Panoramica
Trattative ti aiutano a monitorare le opportunità di vendita con i clienti potenziali, così puoi gestire l'intera pipeline di vendita direttamente in Apollo. Crea trattative per monitorare le opportunità di vendita, poi aggiungi Task per gestire le azioni necessarie a far avanzare le tue trattative alla fase successiva.
Consulta le sezioni seguenti per creare una trattativa, aggiungere e assegnare Task della trattativa e creare Workflow automatici per le trattative.
Crea una trattativa
Per creare una trattativa:
- Apri Apollo e fai clic su Trattative.
- Fai clic su Crea trattativa.
- Compila il modulo della trattativa. Per impostazione predefinita, Apollo richiede di compilare i seguenti campi per ogni trattativa:
- Nome trattativa: Assegna un nome alla trattativa. Può essere qualsiasi nome tu scelga, ma è meglio mantenerlo specifico e descrittivo.
- Pipeline: Seleziona una pipeline per questa trattativa. Le pipeline sono flussi strutturati, composti da diverse fasi, attraverso cui i tuoi Lead avanzano mentre gestisci il processo della trattativa. Il tuo team può usare più pipeline per monitorare l'avanzamento delle trattative per diversi ICP o campagne go-to-market.
- Fase: La fase attuale della trattativa nella pipeline selezionata. Le opzioni della fase sono impostate dall'admin del tuo team in Impostazioni quando crea una pipeline.
Attenzione: l'admin di Apollo potrebbe aver configurato campi obbligatori aggiuntivi durante la personalizzazione del modulo della trattativa del tuo team. Dovrai completare tutti i campi obbligatori per salvare la trattativa.
- Fai clic su Salva al termine.
Ora hai creato una trattativa. Puoi accedere e gestire le tue trattative andando su Trattative.
Se usi Salesforce o HubSpot integrazione con Apollo, Apollo usa le fasi delle opportunità nel tuo CRM per le fasi delle trattative. Scopri di più.
Crea Task per le trattative
Puoi creare Task per singole trattative per monitorare le azioni di follow-up che tu e il tuo team dovete completare.
Per aggiungere un Task a una trattativa:
- Avvia Apollo e vai a Trattative.
- Fai clic sulla trattativa che vuoi aggiornare.
- Nel profilo della trattativa, fai clic su Crea Task.
- Inserisci tutti i dettagli pertinenti del Task, inclusi nome del Task, descrizione, assegnatario, priorità e data di scadenza.
- Fai clic su Crea Task quando hai finito.
Il nuovo Task viene visualizzato nelle attività imminenti nel profilo della trattativa.
Puoi fare clic su qualsiasi Task nel profilo della trattativa per contrassegnarlo come completato, archiviarlo o aggiornare impostazioni del Task come priorità e data di scadenza. Puoi anche andare su Task per rivedere e gestire tutti i tuoi Task di Apollo in un unico posto.
Lo sapevi? Puoi anche creare Task relativi ad account e contatti per tenere sotto controllo le iniziative di prospecting. Scopri di più sui Task in Apollo.
Usa Workflow per automatizzare la gestione delle trattative
Workflow ti consentono di creare e aggiornare automaticamente le trattative in base a trigger di account e contatti. Queste automazioni ti aiutano a monitorare meglio le trattative e possono ridurre il tempo che dedichi alla loro gestione.
Quando crei un nuovo workflow da zero o tramite un modello, hai l'opzione di selezionare Trattative come target del workflow. Puoi impostare il workflow in modo che venga eseguito automaticamente in base a una data specifica, una pianificazione ricorrente o un evento trigger (trattativa creata o trattativa aggiornata).
Puoi anche selezionare Gestisci trattative come azione "Quindi esegui questa azione" del workflow, indipendentemente dal target (persone, aziende o trattative). Questo ti consente di aggiornare trattative esistenti o creare automaticamente nuove trattative in base ai trigger del workflow.
Scopri Crea un Workflow per ottenere indicazioni più approfondite su come creare Workflow in Apollo.
Passaggi successivi
Vuoi portare le tue trattative ancora più avanti? Esplora questi passaggi successivi per mantenere la tua Pipeline organizzata ed efficiente.
| Configura le trattative | Gli amministratori di Apollo possono iniziare configurando le trattative per definire le fasi della Pipeline del tuo team e strutturare il processo di vendita dalle basi. |
|---|---|
| Accedi e gestisci le trattative | Puoi facilmente visualizzare e aggiornare le tue trattative per tenere sotto controllo avanzamento, proprietario e dettagli della trattativa senza perdere il ritmo. |
| Crea report sulle trattative | Puoi rapidamente analizzare le prestazioni delle trattative per identificare cosa favorisce il successo e dove il tuo team può migliorare. |
| Panoramica dei Task | Resta produttivo monitorando e completando i Task in Apollo così nulla viene trascurato. |
| Panoramica dei Workflow | Automatizza i passaggi ripetitivi creando Workflow che fanno avanzare le trattative senza intervento manuale. |