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Créer une affaire.

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Apollo Team
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Aperçu.

Offres.Nous vous aidons à suivre les opportunités de vente avec les clients potentiels, afin que vous puissiez gérer l'ensemble de votre processus de vente directement dans Apollo. Créez des offres pour suivre les opportunités de vente, puis ajoutez des tâches pour réaliser les actions nécessaires afin de faire progresser vos offres vers l'étape suivante. __KEEP_0000__

Consultez les sections suivantes pour créer une opportunité, ajouter et attribuer des tâches liées à cette opportunité, et créer des flux de travail automatisés pour gérer les opportunités. __KEEP_0000__

Retour au sommet.

Créer une affaire.

Pour créer une opportunité :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Offres..
  2. Cliquez.Créer une opportunité..

Créez une nouvelle opportunité.

  1. Veuillez remplir le formulaire de transaction. Par défaut, Apollo vous demande de renseigner les champs suivants pour chaque transaction : __KEEP_0000__
    • Nom de l'accord.Donnez un nom à votre offre. Vous pouvez choisir n'importe quel nom, mais il est préférable de choisir un nom précis et descriptif.
    • Tuyau.: Sélectionnez un __KEEP_0000__.pipeline.Pour cette offre, les pipelines sont des flux structurés, composés de différentes étapes, que vos prospects traversent au fur et à mesure que vous avancez dans le processus de négociation. Votre équipe peut utiliser plusieurs pipelines pour suivre l'évolution des offres pour différents types de clients cibles ou pour différentes campagnes de lancement. __KEEP_0000__
    • __KEEP_0000__: L'état actuel de votre accord est le suivant : __KEEP_0000__.__KEEP_0000__Dans le pipeline que vous avez sélectionné, les options de chaque étape sont définies par l'administrateur de votre équipe dans les paramètres, lors de la création du pipeline. __KEEP_0000__
 
Champs obligatoires.

Attention ! Votre administrateur __KEEP_0000__ Apollo a peut-être configuré des champs obligatoires supplémentaires lorsque...Personnalisation du formulaire de proposition commerciale de votre équipe.Pour enregistrer votre transaction, vous devrez remplir tous les champs obligatoires. __KEEP_0000__

Veuillez saisir les informations relatives à l'opération.

  1. Cliquez.Enregistrer.Lorsque vous aurez terminé.

Vous avez maintenant créé une opportunité. Vous pouvez...Accédez à vos offres et gérez-les.en vous rendant à.Offres..

 
Avez-vous intégré une solution tierce ?

Si vous utilisez le __KEEP_0000__.Salesforce.ou __KEEP_0000__HubSpot.L'intégration avec Apollo permet à Apollo d'utiliser les étapes d'opportunité définies dans votre système pour gérer les étapes de vos affaires.En savoir plus. __KEEP_0000__.

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Créez des tâches liées aux affaires.

Vous pouvez créer des tâches pour chaque transaction afin de suivre les actions de suivi que vous et votre équipe devez effectuer. __KEEP_0000__

Pour ajouter une tâche à une opportunité :

  1. Lancez Apollo et accédez à __KEEP_0000__.Offres..
  2. Cliquez sur l'opportunité que vous souhaitez modifier.
  3. Dans le profil de la transaction, cliquez sur __KEEP_0000__.Créer une tâche. __KEEP_0000__.

Créez une tâche et mettez-la en évidence dans le profil de l'opportunité.

  1. Veuillez saisir tous les détails pertinents pour la tâche, notamment le nom de la tâche, la description, le responsable, la priorité et la date d'échéance. __KEEP_0000__
  2. Cliquez.Créer une tâche.Lorsque vous aurez terminé.

Veuillez saisir les informations relatives à votre tâche.

Votre nouvelle tâche apparaît dans la section des activités à venir, dans le profil de l'opération.

Nouvelle tâche mise en évidence dans le profil de l'opportunité.

Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle tâche dans le profil de la transaction pour la marquer comme terminée, l'archiver ou modifier les paramètres de la tâche, tels que la priorité et la date d'échéance. Vous pouvez également aller à __KEEP_0000__.Tâches.Pour consulter et gérer toutes vos tâches __KEEP_0000__ Apollo en un seul endroit.

Gérez une tâche à partir de la fiche de l'opportunité.

 
Task Talk.

Saviez-vous ? Vous pouvez également créer des tâches liées aux comptes et aux contacts afin de suivre vos efforts de prospection. Pour en savoir plus, consultez __KEEP_0000__.tâches __KEEP_0000__dans Apollo.

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Utilisez les flux de travail pour automatiser la gestion des opportunités.

Flux de travail.Cela vous permet de créer et de mettre à jour automatiquement les opportunités en fonction de déclencheurs liés aux comptes et aux contacts. Ces automatisations vous aident à mieux suivre les opportunités et peuvent réduire le temps que vous consacrez à la gestion des opportunités.

Lorsque vous créez un nouveau flux de travail, que ce soit à partir de zéro ou à partir d'un modèle, vous avez la possibilité de sélectionner __KEEP_0000__.Offres.Vous pouvez définir le workflow pour qu'il cible un élément spécifique. Vous pouvez configurer votre workflow pour qu'il s'exécute automatiquement en fonction d'une date précise, d'un calendrier récurrent ou d'un événement déclencheur (création d'une opportunité ou mise à jour d'une opportunité).

Target s'intègre à votre flux de travail.

Vous pouvez également sélectionner __KEEP_0000__.Gérez les offres.En tant qu'action "Ensuite, faites ceci" de votre flux de travail, quel que soit votre objectif (personnes, entreprises ou prospects). Cela vous permet de mettre à jour automatiquement les prospects existants ou d'en créer de nouveaux, en fonction des déclencheurs de votre flux de travail.

Vous pouvez créer ou mettre à jour des opportunités en tant qu'action dans votre flux de travail.

 
Flux de travail.

Consultez.Créez un flux de travail.Pour obtenir des conseils plus approfondis sur la création de flux de travail dans Apollo.

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Prochaines étapes.

Prêt(e) à faire progresser vos affaires ? Découvrez les prochaines étapes pour maintenir votre pipeline organisé et efficace.

Configurer les offres. Les administrateurs d'Apollo peuvent commencer par...configuration des offres.Pour définir les étapes du cycle de vente de votre équipe et structurer votre processus de vente dès le départ.
Accès et gestion des opportunités. Facilement.Consultez et mettez à jour vos __KEEP_0000__ offres.Pour suivre l'avancement, les responsabilités et les détails des transactions sans rien manquer. __KEEP_0000__
Rapport sur les transactions. Rapidement.Analyser les performances des transactions.afin d'identifier les facteurs qui contribuent au succès et les domaines dans lesquels votre équipe peut s'améliorer.
Aperçu des tâches. Restez productif en __KEEP_0000__.suivi et réalisation des tâches.Dans __KEEP_0000__, afin de ne laisser rien passer.
Aperçu des flux de travail. Automatisez les tâches répétitives en __KEEP_0000__.création de flux de travail.qui permettent de faire progresser les affaires sans intervention manuelle.