Visão geral
Integre Salesforce ao Apollo para sincronizar seus dados de CRM, enriquecer seus registros com informações atualizadas de contatos e empresas e evitar abordagens duplicadas entre sistemas.
Confira as seções a seguir para conectar o Salesforce ao Apollo.
Antes de começar
A Apollo recomenda conectar o Salesforce com um usuário de integração dedicado do Salesforce, em vez de um login pessoal individual. Isso ajuda a manter a integração estável, reduz falhas de sincronização evitáveis e facilita o gerenciamento da integração ao longo do tempo.
Além disso, para a lógica de atribuição, roteamento e relatórios no Salesforce, use os campos de proprietário do registro em vez do campo Created By , pois ele normalmente é preenchido pelo usuário de sincronização da equipe ou pelo usuário de integração. Confira as melhores práticas para configurar usuários de integração do Salesforce para mais orientações.
A Apollo recomenda que você crie uma instância nova ou separada do Apollo para conectar seu sandbox. Isso permite que você faça testes no seu sandbox sem correr o risco de conflitos ou duplicatas nos dados sincronizados entre o Salesforce e sua instância regular. Quando estiver tudo pronto para vincular sua conta real do Salesforce ao Apollo, você poderá fazer isso na sua instância regular do Apollo.
Se você tiver problemas ao conectar, talvez precise primeiro permitir fluxos OAuth de nome de usuário e senha na sua conta do Salesforce. Confira o Suporte do Salesforce para mais informações.
A Apollo não oferece suporte a intervalos de IP fixos no Salesforce. Os IPs da Apollo são dinâmicos, o que significa que podem mudar com o tempo. Se você configurou restrições de intervalo de IP no Salesforce e tiver problemas ao vincular o Salesforce ao Apollo, confira este tópico da comunidade do Salesforce sobre como desativar restrições de intervalo de IP.
Antes de conectar o Salesforce ao Apollo, revise como a sincronização funciona nos dois sistemas:
- Pull está sempre ativado: A Apollo sempre importa leads, contatos e contas do Salesforce para o Apollo para ajudar a manter seu banco de dados de prospecção sincronizado e reduzir o risco de entrar em contato com pessoas que já estão no seu CRM. Não é possível desativar a importação.
- Push é configurável: Você pode escolher se os registros do Apollo serão enviados ao Salesforce e em quais condições. Isso pode ser útil para enviar apenas contatos ou contas em determinadas etapas.
- Duplicatas são espelhadas: Se sua organização do Salesforce incluir leads, contatos ou contas duplicados, essas duplicatas também aparecerão no Apollo. Limpe as duplicatas no Salesforce antes de conectar.
- Comportamento de mesclagem: Mesclar dois registros no Apollo não os mescla no Salesforce. O registro restante no Apollo continua sincronizado com o Salesforce, mas você precisa mesclar ou excluir o registro duplicado no Salesforce.
- Regras de gravação de campos: Preenchimento automático e substituição automática são regras de gravação de dados executadas apenas quando o Apollo importa dados do Salesforce. Alterações manuais feitas a partir do enriquecimento de CRM têm prioridade sobre as configurações de preenchimento automático e sobrescrita automática da equipe.
- Erros: Os erros de sincronização dos registros enviados do Apollo aparecem no log de erros da integração. Para verificar a atividade de sincronização de um prospect específico, acesse o contato e clique em Atividades > Mais > Log de atividades.
Para entender melhor como esses comportamentos funcionam, confira a Visão geral da integração com Salesforce.
Conectar o Apollo ao Salesforce
Para conectar esta integração, você precisa de permissão para editar integrações de CRM no Apollo.
Para conectar o Apollo ao Salesforce:
- Abra o Apollo e clique em Configurações > Integrações.
- Selecione Salesforce.
- Clique em Sim, continuar, depois entre na conta do Salesforce com a qual você deseja conectar a integração.
- Revise as permissões necessárias e clique em Permitir.
Agora você conectou o Salesforce ao Apollo.
Próximas etapas
Aqui estão algumas próximas etapas úteis para ajudar você a configurar uma sincronização limpa e previsível entre Salesforce e Apollo:
| Visão geral das credenciais do Salesforce | Garanta que a base da sua equipe esteja sólida revisando a configuração das suas credenciais do Salesforce para evitar problemas de conexão mais tarde. |
|---|---|
| Configure suas configurações de pull do Salesforce | Ajuste como o Apollo ingere dados do CRM do Salesforce configurando suas configurações de pull para manter sua equipe trabalhando com registros atualizados. |
| Configure suas configurações de push do Salesforce | Controle exatamente o que o Apollo envia de volta ao Salesforce ajustando suas configurações de push para manter os dois sistemas alinhados sem acúmulo desnecessário. |
| Mapeie os campos padrão do Apollo para o Salesforce | Mantenha seus dados organizados mapeando os campos padrão do Apollo para o Salesforce para garantir que cada registro vá para o lugar certo. |
| Vincule campos personalizados do Salesforce a campos personalizados do Apollo | Dê às suas equipes um contexto mais rico mapeando campos personalizados entre o Salesforce e o Apollo para manter seus pontos de dados exclusivos perfeitamente alinhados. |