Visão geral
Mapeie os campos do Apollo para garantir que os dados de contatos, leads e contas do Salesforce sejam sincronizados corretamente com o Apollo. Você também pode definir configurações de preenchimento automático ou sobrescrita para determinar como o Apollo atualiza os dados do seu CRM durante o enriquecimento.
Confira as seções a seguir para aprender a mapear campos do Apollo e configurar regras de gravação de dados.
Mapear campos para o Salesforce
Depois de conectar o Salesforce ao Apollo, mapeie os campos padrão do Apollo para os campos no Salesforce.
Para mapear campos do Apollo para o Salesforce:
- Abra o Apollo e acesse Integrações > Salesforce, depois clique em Contatos, Leads, Contas, ou Negócios, dependendo do tipo de registro que você quer mapear.
O processo para mapear campos do Apollo para campos do Salesforce é o mesmo para contatos, contas, leads e negócios, então repita estas etapas para todos os tipos de registro.
- Clique em Campos.
- Mapeie os campos do Apollo para os campos correspondentes no Salesforce.
Os campos que o Apollo pode enriquecer são marcados com ⟳ ao lado do tipo de campo na coluna de campos do Apollo. Isso facilita identificar rapidamente quais campos o enriquecimento do Apollo pode manter atualizados automaticamente por meio da integração.
- Clique em Adicionar mapeamento de campo para mapear quaisquer campos adicionais não padrão.
O Apollo tem vários tipos de telefone, como principal, celular, comercial e outros. Cada tipo de telefone deve ser mapeado para seu próprio campo no Salesforce.
Se você mapear apenas um campo, como "telefone", somente esse tipo de telefone será enviado. Os outros tipos de telefone não serão sincronizados a menos que você os mapeie separadamente.
Se números de celular ou comercial não estiverem aparecendo no Salesforce, verifique se esses tipos específicos de telefone estão mapeados para seus próprios campos.
O Apollo sincroniza apenas o status de DNC já armazenado para o contato. O Apollo não executa uma verificação de DNC em tempo real durante a sincronização com o CRM.
- Clique em Excluir para remover um mapeamento de campo.
- Ao terminar, clique em Salvar.
O Apollo envia um valor de origem padrão, por exemplo, "Apollo", quando você cria novos contatos ou leads no Salesforce. Por padrão, isso é gravado no campo de origem do lead. Esse mapeamento não aparece na tabela de mapeamento de campos porque é controlado separadamente.
Para alterar a origem ou o valor do lead, atualize a configuração em Configurações > Integrações > Salesforce > Contatos ou Leads, depois procure por Origem para contatos e leads enviados ao Salesforce.
Apenas campos de texto de linha única são compatíveis com essa configuração. Campos de lista de seleção não são compatíveis.
Agora você mapeou campos do Salesforce.
Se você atualizar ou adicionar campos ou etapas no Salesforce, atualize o mapeamento no Apollo para refletir essas mudanças. Se você excluir uma etapa no Salesforce, mova o lead, contato, conta ou negócio para uma etapa ativa. Confira Criar e mapear etapas automaticamente entre o Salesforce e o Apollo para ver mais boas práticas.
Configurar regras de gravação de dados
Depois de mapear os campos, defina regras de gravação de dados para contatos, leads e contas. Essas configurações definem como o Apollo gerencia os dados do Salesforce quando você os enriquece com o Apollo. As regras de gravação de dados são obrigatórias para usar enriquecimento em tempo real ou agendado.
As ações manuais sempre têm prioridade. Se você enriquecer manualmente um campo com enriquecimento de CRM, o Apollo envia a atualização para o seu CRM, mesmo que você tenha desativado as regras de gravação de dados de preenchimento automático ou substituição para o campo.
Para configurar regras de gravação de dados:
- Abra o Apollo e navegue até Integrations > Salesforce, depois clique em Contatos, Leads, ou Contas.
- Clique em Regras de gravação de dados.
- Selecione se deseja sobrescrever ou preencher automaticamente seus campos do Salesforce CRM com dados do Apollo:
- Marque Preenchimento automático para usar automaticamente os dados do Apollo para preencher um campo do Salesforce. O Apollo só faz o preenchimento automático se o campo do Salesforce estiver vazio e o Apollo tiver dados relevantes disponíveis.
- Marque Sobrescrever para sobrescrever automaticamente as informações existentes em um campo do Salesforce com dados do Apollo. O Apollo só sobrescreve os dados do campo se houver informações relevantes disponíveis que sejam diferentes dos dados do registro já existentes no Salesforce.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Agora você configurou as regras de gravação de dados.
As configurações de preenchimento automático e sobrescrita só se aplicam quando o Apollo puxa os dados do registro do Salesforce. Pode levar até trinta minutos para puxar registros do Salesforce.
Próximas etapas
Aqui estão alguns recursos do Salesforce que você pode usar para complementar seus mapeamentos de campos e manter sua sincronização Apollo ↔ Salesforce funcionando sem problemas.
| Integrar o Salesforce ao Apollo | Se sua equipe ainda estiver configurando tudo, integre o Salesforce ao Apollo para transformar seus planos de mapeamento de campos em uma sincronização ativa e bidirecional entre os dois sistemas. |
|---|---|
| Gerenciar credenciais da integração com o Salesforce | Fortaleça sua base pedindo a um administrador para gerenciar as credenciais da integração com o Salesforce para que o Apollo sempre sincronize com as permissões corretas e as regras de propriedade adequadas. |
| Configurar as configurações de push do Salesforce | Você pode configurar as configurações de envio para o Salesforce para decidir exatamente quais atualizações do Apollo serão gravadas no Salesforce, para que seus campos mapeados não inundem o CRM com ruído. |
| Mapeie os campos padrão do Apollo para o Salesforce | Garanta que o básico esteja bem estruturado fazendo com que sua equipe mapeie os campos padrão do Apollo para o Salesforce para que os dados principais de contatos, contas e negócios sempre sejam enviados para o lugar certo. |
| Vincule campos personalizados do Salesforce a campos personalizados do Apollo | Se você depende de pontos de dados adicionais, pode vincular campos personalizados do Salesforce a campos personalizados do Apollo para manter todos os seus atributos exclusivos enriquecidos e perfeitamente alinhados entre as duas plataformas. |