo de objeto, como contatos, contas ou negócios, antes de vinculá-los ao campo correspondente no Apollo.
Confira as seções a seguir para vincular campos personalizados entre o Salesforce e o Apollo.
Criar um campo personalizado no Salesforce
Para criar um campo personalizado no Salesforce, confira Criar um campo personalizado no Suporte do Salesforce.
- Abra o Salesforce e clique em Quick Settings > Open Advanced Setup.
- Clique em Object Manager.
- O Apollo oferece suporte a campos personalizados para os campos de Conta, Contato, Lead e Oportunidade. Selecione uma dessas opções para criar um campo personalizado para esse tipo de objeto.
- Dentro do objeto, clique em Fields & Relationships.
- Clique em New para criar um novo campo personalizado.
- Selecione o Data Type que você quer usar no seu campo personalizado e clique em Next.
Selecione o mesmo tipo de dado ou um tipo semelhante no Salesforce e no Apollo para evitar erros de sincronização de dados.
- Preencha os campos obrigatórios e opcionais do seu novo campo personalizado e clique em Next.
- Configure os detalhes de segurança do seu campo personalizado e clique em Next.
- Selecione os layouts de página que devem incluir seu novo campo personalizado e clique em Salvar.
Agora você criou um novo campo personalizado no Salesforce.
O novo campo aparece em Campos > Relacionamentos no Salesforce. Agora você pode vincular esse campo a um campo personalizado do Apollo.
Mapear campos personalizados
Para mapear um campo personalizado do Salesforce para o Apollo:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações, depois clique em Salesforce.
- Clique em Contatos, Leads, Contas, ou Negócios, dependendo do tipo de registro que você quer mapear.
- Clique em Campos.
- Clique em Adicionar mapeamento de campo.
- Marque os campos do Apollo que você quer mapear.
- Depois, clique em Adicionar campo.
Se um campo personalizado do Salesforce não aparecer no mapeamento de campos ou nas regras de gravação de dados, provavelmente é um campo de fórmula ou outro tipo de campo somente leitura.
Os campos de fórmula são calculados pelo Salesforce e são somente leitura, então o Apollo não pode gravar neles. Por isso, eles não aparecem no mapeamento de campos nem nas regras de gravação de dados.
Se você precisa que o Salesforce calcule um valor, use um campo de fórmula no Salesforce e deixe que ele faça o cálculo automaticamente. Se você precisa que o Apollo grave um valor no Salesforce, crie um campo personalizado sem fórmula no Salesforce e faça o mapeamento dele no mapeamento de campos ou nas regras de gravação de dados.
- Mapeie os campos entre o Apollo e o Salesforce.
Os campos que o Apollo pode enriquecer são marcados com ⟳ ao lado do tipo de campo na coluna de campos do Apollo. Isso facilita identificar rapidamente quais campos Enriquecimento do Apollo pode manter atualizados automaticamente por meio da integração.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Agora você mapeou os campos de negócios do Apollo para os campos de oportunidade do Salesforce.
O Apollo oferece suporte para vincular campos personalizados de contato a um campo de contato do Salesforce ou a um campo de lead do Salesforce, dependendo da opção que fizer mais sentido para sua integração. Você também pode sincronizar com os dois tipos de objeto ao mesmo tempo. Se decidir sincronizar com os dois tipos de objeto, o campo personalizado de contato do Apollo se tornará automaticamente somente leitura.
Próximos passos
Tudo pronto para manter sua sincronização Salesforce ↔ Apollo bem ajustada e organizada? Aqui estão alguns próximos passos úteis para você e sua equipe.
| Informações importantes sobre a integração com Salesforce | Dê à sua equipe uma base sólida e revise os principais comportamentos e limitações para evitar surpresas com a sincronização mais adiante. |
|---|---|
| Integre o Salesforce ao Apollo | Se você ainda está configurando tudo, conecte o Salesforce ao Apollo de ponta a ponta para manter atividades, contatos e contas fluindo corretamente entre os dois sistemas desde o primeiro dia. |
| Configure as configurações de pull do Salesforce | Você pode ajustar as configurações de pull do Salesforce para controlar exatamente quando e como as atualizações do Salesforce entram no Apollo, para que seus representantes sempre trabalhem com registros atualizados e relevantes. |
| Configure as configurações de push do Salesforce | Em seguida, configure as configurações de push do Salesforce para decidir quais alterações do Apollo serão gravadas de volta no Salesforce, para que seu CRM continue útil sem ser sobrecarregado com ruído. |
| Mapeie os campos padrão do Apollo para o Salesforce | Para completar, mapeie os campos padrão do Apollo para o Salesforce para que os principais dados de contato, conta e negócio sempre cheguem ao lugar certo antes de adicionar campos personalizados. |