Panoramica
Integra Salesforce con Apollo per sincronizzare i dati del tuo CRM, arricchire i tuoi record con informazioni aggiornate su contatti e aziende ed evitare attività di outreach duplicate tra sistemi.
Consulta le sezioni seguenti per collegare Salesforce ad Apollo.
Prima di iniziare
Apollo consiglia di collegare Salesforce con un utente di integrazione Salesforce dedicato invece di un accesso personale individuale. Questo aiuta a mantenere stabile l'integrazione, riduce gli errori di sincronizzazione evitabili e rende l'integrazione più facile da gestire nel tempo.
Inoltre, per la logica di assegnazione, instradamento e reporting in Salesforce, fai affidamento sui campi proprietario del record invece del campo Created By , poiché in genere vengono compilati dall'utente di sincronizzazione del team o dall'utente di integrazione. Consulta le best practice per configurare gli utenti di integrazione per ulteriori indicazioni.
Apollo consiglia di creare un'istanza Apollo nuova o separata per collegare il tuo sandbox. In questo modo puoi fare esperimenti nel tuo sandbox senza rischiare conflitti o duplicati dei dati sincronizzati tra Salesforce e la tua istanza normale. Quando sarai pronto a collegare il tuo account Salesforce effettivo ad Apollo, potrai farlo nella tua istanza Apollo normale.
Se riscontri problemi durante il collegamento, potresti dover prima consentire i flussi OAuth username-password nel tuo account Salesforce. Consulta Assistenza Salesforce per maggiori informazioni.
Apollo non supporta intervalli IP fissi in Salesforce. Gli IP di Apollo sono dinamici, il che significa che possono cambiare nel tempo. Se imposti restrizioni sugli intervalli IP in Salesforce e riscontri problemi durante il collegamento di Salesforce con Apollo, consulta questa discussione della community Salesforce sulla disattivazione delle restrizioni degli intervalli IP.
Prima di collegare Salesforce ad Apollo, verifica come si comporta la sincronizzazione nei due sistemi:
- Pull sempre attivo: Apollo importa sempre lead, contatti e account da Salesforce ad Apollo per aiutarti a mantenere sincronizzato il database di prospecting e ridurre il rischio di contattare persone già presenti nel tuo CRM. Non puoi disattivare l'importazione.
- Push configurabile: Puoi scegliere se i record di Apollo vengono inviati a Salesforce e in quali condizioni. Questo può essere utile se vuoi inviare solo contatti o account in determinate fasi.
- I duplicati vengono rispecchiati: Se la tua organizzazione Salesforce include lead, contatti o account duplicati, questi duplicati appariranno anche in Apollo. Elimina i duplicati in Salesforce prima di collegarti.
- Comportamento di unione: L'unione di due record in Apollo non li unisce in Salesforce. Il record Apollo rimanente resta sincronizzato con Salesforce, ma devi unire o eliminare il record duplicato in Salesforce.
- Regole di scrittura dei campi: Compilazione automatica e sovrascrittura automatica sono regole di scrittura dei dati che vengono eseguite solo quando Apollo importa dati da Salesforce. Le modifiche manuali apportate da arricchimento CRM hanno la precedenza sulle impostazioni del team di compilazione automatica e sovrascrittura automatica.
- Errori: gli errori di sincronizzazione per i record inviati da Apollo compaiono nel registro degli errori di integrazione. Per controllare l'attività di sincronizzazione per uno specifico prospect, vai al contatto e fai clic su Attività > Altro > Registro attività.
Per approfondire il funzionamento di questi comportamenti, consulta Panoramica dell'integrazione Salesforce.
Collega Apollo a Salesforce
Per collegare questa integrazione, ti serve l'autorizzazione per modificare le integrazioni CRM in Apollo.
Per collegare Apollo a Salesforce:
- Apri Apollo e fai clic su Impostazioni > Integrazioni.
- Seleziona Salesforce.
- Fai clic su Sì, continua, quindi accedi all'account Salesforce con cui vuoi collegare l'integrazione.
- Controlla le autorizzazioni richieste e fai clic su Consenti.
Ora hai collegato Salesforce ad Apollo.
Passaggi successivi
Ecco alcuni ottimi passaggi successivi per aiutarti a creare una sincronizzazione pulita e prevedibile tra Salesforce e Apollo:
| Panoramica delle credenziali Salesforce | Assicurati che le basi del tuo team siano solide controllando la configurazione delle credenziali Salesforce per evitare problemi di connessione in seguito. |
|---|---|
| Configura le impostazioni di pull di Salesforce | Ottimizza il modo in cui Apollo acquisisce i dati CRM da Salesforce configurando le impostazioni di pull per consentire al tuo team di lavorare con record aggiornati. |
| Configura le impostazioni di push di Salesforce | Controlla esattamente cosa Apollo invia di nuovo a Salesforce modificando le impostazioni di push per mantenere allineati entrambi i sistemi senza creare confusione. |
| Mappa i campi predefiniti di Apollo su Salesforce | Mantieni i tuoi dati ordinati mappando i campi predefiniti di Apollo su Salesforce per assicurarti che ogni record finisca dove dovrebbe. |
| Collega i campi personalizzati di Salesforce ai campi personalizzati di Apollo | Offri ai tuoi team un contesto più ricco mappando i campi personalizzati tra Salesforce e Apollo per mantenere perfettamente allineati i tuoi punti dati unici. |