Visão geral
Tasks no Apollo ajudam você a criar, priorizar e concluir sua lista de tarefas de outreach. Você pode usar tasks para gerenciar ligações, emails de acompanhamento e outros itens de ação vinculados a sequências, negócios, contatos e contas.
Você pode atribuir tasks a si mesmo ou à sua equipe e depois definir níveis de prioridade e datas de vencimento. Cada task ajuda você a acompanhar as etapas manuais necessárias para concluir a ação e avançar um prospect.
Confira as seções a seguir para criar e concluir uma task no Apollo.
Quer concluir tasks? Confira Organizar e concluir tasks para ver as etapas para avançar na sua lista de tasks.
Criar uma task
O acesso a tasks depende do seu plano Apollo. Se precisar de acesso, faça upgrade do seu plano. Se tiver dúvidas sobre o upgrade, entre em contato com a equipe de vendas da Apollo.
Você pode criar tasks no Apollo a partir de tasks, de uma sequência ou de uma conta, contato ou negócio:
Para criar uma task pelo hub de tasks:
- Abra o Apollo e clique em Tasks.
- O Apollo exibe todas as suas tasks atuais, organizadas por tipo.
- Clique em Criar task.
- Selecione um contato, conta ou negócio para associar à task. Você pode pesquisar pelo nome.
- Selecione um tipo de task e insira um título.
- Insira uma descrição da task e depois selecione um responsável, um nível de prioridade e uma data de vencimento.
- Dependendo do tipo de task, preencha todos os outros campos obrigatórios. Quando terminar, clique em Criar task.
Agora você criou uma task. A pessoa atribuída à task pode concluí-la em Tasks ou da conta, contato, ou negócio.
Saiba mais sobre como concluir uma task.
Vai criar uma task do LinkedIn? Saiba mais sobre como criar e concluir uma task do LinkedIn.
Quer saber mais sobre sequências e como criá-las e gerenciá-las? Confira Visão geral de Sequências para se aprofundar.
Você pode criar uma task em uma etapa da sequência, ou gerar tasks automaticamente com gatilhos de sequência:
Para criar uma task a partir de uma etapa da sequência:
- Abra o Apollo e clique em Sequências.
- Selecione uma sequência existente ou crie uma nova.
- Clique em Adicionar etapa, depois escolha uma task.
- Selecione quando iniciar a etapa após a etapa anterior. Defina um nível de prioridade e adicione notas para dar contexto à task.
- Clique em Continuar.
Agora você criou uma Task a partir de uma etapa da Sequência. Quando o Apollo mover seus contatos para a etapa da Sequência, você poderá concluí-la. Vá para Tasks ou para a conta, o contato, ou o negócio para concluir a Task.
Saiba mais sobre como concluir uma Task.
Vai criar uma Task do LinkedIn? Saiba mais sobre como criar e concluir uma Task do LinkedIn.
Para criar Tasks automaticamente a partir de um gatilho de Sequência:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Email da equipe e sequências > Sequências > Conjuntos de regras de Sequência.
- Selecione um conjunto de regras existente ou crie um novo.
- Marque Criar uma tarefa de ligação... para criar Tasks com base no número de vezes que um contato ativo abre um Email. Depois, insira quantas vezes você quer que os contatos abram um Email antes de o Apollo criar a Task para você.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Agora você configurou um gatilho para criar automaticamente uma Task a partir de uma Sequência.
Quando os contatos atenderem aos requisitos, você poderá concluir a Task em Tasks ou da conta, contato, ou negócio.Saiba mais sobre como concluir uma task.
Vai criar uma task do LinkedIn? Saiba mais sobre como criar e concluir uma task do LinkedIn.
Para criar uma task para uma conta, contato ou negócio específico:
- Abra o Apollo e clique em Negócios, Pessoas, ou Empresas, depois aplique o filtro para visualizar contatos salvos ou contas.
- Selecione um contato, conta ou negócio.
Para criar tasks em massa para contas ou contatos, marque vários prospects e clique em ... > Criar task.
- Clique em + no widget de tasks.
- Insira um título para a task e selecione um tipo de task.
- Selecione um responsável, um nível de prioridade e uma data de vencimento.
- Dependendo do tipo de Task, preencha os outros campos obrigatórios.
- Quando terminar, clique em Criar task.
Agora você criou uma task. O membro da equipe atribuído à task pode concluir a ação em Tasks ou na conta, contato, ou no negócio.
Saiba mais sobre como concluir uma task.
Vai criar uma task do LinkedIn? Saiba mais sobre como criar e concluir uma task do LinkedIn.
Próximos passos
Aqui estão alguns próximos passos úteis para ajudar sua equipe a avançar da configuração de tasks para uma execução organizada e de alto impacto no Apollo.
| Organizar e concluir tasks | Quando você estiver pronto para trabalhar na fila, organize e conclua tasks para focar primeiro nas ações certas e manter a prospecção em andamento sem perder o ritmo. |
|---|---|
| Visão geral de Tasks | Precisa de uma visão mais ampla? veja como as tasks funcionam em todo o Apollo para conectar o acompanhamento diário com sequências, contatos, contas e negócios. |
| Concluir tasks do LinkedIn em uma sequência | Quer mais do que chamadas e emails? adicione a execução de tasks do LinkedIn ao fluxo da sua sequência para criar uma prospecção multicanal mais próxima em torno de cada prospect. |
| Visão geral de Sequências | Dê o próximo passo e mapeie tasks em uma estratégia completa de sequência para transformar acompanhamentos pontuais em uma cadência de outreach mais consistente. |
| Criar um Workflow | Se sua equipe está fazendo a mesma configuração repetidamente, crie workflows que agendem Tasks automaticamente para reduzir o trabalho administrativo manual e manter os representantes focados na execução. |