Vue d'ensemble
Task dans Apollo vous aident à créer, prioriser et accomplir votre liste d'actions de prospection. Vous pouvez utiliser les tasks pour gérer les appels téléphoniques, les Emails de suivi et d'autres actions liées aux séquences, opportunités, contacts et comptes.
Vous pouvez vous attribuer des tasks ou en attribuer à votre équipe, puis définir des niveaux de priorité et des dates d'échéance. Chaque task vous aide à suivre les étapes manuelles nécessaires pour terminer l'action et faire progresser un prospect.
Consultez les sections suivantes pour créer et terminer une task dans Apollo.
Vous souhaitez terminer des tasks ? Consultez Organiser et terminer les tasks pour découvrir les étapes à suivre pour traiter votre liste de tasks.
Créer une task
L'accès aux tasks dépend de votre forfait Apollo. Si vous avez besoin d'y accéder, mettez à niveau votre forfait. Si vous avez des questions sur la mise à niveau, contactez l'équipe commerciale d'Apollo.
Vous pouvez créer des tasks dans Apollo depuis le centre Task, depuis une séquence, ou depuis un compte, un contact ou une opportunité :
Pour créer une task depuis le centre Task :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Task.
- Apollo affiche toutes vos tasks actuelles, organisées par type.
- Cliquez sur Créer une task.
- Sélectionnez un contact, un compte ou une opportunité à associer à la task. Vous pouvez effectuer une recherche par nom.
- Sélectionnez un type de task et saisissez un titre.
- Saisissez une description de la task, puis sélectionnez un responsable, un niveau de priorité et une date d'échéance.
- Selon le type de task, renseignez tous les autres champs obligatoires. Une fois terminé, cliquez sur Créer une task.
Vous avez maintenant créé une task. La personne à qui la task est attribuée peut la terminer depuis Tasks ou depuis le compte, contact, ou l'opportunité.
En savoir plus sur comment terminer une tâche.
Vous créez une tâche LinkedIn ? En savoir plus sur comment créer et terminer une tâche LinkedIn.
Vous voulez en savoir plus sur les séquences et sur la façon de les créer et de les gérer ? Consultez Vue d'ensemble des séquences pour en savoir plus.
Vous pouvez créer une tâche dans une étape de séquence, ou générer automatiquement des tâches avec des déclencheurs de séquence :
Pour créer une tâche à partir d'une étape de séquence :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Séquences.
- Sélectionnez une séquence existante ou créez-en une nouvelle.
- Cliquez sur Ajouter une étape, puis choisissez une tâche.
- Sélectionnez quand démarrer l'étape après l'étape précédente. Attribuez un niveau de priorité et ajoutez des notes pour donner du contexte à la tâche.
- Cliquez sur Continuer.
Vous avez maintenant créé une Task à partir d'une étape de séquence. Quand Apollo déplace vos contacts vers l'étape de séquence, vous pouvez la terminer. Accédez à Tasks ou au compte, au contact, ou à l'opportunité pour terminer la Task.
En savoir plus sur la façon de terminer une Task.
Vous créez une Task LinkedIn ? En savoir plus sur la création et l'exécution d'une Task LinkedIn.
Pour créer automatiquement des Tasks à partir d'un déclencheur de séquence :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Email d'équipe et séquences > Séquences > Jeux de règles de séquence.
- Sélectionnez un jeu de règles existant ou créez-en un nouveau.
- Cochez Créer une Task d'appel téléphonique... pour créer des Tasks en fonction du nombre de fois qu'un contact actif ouvre un Email. Saisissez ensuite le nombre d'ouvertures d'Email souhaité avant qu'Apollo crée la Task pour vous.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant configuré un déclencheur pour créer automatiquement une Task à partir d'une séquence.
Lorsque les contacts remplissent les conditions requises, vous pouvez terminer la Task depuis Tâches ou depuis le compte, contact, ou l'opportunité.En savoir plus sur la façon de terminer une tâche.
Vous créez une tâche LinkedIn ? En savoir plus sur la création et la réalisation d'une tâche LinkedIn.
Pour créer une tâche pour un compte, un contact ou une opportunité spécifique :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Opportunités, Personnes, ou Entreprises, puis appliquez un filtre pour afficher les contacts enregistrés ou les comptes.
- Sélectionnez un contact, un compte ou une opportunité.
Pour créer des tâches en masse pour des comptes ou des contacts, cochez plusieurs prospects puis cliquez sur ... > Créer une tâche.
- Cliquez sur + sous le widget des tâches.
- Saisissez un titre de tâche et sélectionnez un type de tâche.
- Sélectionnez un assigné, un niveau de priorité et une date d'échéance.
- Selon le type de Task, renseignez tout autre champ requis.
- Une fois terminé, cliquez sur Créer une Task.
Vous avez maintenant créé une Task. Le membre de l'équipe assigné à la Task peut effectuer l'action depuis Tasks ou depuis le compte, le contact, ou l’opportunité.
En savoir plus sur la façon d’effectuer une Task.
Vous créez une Task LinkedIn ? En savoir plus sur la création et l’exécution d’une Task LinkedIn.
Étapes suivantes
Voici quelques étapes utiles pour aider votre équipe à passer de la configuration des Tasks à une exécution organisée et à fort impact dans Apollo.
| Organiser et effectuer des Tasks | Lorsque vous êtes prêt à traiter la file, organisez et effectuez des Tasks afin de vous concentrer d'abord sur les bonnes actions et de faire avancer la prospection sans perdre d'élan. |
|---|---|
| Vue d'ensemble des Tasks | Besoin d'une vue d'ensemble ? découvrez comment les Tasks fonctionnent dans Apollo pour relier le suivi quotidien aux séquences, contacts, comptes et opportunités. |
| Effectuer des Tasks LinkedIn dans une séquence | Vous voulez aller au-delà des appels et des e-mails ? ajoutez l’exécution de Tasks LinkedIn à votre flux de séquence pour créer une prospection multicanale plus engageante autour de chaque prospect. |
| Vue d'ensemble des séquences | Passez à l’étape suivante et intégrez les Tasks dans une stratégie de séquence complète pour transformer un suivi ponctuel en une cadence de prospection plus régulière. |
| Créer un Workflow | Si votre équipe effectue la même configuration encore et encore, créez des workflows qui planifient automatiquement les Task afin de réduire l'administration manuelle et de permettre aux commerciaux de se concentrer sur l'exécution. |