Panoramica
Task in Apollo ti aiutano a creare, dare priorità e completare il tuo elenco di cose da fare per l'outreach. Puoi usare i task per gestire chiamate, Email di follow-up e altre azioni collegate a sequenze, trattative, contatti e account.
Puoi assegnare i task a te stesso o al tuo team, quindi impostare livelli di priorità e date di scadenza. Ogni task ti aiuta a monitorare i passaggi manuali necessari per completare l'azione e far avanzare un prospect.
Consulta le sezioni seguenti per creare e completare un task in Apollo.
Vuoi completare i task? Consulta Organizzare e completare i task per seguire i passaggi necessari a gestire il tuo elenco di task.
Crea un task
L'accesso ai task dipende dal tuo piano Apollo. Se hai bisogno di accesso, esegui l'upgrade del tuo piano. Se hai domande sull'upgrade, contatta il team commerciale di Apollo.
Puoi creare task in Apollo dai task, da una sequenza o da un account, contatto o trattativa:
Per creare un task dall'hub dei task:
- Avvia Apollo e fai clic su Task.
- Apollo mostra tutti i tuoi task attuali, organizzati per tipo.
- Fai clic su Crea task.
- Seleziona un contatto, un account o una trattativa da associare al task. Puoi cercare per nome.
- Seleziona un tipo di task e inserisci un titolo.
- Inserisci una descrizione del task, quindi seleziona un assegnatario, un livello di priorità e una data di scadenza.
- A seconda del tipo di task, completa eventuali altri campi obbligatori. Al termine, fai clic su Crea task.
Ora hai creato un task. La persona assegnata al task può completarlo da Task o dall'account, contatto, o dalla trattativa.
Scopri di più su come completare un task.
Stai creando un task LinkedIn? Scopri di più su come creare e completare un task LinkedIn.
Vuoi saperne di più sulle sequenze e su come crearle e gestirle? Dai un'occhiata a Panoramica delle sequenze per approfondire.
Puoi creare un task in un passaggio della sequenza, oppure generare task automaticamente con gli attivatori della sequenza:
Per creare un task da un passaggio della sequenza:
- Avvia Apollo e fai clic su Sequenze.
- Seleziona una sequenza esistente o creane una nuova.
- Fai clic su Aggiungi passaggio, poi scegli un task.
- Seleziona quando avviare il passaggio dopo quello precedente. Assegna un livello di priorità e aggiungi note per fornire contesto al task.
- Fai clic su Continua.
Ora hai creato un Task da una fase della sequenza. Quando Apollo sposta i tuoi contatti in quella fase della sequenza, puoi completarlo. Vai a Task o al relativo account, contatto, o alla trattativa per completare il Task.
Scopri di più su come completare un Task.
Stai creando un Task di LinkedIn? Scopri di più su come creare e completare un Task di LinkedIn.
Per creare automaticamente Task da un trigger della sequenza:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Email del team e sequenze > Sequenze > Set di regole della sequenza.
- Seleziona un set di regole esistente o creane uno nuovo.
- Seleziona Crea un Task di chiamata... per creare Task in base al numero di volte in cui un contatto attivo apre un'Email. Poi inserisci quante volte vuoi che i contatti aprano un'Email prima che Apollo crei il Task per te.
- Quando hai finito, fai clic su Salva.
Ora hai configurato un trigger per creare automaticamente un Task da una sequenza.
Quando i contatti soddisfano i requisiti, puoi completare il Task da Task o dall'account, contatto, o dalla trattativa.Scopri di più su come completare un Task.
Stai creando un Task LinkedIn? Scopri di più su come creare e completare un Task LinkedIn.
Per creare un Task per un account, un contatto o una trattativa specifici:
- Apri Apollo e fai clic su Trattative, Persone, o Aziende, poi filtra per visualizzare i contatti salvati o gli account.
- Seleziona un contatto, un account o una trattativa.
Per creare Task in blocco per account o contatti, seleziona più prospect e fai clic su ... > Crea Task.
- Fai clic su + nel widget dei Task.
- Inserisci un titolo per il Task e seleziona un tipo di Task.
- Seleziona un assegnatario, un livello di priorità e una data di scadenza.
- In base al tipo di Task, completa tutti gli altri campi obbligatori.
- Al termine, fai clic su Crea Task.
Ora hai creato un Task. Il collega assegnato al Task può completare l'azione da Task o dall'account, dal contatto, o dalla trattativa.
Scopri di più su come completare un Task.
Stai creando un Task di LinkedIn? Scopri di più su come creare e completare un Task di LinkedIn.
Passaggi successivi
Ecco alcuni passaggi successivi utili per aiutare il tuo team a passare dalla configurazione dei Task a un'esecuzione organizzata e ad alto impatto in Apollo.
| Organizza e completa i Task | Quando sei pronto a lavorare sulla coda, organizza e completa i Task per concentrarti prima sulle azioni giuste e mantenere l'outreach in movimento senza perdere slancio. |
|---|---|
| Panoramica dei Task | Hai bisogno di una visione più ampia? scopri come funzionano i Task in Apollo per collegare il follow-up quotidiano a sequenze, contatti, account e trattative. |
| Completa i Task di LinkedIn in una Sequenza | Vuoi più di chiamate ed Email? aggiungi l'esecuzione dei Task di LinkedIn al flusso della tua Sequenza per creare un outreach multicanale più efficace attorno a ogni prospect. |
| Panoramica delle Sequenze | Fai il passo successivo e integra i Task in una strategia completa di Sequenza per trasformare i follow-up occasionali in una cadenza di outreach più coerente. |
| Crea un Workflow | Se il tuo team ripete sempre la stessa configurazione, crea workflow che pianificano automaticamente i Task per ridurre le attività amministrative manuali e permettere ai rappresentanti di concentrarsi sull'esecuzione. |