Aperçu.
Les notes vous permettent de capturer et d'enregistrer des idées, des observations et toutes les informations importantes nécessaires pour faire progresser vos prospects. Les notes fonctionnent sur les contacts, les comptes, les réunions et les affaires, ce qui vous permet de suivre l'activité tout au long de votre cycle de vente. Utilisez les notes pour identifier vos collègues, enregistrer des informations utiles et mieux connaître vos prospects. __KEEP_0000__
Veuillez consulter les sections suivantes pour commencer à utiliser les notes.
Créer une note.
Pour créer une note, accédez à un contact, un compte, une réunion ou une opportunité. Ajoutez une note, et sélectionnez les mots que vous souhaitez mettre en évidence. __KEEP_0000__Mettez en forme votre texte..
Mentionnez vos collègues.en tapant.@suivi de leur nom.
Contacts.
- Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Personnes.Cliquez ensuite sur le __KEEP_0000__.Enregistré.cliquez sur l'onglet et ouvrez __KEEP_0000__.__KEEP_0000__ Profil de contact..
- Dans le widget des notes, cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter une note..
- Ajoutez une note et mettez en forme votre texte. Utilisez les notes pour enregistrer des informations sur les prospects, des idées d'engagement et d'autres détails importants.
- (Recommandé) Associez votre note à des enregistrements tels que __KEEP_0000__.affaires., réunions., conversations.Cela rend les notes plus facilement accessibles sur __KEEP_0000__ Apollo.
- Une fois terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer la note..
Apprenez comment... __KEEP_0000__Enregistrer un contact.et __KEEP_0000__Consultez le profil d'un contact..
Comptes.
- Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Entreprises. __KEEP_0000__Ensuite, cliquez sur le __KEEP_0000__.Enregistré. __KEEP_0000__cliquez sur l'onglet et ouvrez __KEEP_0000__.__KEEP_0000__profil du compte..
- Dans le widget des notes, cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter une note..
- Utilisez les notes pour enregistrer vos observations et analyses, et réfléchissez à la manière d'adapter votre approche.
- (Recommandé) Associez votre note à des enregistrements tels que __KEEP_0000__.affaires., réunions., conversationsCela rend les notes plus facilement accessibles sur __KEEP_0000__ Apollo.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Sauvegarder la note..
Apprenez comment...sauvegarder un compte.et __KEEP_0000__Consulter le profil d'un compte..
Réunions.
- Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réunions.Ensuite, ouvrez une réunion que vous avez __KEEP_0000__.programmé dans Apollo.ou une réunion passée.
- Dans le widget des notes, cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter une note..
- Ajoutez des conseils pour la préparation de la réunion, les prochaines étapes ou d'autres notes. __KEEP_0000__
- (Recommandé) Associez votre note à des enregistrements tels que __KEEP_0000__.__KEEP_0000__, etconversationsCela rend les notes plus facilement accessibles sur __KEEP_0000__ Apollo.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer la note..
Offres.
- Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Transactions.Ensuite, ouvrez un __KEEP_0000__.accord.enregistrement. __KEEP_0000__
- Dans le widget des notes, cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter une note..
- Ajoutez des détails tels que des conseils de négociation et les résultats obtenus, les parties prenantes, ou d'autres informations pertinentes.
- (Recommandé) Associez votre note à des enregistrements tels que __KEEP_0000__.réunions.et __KEEP_0000__conversationsCela rend les notes plus facilement accessibles sur __KEEP_0000__ Apollo.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer la note..
Apprenez-en davantage sur __KEEP_0000__.__KEEP_0000__ accords.dans __KEEP_0000__ Apollo.
Foire aux questions.
Comment puis-je mentionner quelqu'un dans une note ?
Pour mentionner quelqu'un dans une note, tapez...@Ensuite, tapez ou sélectionnez le nom de la personne dans la liste. __KEEP_0000__
Comment puis-je formater le texte dans ma note ?
Pour mettre en forme votre texte, sélectionnez les mots que vous souhaitez modifier, puis utilisez la barre d'outils pour ajouter du gras, de l'italique, du soulignement, des rayures, des listes numérotées ou ordonnées, ou des liens. __KEEP_0000__
Vous pouvez également utiliser des raccourcis clavier, comme pour mettre en gras : __KEEP_0000__.⌘ + Bsur Mac ou __KEEP_0000__.CTRL + BSur Windows.
Comment puis-je créer une note ?
Pour créer une note, veuillez vous rendre dans __KEEP_0000__.contact., compte., réunion., ou __KEEP_0000__.accord.Cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter une note. __KEEP_0000__dans le champ de notes.
Comment puis-je consulter les notes ?
Pour consulter les notes, veuillez vous rendre dans __KEEP_0000__.contact, compte., réunion., ou __KEEP_0000__.accord.Utilisez le widget des notes pour rechercher et consulter les notes. __KEEP_0000__
Cliquez.Filtres.Pour rechercher une note spécifique, vous pouvez utiliser la fonction de recherche. Vous pouvez également filtrer les notes par date. __KEEP_0000__
Comment puis-je associer une note à une transaction ou à une réunion ?
Pour associer une note à un enregistrement dans Apollo, ouvrez la note et sélectionnez les contacts, les comptes, les contrats, les réunions ou les conversations que vous souhaitez associer à cette note. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments à la fois. __KEEP_0000__
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer la note..
Pouvez-vous exporter les notes vers mon CRM ?
Oui, vous pouvez exporter les notes vers Salesforce ou HubSpot.
- Salesforce.: Connectez Salesforce à Apollo., puisConfigurer les paramètres de notifications.pour exporter les notes.
- HubSpot.: Connectez HubSpot à Apollo., puis.Configurez les paramètres de synchronisation.pour exporter les notes.