Integra Zoho con Apollo

Resumen

Si tu equipo usa Zoho como CRM, la integración de Apollo con Zoho te permite mantener la paridad de datos entre ambas plataformas. Usa la integración para sincronizar automáticamente los datos de contactos y cuentas desde tu CRM, y elige cuándo sincronizar datos de Apollo a Zoho para reducir las tareas manuales duplicadas y el riesgo de errores humanos.

Consulta las siguientes secciones para conectar la integración con Zoho.

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Conecta la integración

Para integrar Zoho con Apollo:

1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
2. Busca Zoho y haz clic en Conectar.

3. Revisa el acceso de la cuenta y haz clic en Sí, continuar.
4. Si aún no lo hiciste, inicia sesión en tu cuenta de Zoho. Revisa los ajustes de permisos y luego haz clic en Aceptar.

Ya conectaste Zoho.

Luego, asigna etapas y campos y configura los ajustes de sincronización para la integración.

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Mapear campos y etapas

Mapea campos y etapas entre Apollo y Zoho para asegurar que tus datos se representen correctamente en ambas plataformas.

• Campos
• Etapas

Mapear correctamente tus campos te permite sincronizar datos con Apollo para enriquecer tus Records. Los campos que queden sin mapear podrían no sincronizarse correctamente.

Cuando conectas tu cuenta de Zoho, Apollo sincroniza automáticamente los siguientes campos con Zoho de forma predeterminada:

Tipo de sincronización	Datos sincronizados
Envío de contactos desde Apollo	Empresa Propietario Nombre Apellido Email Cargo Teléfono Dirección
Envío de cuentas desde Apollo	Propietario Nombre Dirección Teléfono Dominio de la cuenta Año de fundación
Importación de contactos desde Zoho	Empresa Propietario Nombre Apellido Email Cargo Teléfono Dirección
Importación de cuentas desde Zoho	Propietario Nombre Dirección Teléfono Sitio web/dominio

Apollo asigna automáticamente todos los campos relacionados que encuentra en Zoho, pero puedes ajustar la asignación predeterminada de campos y también asignar campos predeterminados y personalizados adicionales.

Para asignar más campos:

1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
2. Haz clic en Vista junto a Zoho.
3. Haz clic en Contactos o Cuentas > Campos.
4. Apollo asigna automáticamente todos los campos reconocidos por ti. Haz clic en Agregar asignación de campo para asignar campos adicionales, como campos personalizados.

 

Espera un momento

El campo de no llamar sincroniza el estado DNC guardado de un contacto entre Apollo y Zoho. Para usar este campo, primero debes habilitar la validación telefónica de DNC en Apollo.

Apollo solo sincroniza el estado DNC ya almacenado para el contacto. Apollo no ejecuta una verificación DNC en tiempo real durante la sincronización del CRM.

5. Marca los campos de Apollo o Zoho que quieres asignar y luego haz clic en Agregar campos.

6. Asigna el campo al campo correspondiente de Apollo o Zoho.

7. Repite este proceso para cualquier otro campo que quieras asignar y luego haz clic en Guardar.

Ya actualizaste la asignación de campos para la integración de Zoho.

A continuación, asigna etapas para la integración.

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Asigna las etapas de Apollo a los estados de Zoho para hacer seguimiento de en qué parte de tu Pipeline están los contactos o cuentas de Zoho. Luego podrás filtrar por etapa al hacer prospección o interactuar en Apollo.

Asigna Etapas automáticamente con el mapeo automático, luego haz los ajustes necesarios o asigna manualmente todas las Etapas.

 

Todo listo para las Etapas

Si un valor sin asignar de Zoho no coincide con una Etapa en Apollo, Apollo crea automáticamente una Etapa y asigna ambos valores. Si el valor coincide con una Etapa existente, pero esa Etapa ya está asignada a un valor diferente, Apollo no asignará el campo de Zoho a la Etapa existente ni creará una nueva Etapa para hacer coincidir ambos, ya que eso crearía un duplicado de una Etapa existente.

Para asignar Etapas:

1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
2. Haz clic en Ver junto a Zoho.
3. Haz clic en Contactos o Cuentas > Etapas.
4. Selecciona un campo de estado de contacto para sincronizar con las Etapas de Apollo. Selecciona un campo del menú desplegable y luego haz clic en Asignar automáticamente todas las Etapas.
5. Apollo asigna automáticamente el campo de estado que seleccionaste. Repite este proceso para cualquier asignación adicional que quieras crear.

6. Luego, asigna manualmente las Etapas de contacto seleccionando una Etapa de Zoho correspondiente.

7. Repite este proceso para cualquier otra Etapa que quieras asignar y luego haz clic en Guardar.

 

Asigna Etapas y estados en una relación 1:1

Asigna solo una Etapa de Apollo a un estado de Zoho y viceversa. Si intentas asignar la misma Etapa de Apollo a varios estados de Zoho, o el mismo estado de Zoho a varias Etapas de Apollo, es posible que la integración no funcione correctamente y que los contactos se asignen a Etapas inesperadas.

Después de asignar las Etapas, si necesitas cambiar el nombre de un estado de Zoho, eliminar un estado o agregar un nuevo estado, actualiza tu asignación en Apollo. Si eliminas un estado en Zoho, elimina la Etapa de Apollo a la que lo asignaste y mueve el contacto o las cuentas a una Etapa activa.

Ya asignaste las Etapas para la integración de Zoho.

A continuación, configura las opciones de sincronización para la integración.

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Configurar opciones de sincronización

Apollo extrae automáticamente contactos y cuentas de Zoho. Puedes configurar cuándo Apollo envía datos a Zoho y administrar visibilidad de Record para contactos y cuentas sincronizados desde Zoho.

Para configurar los ajustes de sincronización:

1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
2. Haz clic en Ver junto a Zoho.
3. Haz clic en Contactos o Cuentas, luego haz clic en Sincronizar.

4. Selecciona Enviar contactos o Enviar cuentas para enviar automáticamente a Zoho los Records recién creados. Esto actualiza cualquier contacto o cuenta en Zoho cada vez que cambia un campo en Apollo. Cuando Apollo envía un contacto, también sincroniza la cuenta del contacto si aún no está en Zoho.

5. (Opcional) Para contactos, elige en el menú desplegable si quieres enviar todos los contactos o Solo crear contactos en Zoho si están en ciertas etapas, luego selecciona una o más etapas. Esto significa que solo enviarás contactos desde Apollo en las etapas que selecciones. Esto puede ser útil para enviar solo leads interesados o tibios, para no saturar tu CRM.

6. Cuando termines, haz clic en Guardar.

Ya configuraste los ajustes de envío para la integración con Zoho.

Visibilidad del Record

Apollo habilita la visibilidad del Record de forma predeterminada para que tu equipo pueda buscar y ver Records de Zoho en Apollo. Puedes desactivar esta configuración si no quieres que tu equipo vea contactos y cuentas sincronizados desde Zoho al hacer prospección en Apollo.

Para actualizar la visibilidad del Record:

1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
2. Haz clic en Ver junto a Zoho, luego haz clic en > Contactos o Cuentas > Sincronizar.
3. Selecciona Ocultar mis contactos importados desde Zoho, luego haz clic en Guardar.

Ya configuraste la visibilidad de los registros para la integración de Zoho.

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Sincronizar manualmente desde Zoho

Cuando conectas tu cuenta, Apollo importa automáticamente contactos y cuentas desde Zoho. Sin embargo, también puedes sincronizar manualmente tus registros desde Zoho. Esto puede ser útil si hiciste cambios en la asignación de campos o en la configuración de sincronización y quieres aplicar los cambios de forma retroactiva a todos los registros.

1. Abre Apollo y haz clic en Integraciones.
2. Desplázate hasta Zoho y haz clic en Ver.
3. Haz clic en Contactos o Cuentas > Sincronizar.
4. Haz clic en Enviar todos los contactos / cuentas de Apollo para sincronizar todos los contactos o cuentas en Apollo con Zoho. O haz clic en Extraer todos los contactos / cuentas de Zoho para sincronizar todos los contactos o cuentas de Zoho con Apollo.

Ahora sincronizaste manualmente los registros desde Zoho.

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Preguntas frecuentes

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Próximos pasos

Ahora que Zoho y Apollo están conectados, aquí tienes algunos próximos pasos prácticos para mantener tu CRM limpio y tu Pipeline en movimiento.

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