Vue d’ensemble
Opportunités vous aident à suivre les opportunités commerciales avec des clients potentiels afin que vous puissiez gérer l’ensemble de votre Pipeline de vente directement dans Apollo. Créez des opportunités pour suivre les opportunités commerciales, puis ajoutez des Task pour traiter les actions nécessaires afin de faire progresser vos opportunités vers l’étape suivante.
Consultez les sections suivantes pour créer une opportunité, ajouter et attribuer des Task d’opportunité, et créer des Workflow d’opportunité automatisés.
Créer une opportunité
Pour créer une opportunité :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Opportunités.
- Cliquez sur Créer une opportunité.
- Remplissez le formulaire d’opportunité. Par défaut, Apollo vous demande de renseigner les champs suivants pour chaque opportunité :
- Nom de l’opportunité: Donnez un nom à votre opportunité. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez, mais il est préférable qu’il soit précis et descriptif.
- Pipeline: Sélectionnez un Pipeline pour cette opportunité. Les Pipelines sont des flux structurés, composés de différentes étapes, par lesquelles vos Lead progressent au fil du processus d’opportunité. Votre équipe peut utiliser plusieurs Pipelines pour suivre l’avancement des opportunités pour différents ICP ou campagnes go-to-market.
- Étape: L’étape actuelle de votre opportunité dans le Pipeline sélectionné. Les options d’étape sont définies par l’administrateur de votre équipe dans les paramètres lors de la création d’un Pipeline.
Attention ! Votre administrateur Apollo a peut-être configuré des champs obligatoires supplémentaires lors de la personnalisation du formulaire d’opportunité de votre équipe. Vous devez remplir tous les champs obligatoires pour enregistrer votre opportunité.
- Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Vous avez maintenant créé une opportunité. Vous pouvez accéder à vos opportunités et les gérer en allant dans Opportunités.
Si vous utilisez Salesforce ou HubSpot intégré à Apollo, Apollo utilise les étapes d'opportunité de votre CRM pour les étapes de vos opportunités. En savoir plus.
Créer des Task d'opportunité
Vous pouvez créer des Task pour des opportunités individuelles afin de suivre les actions de suivi que vous et votre équipe devez effectuer.
Pour ajouter une Task à une opportunité :
- Ouvrez Apollo et accédez à Opportunités.
- Cliquez sur l'opportunité que vous souhaitez mettre à jour.
- Dans le profil de l'opportunité, cliquez sur Créer une Task.
- Saisissez tous les détails pertinents de la Task, y compris le nom de la Task, la description, le responsable, la priorité et la date d'échéance.
- Cliquez sur Créer une Task lorsque vous avez terminé.
Votre nouvelle Task apparaît dans les activités à venir du profil de l'opportunité.
Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle Task dans le profil de l'opportunité pour la marquer comme terminée, l'archiver ou mettre à jour ses paramètres, comme la priorité et la date d'échéance. Vous pouvez également accéder à Tasks pour consulter et gérer toutes vos Task Apollo en un seul endroit.
Le saviez-vous ? Vous pouvez également créer des Task liées aux comptes et aux contacts pour garder le contrôle sur vos initiatives de prospection. En savoir plus sur les Task dans Apollo.
Utiliser les Workflows pour automatiser la gestion des opportunités
Workflows vous permettent de créer et de mettre à jour automatiquement des opportunités en fonction de déclencheurs liés aux comptes et aux contacts. Ces automatisations vous aident à mieux suivre les opportunités et peuvent réduire le temps consacré à leur gestion.
Lorsque vous créez un nouveau workflow à partir de zéro ou via un modèle, vous avez la possibilité de sélectionner Opportunités comme cible du workflow. Vous pouvez configurer votre workflow pour qu'il s'exécute automatiquement à une date précise, selon une planification récurrente ou lors d'un événement déclencheur (opportunité créée ou opportunité mise à jour).
Vous pouvez également sélectionner Gérer les opportunités comme action « Then do this » de votre workflow, quelle que soit votre cible (personnes, entreprises ou opportunités). Cela vous permet de mettre à jour des opportunités existantes ou d'en créer de nouvelles automatiquement en fonction des déclencheurs de votre workflow.
Consultez Créer un Workflow pour obtenir des conseils plus détaillés sur la création de Workflows dans Apollo.
Étapes suivantes
Prêt à aller encore plus loin avec vos opportunités ? Découvrez les étapes suivantes pour garder votre Pipeline organisé et efficace.
| Configurer les opportunités | Les administrateurs Apollo peuvent commencer par configurer les opportunités pour définir les étapes du Pipeline de votre équipe et structurer votre processus commercial de A à Z. |
|---|---|
| Accéder aux opportunités et les gérer | En toute simplicité, consultez et mettez à jour vos opportunités pour suivre la progression, le propriétaire et les détails des opportunités sans rien manquer. |
| Créer des rapports sur les opportunités | Rapidement, analysez les performances des opportunités pour identifier ce qui favorise la réussite et où votre équipe peut s'améliorer. |
| Vue d'ensemble des Tasks | Restez productif en suivant et en accomplissant les Tasks dans Apollo pour que rien ne passe entre les mailles du filet. |
| Vue d'ensemble des Workflows | Automatisez les étapes répétitives en créant des Workflows qui font avancer les opportunités sans effort manuel. |