Descripción general
Las oportunidades te ayudan a hacer seguimiento de oportunidades de venta con clientes potenciales. Puedes generar reportes sobre oportunidades y evaluar el estado de tu Pipeline de ventas directamente en Apollo con análisis de oportunidades.
Consulta las siguientes secciones para generar reportes sobre oportunidades.
Generar reportes sobre oportunidades
La nueva experiencia de análisis de oportunidades está actualmente en beta y se implementará gradualmente para los usuarios de Apollo. La funcionalidad puede cambiar a medida que desarrollemos esta función. ¡Mantente al tanto!
Puedes usar los análisis prediseñados de Apollo directamente desde la página de Oportunidades para hacer seguimiento de métricas importantes relacionadas con tus oportunidades, incluido el volumen de oportunidades por etapas, los ingresos proyectados previstos y las clasificaciones de oportunidades por representante.
Para acceder a los reportes sobre oportunidades:
- Abre Apollo y haz clic en Oportunidades > Análisis.
- Apollo muestra el Dashboard de análisis de oportunidades de tu equipo. Puedes obtener una vista previa de las métricas para los siguientes reportes de análisis relacionados con oportunidades:
Métrica Descripción Estadísticas de oportunidades Obtén una vista rápida de tu tasa de cierre, cantidad de oportunidades, monto total ganado, ingresos proyectados ponderados y duración promedio del ciclo de oportunidad. Usa esta métrica para evaluar rápidamente el estado general de las oportunidades de todo tu equipo y la precisión de tus proyecciones de ingresos. Pipeline Consulta el valor de Pipeline generado, el pronóstico ponderado total, el monto ganado y el tamaño promedio de oportunidad en una sola tabla consolidada. Usa esta métrica para entender tanto el volumen como la calidad de las oportunidades que avanzan por tu embudo. Volumen de oportunidades por etapas Visualiza cuántas oportunidades están activas en cada etapa de tu proceso de ventas. Usa esta métrica para detectar cuellos de botella específicos por etapa y priorizar dónde enfocar tu outreach. Duración promedio del ciclo de ventas por etapa Compara el tiempo promedio que las oportunidades pasan en cada etapa para descubrir dónde se ralentiza el avance. Usa esta métrica para diagnosticar ineficiencias del proceso y ayudar a tu equipo a acelerar la velocidad de las oportunidades. Tendencias de ingresos Haz seguimiento de los ingresos cerrados durante un periodo seleccionado para comparar el rendimiento de oportunidades de tu equipo con tus objetivos. Usa esta métrica para identificar patrones de crecimiento, estacionalidad y progreso hacia tus metas. Ingresos previstos por categoría Ve los ingresos previstos desglosados por las categorías Pipeline, Closed, Omitted y Other en un gráfico circular. Usa esta métrica para entender mejor la composición de tu pronóstico de ingresos y asignar recursos en consecuencia. Clasificación de oportunidades Clasifica a los representantes según la cantidad de Pipeline asignado y las oportunidades cerradas para destacar a los mejores resultados. Usa esta métrica para fomentar una competencia sana, mantener el desempeño en buen estado y reconocer a quienes tienen alto desempeño. Monto ganado por oportunidad por representante Consulta los ingresos totales cerrados de cada representante para medir sus contribuciones individuales. Usa esta métrica para identificar a tus mayores generadores de ingresos y personalizar el Coaching. Actividad por representante Muestra la participación del representante en las etapas de oportunidad en un mapa de calor. Usa esta métrica para evaluar patrones de seguimiento, asegurar puntos de contacto oportunos y equilibrar las cargas de trabajo de tu equipo. Oportunidades para seguimiento Identifica oportunidades en riesgo que muestran menor participación, puntos de contacto perdidos, sentimiento negativo o estancamiento. Usa esta métrica para priorizar acciones de recuperación para oportunidades antiguas o inactivas.
- Aplica un periodo o haz clic en Agregar filtro para filtrar y refinar las métricas de oportunidades en tu Dashboard.
- Haz clic en Ir a Análisis para explorar la suite completa de dashboards e informes de análisis de Apollo o crear informes personalizados para tu equipo.
Ya generaste un informe sobre las oportunidades de tu equipo en Apollo.
Consulta Análisis en Apollo para acceder a una variedad de dashboards e informes o crear informes personalizados para profundizar aún más en las métricas de oportunidades de tu equipo.
Próximos pasos
¿Quieres aprender más sobre cómo hacer seguimiento de tus oportunidades en Apollo? Consulta estos recursos para ayudar a tu equipo a alcanzar sus objetivos de Pipeline.
| Resumen de oportunidades | Explora nuestro resumen de oportunidades para entender mejor cómo hacer seguimiento y cerrar oportunidades fácilmente en Apollo. |
|---|---|
| Acceder y gestionar oportunidades | Aprende a gestionar tus oportunidades para mantener tu Pipeline organizado y bien encaminado. |
| Importar un CSV de oportunidades | Tu equipo puede importar un CSV de oportunidades para traer sin problemas tu Pipeline actual. |
| Únete a la comunidad de Apollo | Haz preguntas, comparte consejos y conéctate con otros usuarios de Apollo para ampliar tus conocimientos y resolver problemas más rápido juntos. |