Resumen
Oportunidades te ayudan a hacer seguimiento de las oportunidades de venta con clientes potenciales para que puedas gestionar todo tu Pipeline de ventas directamente en Apollo. Crea oportunidades para hacer seguimiento de las oportunidades de venta y luego agrega Tasks para abordar las acciones necesarias para avanzar tus oportunidades a la siguiente etapa.
Consulta las siguientes secciones para crear una oportunidad, agregar y asignar Tasks de oportunidad, y crear Workflows automatizados para oportunidades.
Crear una oportunidad
Para crear una oportunidad:
- Abre Apollo y haz clic en Oportunidades.
- Haz clic en Crear oportunidad.
- Completa el formulario de la oportunidad. De forma predeterminada, Apollo te pide completar los siguientes campos para cada oportunidad:
- Nombre de la oportunidad: Asígnale un nombre a tu oportunidad. Puede ser el que tú elijas, pero es mejor que sea específico y descriptivo.
- Pipeline: Selecciona un Pipeline para esta oportunidad. Los Pipelines son flujos estructurados, compuestos por diferentes etapas, por los que avanzan tus leads a medida que recorres el proceso de la oportunidad. Tu equipo puede usar varios Pipelines para hacer seguimiento del progreso de las oportunidades para distintos ICP o campañas go-to-market.
- Etapa: La etapa actual de tu oportunidad en el Pipeline que seleccionaste. Las opciones de etapa las configura el administrador de tu equipo en Configuración cuando crea un Pipeline.
¡Importante! Es posible que tu administrador de Apollo haya configurado campos obligatorios adicionales al personalizar el formulario de oportunidades de tu equipo. Tendrás que completar todos los campos obligatorios para guardar tu oportunidad.
- Haz clic en Guardar cuando termines.
Ya creaste una oportunidad. Puedes acceder y gestionar tus oportunidades yendo a Oportunidades.
Si usas Salesforce o HubSpot integración con Apollo, Apollo usa las etapas de oportunidades de tu CRM para las etapas de tus oportunidades. Más información.
Crear Tasks de oportunidades
Puedes crear Tasks para oportunidades individuales para hacer seguimiento de acciones pendientes que tú y tu equipo deben completar.
Para agregar una Task a una oportunidad:
- Abre Apollo y ve a Oportunidades.
- Haz clic en la oportunidad que quieres actualizar.
- En el perfil de la oportunidad, haz clic en Crear task.
- Ingresa todos los detalles relevantes de la Task, incluidos el nombre, la descripción, el asignado, la prioridad y la fecha de vencimiento.
- Haz clic en Crear task cuando termines.
Tu nueva Task aparece en próximas actividades dentro del perfil de la oportunidad.
Puedes hacer clic en cualquier Task dentro del perfil de la oportunidad para marcarla como completada, archivarla o actualizar su configuración, como la prioridad y la fecha de vencimiento. También puedes ir a Tasks para revisar y gestionar todas tus Tasks de Apollo en un solo lugar.
¿Lo sabías? También puedes crear Tasks relacionadas con cuentas y contactos para mantenerte al día con las iniciativas de prospección. Obtén más información sobre las Tasks en Apollo.
Usa Workflows para automatizar la gestión de oportunidades
Workflows te permiten crear y actualizar oportunidades automáticamente según triggers de cuentas y contactos. Estas automatizaciones te ayudan a hacer un mejor seguimiento de las oportunidades y pueden reducir el tiempo que dedicas a gestionar oportunidades.
Cuando creas un nuevo Workflow desde cero o a través de una plantilla, tienes la opción de seleccionar Oportunidades como objetivo del Workflow. Puedes configurar tu Workflow para que se ejecute automáticamente según una fecha específica, una programación recurrente o un evento trigger (oportunidad creada u oportunidad actualizada).
También puedes seleccionar Gestionar oportunidades como la acción "Then do this" de tu Workflow, sin importar tu objetivo (Personas, empresas u oportunidades). Esto te permite actualizar oportunidades existentes o crear nuevas oportunidades automáticamente según los triggers de tu Workflow.
Consulta Crear un Workflow para obtener orientación más detallada sobre cómo crear workflows en Apollo.
Próximos pasos
¿Listo para llevar tus oportunidades aún más lejos? Explora estos próximos pasos para mantener tu pipeline organizado y eficiente.
| Configurar oportunidades | Los administradores de Apollo pueden comenzar por configurar oportunidades para definir las etapas del pipeline de tu equipo y estructurar tu proceso de ventas desde cero. |
|---|---|
| Acceder y gestionar oportunidades | Fácilmente ver y actualizar tus oportunidades para mantenerte al tanto del progreso, el propietario y los detalles de la oportunidad sin perder el ritmo. |
| Generar reportes de oportunidades | Rápidamente analizar el rendimiento de las oportunidades para identificar qué impulsa el éxito y dónde puede mejorar tu equipo. |
| Resumen de Tasks | Mantente productivo haciendo seguimiento y completando Tasks en Apollo para que nada se pase por alto. |
| Resumen de Workflows | Automatiza pasos repetitivos creando workflows que mantienen las oportunidades avanzando sin esfuerzo manual. |