Descripción general
Tasks en Apollo te ayuda a crear, priorizar y completar tu lista de pendientes de outreach. Puedes usar tasks para gestionar llamadas, Emails de seguimiento y otros elementos de acción vinculados a secuencias, oportunidades, contactos y cuentas.
Puedes asignarte tasks a ti o a tu equipo, y luego establecer niveles de prioridad y fechas de vencimiento. Cada task te ayuda a hacer seguimiento de los pasos manuales necesarios para completar la acción y hacer avanzar a un prospecto.
Consulta las siguientes secciones para crear y completar una task en Apollo.
¿Quieres completar tasks? Consulta Organizar y completar Tasks para ver los pasos para trabajar en tu lista de tasks.
Crear una task
El acceso a tasks depende de tu plan de Apollo. Si necesitas acceso, mejora tu plan. Si tienes preguntas sobre la mejora, contáctate con el equipo de ventas de Apollo.
Puedes crear tasks en Apollo desde tasks, desde una secuencia o desde una cuenta, contacto u oportunidad:
Para crear una task desde el hub de tasks:
- Abre Apollo y haz clic en Tasks.
- Apollo muestra todas tus tasks actuales, organizadas por tipo.
- Haz clic en Crear task.
- Selecciona un contacto, cuenta u oportunidad para asociarlo con la task. Puedes buscar por nombre.
- Selecciona un tipo de task e ingresa un título.
- Ingresa una descripción de la task y luego selecciona una persona asignada, un nivel de prioridad y una fecha de vencimiento.
- Según el tipo de task, completa cualquier otro campo obligatorio. Cuando termines, haz clic en Crear task.
Ahora has creado una task. La persona asignada a la task puede completarla desde Tasks o desde la cuenta, contacto, u oportunidad.
Obtén más información sobre cómo completar una task.
¿Vas a crear una task de LinkedIn? Obtén más información sobre cómo crear y completar una task de LinkedIn.
¿Quieres obtener más información sobre las secuencias y cómo crearlas y administrarlas? Consulta Descripción general de Sequences para profundizar.
Puedes crear una task en un paso de secuencia, o generar tasks automáticamente con triggers de secuencia:
Para crear una task desde un paso de secuencia:
- Abre Apollo y haz clic en Sequences.
- Selecciona una secuencia existente o crea una nueva.
- Haz clic en Agregar paso, luego elige una task.
- Selecciona cuándo iniciar el paso después del paso anterior. Asigna un nivel de prioridad y agrega notas para dar contexto a la task.
- Haz clic en Continuar.
Ya creaste una task desde un paso de una secuencia. Cuando Apollo mueva tus contactos al paso de la secuencia, podrás completarla. Ve a Tasks o a la cuenta, al contacto o a la oportunidad para completar la task.
Más información sobre cómo completar una task.
¿Vas a crear una task de LinkedIn? Más información sobre cómo crear y completar una task de LinkedIn.
Para crear tasks automáticamente desde un trigger de secuencia:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Email del equipo y secuencias > Secuencias > Conjuntos de reglas de secuencia.
- Selecciona un conjunto de reglas existente o crea uno nuevo.
- Marca Crear una task de llamada telefónica... para crear tasks según la cantidad de veces que un contacto activo abre un Email. Luego, ingresa cuántas veces quieres que los contactos abran un Email antes de que Apollo cree la task por ti.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Ya configuraste un trigger para crear automáticamente una task desde una secuencia.
Cuando los contactos cumplan los requisitos, podrás completar la task desde Tasks o desde la cuenta, contacto, o la oportunidad.Obtén más información sobre cómo completar una task.
¿Vas a crear una task de LinkedIn? Obtén más información sobre cómo crear y completar una task de LinkedIn.
Para crear una task para una cuenta, contacto u oportunidad específica:
- Abre Apollo y haz clic en Oportunidades, Personas, o Empresas, luego filtra para ver contactos guardados o cuentas.
- Selecciona un contacto, cuenta u oportunidad.
Para crear tasks en bloque para cuentas o contactos, selecciona varios prospectos y luego haz clic en ... > Crear task.
- Haz clic en + debajo del widget de tasks.
- Ingresa un título para la task y selecciona un tipo de task.
- Selecciona un asignado, un nivel de prioridad y una fecha de vencimiento.
- Según el tipo de Task, completa cualquier otro campo obligatorio.
- Cuando termines, haz clic en Crear Task.
Ahora ya creaste una Task. El miembro del equipo asignado a la Task puede completar la acción desde Tasks o desde la cuenta, el contacto, o la oportunidad.
Más información sobre cómo completar una Task.
¿Vas a crear una Task de LinkedIn? Más información sobre cómo crear y completar una Task de LinkedIn.
Próximos pasos
Aquí tienes algunos próximos pasos útiles para que tu equipo pase de la configuración de Tasks a una ejecución organizada y de alto impacto en Apollo.
| Organiza y completa Tasks | Cuando estés listo para trabajar la cola, organiza y completa Tasks para enfocarte primero en las acciones correctas y mantener el outreach en movimiento sin perder impulso. |
|---|---|
| Resumen de Tasks | ¿Necesitas una visión más amplia? ve cómo funcionan las Tasks en Apollo para conectar el seguimiento diario con secuencias, contactos, cuentas y oportunidades. |
| Completa Tasks de LinkedIn en una secuencia | ¿Quieres más que llamadas y Emails? agrega la ejecución de Tasks de LinkedIn al flujo de tu secuencia para crear un outreach multicanal más cercano en torno a cada prospecto. |
| Resumen de secuencias | Da el siguiente paso y mapea las Tasks en una estrategia completa de secuencias para convertir un seguimiento aislado en una cadencia de outreach más consistente. |
| Crear un Workflow | Si tu equipo hace la misma configuración una y otra vez, crea workflows que programen Tasks automáticamente para reducir la administración manual y mantener a los representantes enfocados en la ejecución. |