Vue d'ensemble
Intégrez Salesforce à Apollo pour synchroniser les données de votre CRM, enrichir vos enregistrements avec des informations à jour sur les contacts et les entreprises, et éviter les actions de prospection en doublon entre les systèmes.
Consultez les sections suivantes pour connecter Salesforce à Apollo.
Avant de commencer
Apollo recommande de connecter Salesforce avec un utilisateur d'intégration Salesforce dédié plutôt qu'avec un identifiant personnel individuel. Cela permet de préserver la stabilité de l'intégration, de réduire les échecs de synchronisation évitables et de faciliter la gestion de l'intégration dans la durée.
De plus, pour la logique d'attribution, de routage et de reporting dans Salesforce, utilisez les champs de propriétaire d'enregistrement plutôt que le champ Created By , car ils sont généralement renseignés par l'utilisateur de synchronisation de l'équipe ou l'utilisateur d'intégration. Consultez les bonnes pratiques pour configurer les utilisateurs d'intégration de Salesforce pour plus d'informations.
Apollo vous recommande de créer une instance Apollo nouvelle ou distincte pour connecter votre sandbox. Cela vous permet d'expérimenter dans votre sandbox sans risquer de conflits ni de doublons dans les données synchronisées entre Salesforce et votre instance habituelle. Une fois prêt à lier votre véritable compte Salesforce à Apollo, vous pouvez le faire dans votre instance Apollo habituelle.
Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion, vous devrez peut-être d'abord autoriser les flux OAuth avec nom d'utilisateur et mot de passe dans votre compte Salesforce. Consultez Salesforce Support pour plus d'informations.
Apollo ne prend pas en charge les plages d'adresses IP fixes dans Salesforce. Les IP d'Apollo sont dynamiques, ce qui signifie qu'elles peuvent évoluer au fil du temps. Si vous avez configuré des restrictions de plage IP dans Salesforce et rencontrez des problèmes lors de la liaison de Salesforce à Apollo, consultez ce fil de discussion de la communauté Salesforce sur la désactivation des restrictions de plage IP.
Avant de connecter Salesforce à Apollo, examinez le fonctionnement de la synchronisation entre les deux systèmes :
- L'import est toujours activé : Apollo importe toujours les leads, contacts et comptes de Salesforce vers Apollo afin de maintenir votre base de données de prospection synchronisée et de réduire le risque de contacter des personnes déjà présentes dans votre CRM. Vous ne pouvez pas désactiver l'import.
- L'export est configurable : Vous pouvez choisir si les enregistrements Apollo sont exportés vers Salesforce et dans quelles conditions. Cela peut être utile pour n'exporter que les contacts ou comptes à certaines étapes.
- Les doublons sont reproduits : Si votre organisation Salesforce contient des leads, contacts ou comptes en doublon, ces doublons apparaîtront également dans Apollo. Nettoyez les doublons dans Salesforce avant de vous connecter.
- Comportement de fusion : La fusion de deux enregistrements dans Apollo ne les fusionne pas dans Salesforce. L'enregistrement Apollo restant reste synchronisé avec Salesforce, mais vous devez fusionner ou supprimer l'enregistrement en doublon dans Salesforce.
- Règles d'écriture des champs : Remplissage automatique et écrasement automatique sont des règles d'écriture des données qui s'exécutent uniquement lorsqu'Apollo importe des données depuis Salesforce. Les modifications manuelles effectuées depuis l'enrichissement CRM sont prioritaires sur les paramètres d'auto-remplissage et d'écrasement automatique de l'équipe.
- Erreurs: les erreurs de synchronisation pour les enregistrements envoyés depuis Apollo apparaissent dans le journal des erreurs d'intégration. Pour vérifier l'activité de synchronisation d'un prospect spécifique, accédez au contact et cliquez sur Activités > Plus > Journal d'activité.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces comportements, consultez la page Vue d'ensemble de l'intégration Salesforce.
Connecter Apollo à Salesforce
Pour connecter cette intégration, vous avez besoin de la permission pour modifier les intégrations CRM dans Apollo.
Pour connecter Apollo à Salesforce :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Sélectionnez Salesforce.
- Cliquez sur Oui, continuer, puis connectez-vous au compte Salesforce avec lequel vous souhaitez connecter l'intégration.
- Vérifiez les autorisations requises, puis cliquez sur Autoriser.
Salesforce est maintenant connecté à Apollo.
Étapes suivantes
Voici quelques bonnes étapes suivantes pour vous aider à mettre en place une synchronisation propre et prévisible entre Salesforce et Apollo :
| Vue d'ensemble des identifiants Salesforce | Assurez-vous que les bases de votre équipe sont solides en vérifiant la configuration de vos identifiants Salesforce pour éviter les problèmes de connexion par la suite. |
|---|---|
| Configurer vos paramètres de récupération Salesforce | Ajustez la manière dont Apollo importe les données CRM depuis Salesforce en configurant vos paramètres de récupération pour permettre à votre équipe de travailler avec des enregistrements à jour. |
| Configurer vos paramètres d’envoi Salesforce | Contrôlez précisément ce qu’Apollo renvoie à Salesforce en ajustant vos paramètres d’envoi afin de garder les deux systèmes alignés sans les encombrer. |
| Mapper les champs Apollo par défaut vers Salesforce | Gardez vos données bien organisées en mappant les champs par défaut d’Apollo vers Salesforce pour vous assurer que chaque enregistrement arrive au bon endroit. |
| Lier les champs Salesforce personnalisés aux champs Apollo personnalisés | Offrez plus de contexte à vos équipes en mappant les champs personnalisés entre Salesforce et Apollo afin de garder vos points de données uniques parfaitement alignés. |