Criar um negócio

Visão geral

Negócios ajudam você a acompanhar oportunidades de vendas com clientes em potencial para que possa gerenciar todo o seu Pipeline de vendas diretamente no Apollo. Crie negócios para acompanhar oportunidades de vendas e, em seguida, adicione Tasks para executar as ações necessárias para avançar seus negócios para a próxima etapa.

Confira as seções a seguir para criar um negócio, adicionar e atribuir Tasks do negócio e criar workflows automatizados de negócios.

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Criar um negócio

Para criar um negócio:

1. Abra o Apollo e clique em Negócios.
2. Clique em Criar negócio.

3. Preencha o formulário do negócio. Por padrão, o Apollo exige que você preencha os seguintes campos para cada negócio:
   • Nome do negócio: Dê um nome ao seu negócio. Pode ser qualquer nome que você escolher, mas o ideal é que seja específico e descritivo.
   • Pipeline: Selecione um pipeline para este negócio. Pipelines são fluxos estruturados, compostos por diferentes etapas, pelos quais seus Leads passam ao longo do processo do negócio. Sua equipe pode usar vários pipelines para acompanhar o progresso dos negócios para diferentes ICPs ou campanhas de go-to-market.
   • Etapa: A etapa atual do seu negócio no pipeline que você selecionou. As opções de etapa são definidas pelo administrador da sua equipe em Configurações ao criar um pipeline.

4. Clique em Salvar quando terminar.

Agora você criou um negócio. Você pode acessar e gerenciar seus negócios acessando Negócios.

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Criar Tasks de negócios

Você pode criar Tasks para negócios individuais para acompanhar itens de ação de follow-up que você e sua equipe precisam concluir.

Para adicionar uma Task a um negócio:

1. Abra o Apollo e acesse Negócios.
2. Clique no negócio que você quer atualizar.
3. No perfil do negócio, clique em Criar Task.

4. Insira todos os detalhes relevantes da Task, incluindo nome da Task, descrição, responsável, prioridade e data de vencimento.
5. Clique em Criar Task quando terminar.

Sua nova Task aparece em próximas atividades no perfil do negócio.

Você pode clicar em qualquer Task no perfil do negócio para marcá-la como concluída, arquivá-la ou atualizar configurações da Task, como prioridade e data de vencimento. Você também pode acessar Tasks para revisar e gerenciar todas as suas Tasks do Apollo em um só lugar.

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Use Workflows para automatizar o gerenciamento de negócios

Workflows permitem que você crie e atualize negócios automaticamente com base em gatilhos de conta e contato. Essas automações ajudam você a acompanhar melhor os negócios e podem reduzir o tempo gasto com gerenciamento de negócios.

Quando você cria um novo workflow do zero ou a partir de um modelo, tem a opção de selecionar Negócios como alvo do workflow. Você pode configurar o workflow para ser executado automaticamente com base em uma data específica, uma programação recorrente ou um evento de gatilho (negócio criado ou negócio atualizado).

Você também pode selecionar Gerenciar negócios como ação "Then do this" do seu workflow, independentemente do seu alvo (pessoas, empresas ou negócios). Isso permite atualizar negócios existentes ou criar novos negócios automaticamente com base nos gatilhos do workflow.

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Próximos passos

Pronto para levar seus negócios ainda mais longe? Explore estas próximas etapas para manter seu pipeline organizado e eficiente.