Descripción general
Integra Salesforce con Apollo para sincronizar los datos de tu CRM, enriquecer tus registros con información actualizada de contactos y empresas, y evitar outreach duplicado entre sistemas.
Consulta las siguientes secciones para conectar Salesforce con Apollo.
Antes de comenzar
Apollo recomienda conectar Salesforce con un usuario de integración dedicado de Salesforce en lugar de un inicio de sesión personal individual. Esto ayuda a mantener estable la integración, reduce fallas de sincronización evitables y facilita la gestión de la integración con el tiempo.
Además, para la lógica de asignación, enrutamiento y reportes en Salesforce, usa los campos de propietario del registro en lugar del campo Created By , ya que normalmente estos los completa el usuario de sincronización del equipo o el usuario de integración. Consulta las prácticas recomendadas para configurar usuarios de integración para obtener más orientación.
Apollo recomienda que crees una instancia nueva o separada de Apollo para conectar tu sandbox. Esto te permite experimentar con tu sandbox sin arriesgar conflictos ni duplicados en los datos sincronizados entre Salesforce y tu instancia habitual. Cuando estés listo para vincular tu cuenta real de Salesforce con Apollo, puedes hacerlo en tu instancia habitual de Apollo.
Si tienes problemas al conectar, es posible que primero debas permitir los flujos OAuth de nombre de usuario y contraseña en tu cuenta de Salesforce. Consulta Salesforce Support para obtener más información.
Apollo no admite rangos de IP fijos en Salesforce. Las IP de Apollo son dinámicas, lo que significa que pueden cambiar con el tiempo. Si configuras restricciones de rango de IP en Salesforce y tienes problemas al vincular Salesforce con Apollo, consulta este hilo de la comunidad de Salesforce sobre cómo desactivar las restricciones de rango de IP.
Antes de conectar Salesforce con Apollo, revisa cómo funciona la sincronización entre ambos sistemas:
- La extracción siempre está activada: Apollo siempre extrae leads, contactos y cuentas de Salesforce a Apollo para ayudar a mantener sincronizada tu base de datos de prospección y reducir el riesgo de contactar a personas que ya están en tu CRM. No puedes desactivar la extracción.
- El envío es configurable: Puedes elegir si los registros de Apollo se envían a Salesforce y en qué condiciones. Esto puede ser útil si solo quieres enviar contactos o cuentas en ciertas etapas.
- Los duplicados se reflejan: Si tu organización de Salesforce incluye leads, contactos o cuentas duplicados, esos duplicados también aparecen en Apollo. Limpia los duplicados en Salesforce antes de conectarlo.
- Comportamiento de fusión: Fusionar dos registros en Apollo no los fusiona en Salesforce. El registro restante en Apollo sigue sincronizado con Salesforce, pero debes fusionar o eliminar el registro duplicado en Salesforce.
- Reglas de escritura de campos: Relleno automático y sobrescritura automática son reglas de escritura de datos que solo se ejecutan cuando Apollo extrae datos de Salesforce. Los cambios manuales realizados desde enriquecimiento de CRM tienen prioridad sobre la configuración de autocompletar y sobrescritura automática del equipo.
- Errores: Los errores de sincronización de los registros enviados desde Apollo aparecen en el registro de errores de la integración. Para revisar la actividad de sincronización de un prospecto específico, ve al contacto y haz clic en Actividades > Más > Registro de actividad.
Para ver en más detalle cómo funcionan estos comportamientos, consulta la Descripción general de la integración con Salesforce.
Conecta Apollo con Salesforce
Para conectar esta integración, necesitas el permiso para editar las integraciones de CRM en Apollo.
Para conectar Apollo con Salesforce:
- Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
- Selecciona Salesforce.
- Haz clic en Sí, continuar, luego inicia sesión en la cuenta de Salesforce con la que quieres conectar la integración.
- Revisa los permisos requeridos y haz clic en Permitir.
Ahora ya conectaste Salesforce con Apollo.
Próximos pasos
Aquí tienes algunos próximos pasos útiles para ayudarte a establecer una sincronización limpia y predecible entre Salesforce y Apollo: