Integra Microsoft Dynamics con Apollo

Descripción general

Si tu equipo usa Microsoft Dynamics como CRM, la integración de Apollo con Microsoft Dynamics te permite mantener la paridad de datos entre ambas plataformas. Usa la integración para sincronizar automáticamente los datos de contactos y cuentas desde tu CRM, y elige cuándo sincronizar los datos de Apollo con Microsoft Dynamics, lo que reduce las tareas manuales duplicadas y el riesgo de error humano.

Consulta las siguientes secciones para conectar la integración con Microsoft Dynamics.

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Conecta la integración

Para integrar Microsoft Dynamics con Apollo:

1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
2. Busca Microsoft Dynamics y haz clic en Conectar.

3. Revisa el acceso de la cuenta y haz clic en Sí, continuar.
4. Si aún no lo has hecho, inicia sesión en tu cuenta de Microsoft Dynamics. Revisa los ajustes de permisos y luego haz clic en Aceptar.

Ya conectaste Microsoft Dynamics.

A continuación, asigna etapas y campos y configura los ajustes de sincronización para la integración.

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Asignar campos y etapas

Asigna campos y etapas entre Apollo y Microsoft Dynamics para asegurar que tus datos se representen correctamente en ambas plataformas.

• Campos
• Etapas

Asignar correctamente tus campos te permite sincronizar datos con Apollo para enriquecer tus registros. Es posible que los campos sin asignar no se sincronicen correctamente.

Cuando conectas tu cuenta de Microsoft Dynamics, Apollo sincroniza automáticamente los siguientes campos con Microsoft Dynamics de forma predeterminada:

Tipo de sincronización	Datos sincronizados
Envío de contactos de Apollo	Empresa Propietario Nombre Apellido Email Cargo Teléfono Dirección
Envío de cuentas de Apollo	Propietario Nombre Dirección Teléfono Dominio de la cuenta Año de fundación
Importación de contactos de Microsoft Dynamics	Empresa Propietario Nombre Apellido Email Cargo Teléfono Dirección
Importación de cuentas de Microsoft Dynamics	Propietario Nombre Dirección Teléfono Sitio web/dominio

Apollo asigna automáticamente todos los campos relacionados que encuentra en Microsoft Dynamics, pero puedes hacer ajustes a la asignación de campos predeterminada y también asignar campos predeterminados y personalizados adicionales.

Para asignar más campos:

1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
2. Haz clic en Ver junto a Microsoft Dynamics.
3. Haz clic en Contactos o Cuentas > Campos.
4. Apollo asigna automáticamente todos los campos reconocidos por ti. Haz clic en Agregar asignación de campo para asignar campos adicionales, como campos personalizados.

5. Selecciona los campos de Apollo o Microsoft Dynamics que quieras asignar y luego haz clic en Agregar campos.

 

Espera un momento

El campo de no llamar sincroniza el estado DNC almacenado de un contacto entre Apollo y Microsoft Dynamics. Para usar este campo, primero debes habilitar la verificación telefónica de DNC en Apollo.

Apollo solo sincroniza el estado DNC que ya está almacenado para el contacto. Apollo no ejecuta una verificación DNC en tiempo real durante la sincronización con el CRM.

6. Asigna el campo al campo correspondiente de Apollo o Microsoft Dynamics.

7. Repite este proceso con cualquier otro campo que quieras asignar y luego haz clic en Guardar.

Ahora actualizaste la asignación de campos para la integración con Microsoft Dynamics.

A continuación, asigna etapas para la integración.

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Asigna las etapas de Apollo a los estados de Microsoft Dynamics para hacer seguimiento de en qué parte de tu Pipeline se encuentran los contactos o cuentas de Microsoft Dynamics. Luego podrás filtrar por etapa al hacer prospección o interactuar en Apollo.

Asigna las etapas automáticamente con la asignación automática, luego haz los ajustes necesarios o asigna manualmente todas las etapas.

 

Todo listo para las etapas

Si un valor no asignado de Microsoft Dynamics no coincide con una etapa en Apollo, Apollo crea automáticamente una etapa y asigna ambos entre sí. Si el valor coincide con una etapa existente, pero esa etapa ya está asignada a un valor diferente, Apollo no asignará el campo de Microsoft Dynamics a la etapa existente ni creará una nueva etapa para hacerla coincidir, ya que eso crearía un duplicado de una etapa existente.

Para asignar etapas:

1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
2. Haz clic en Ver junto a Microsoft Dynamics.
3. Haz clic en Contactos o Cuentas > Etapas.
4. Selecciona un campo de estado de contacto para sincronizarlo con las etapas de Apollo. Selecciona un campo del menú desplegable y luego haz clic en Asignar automáticamente todas las etapas.
5. Apollo asigna automáticamente el campo de estado que seleccionaste. Repite este proceso para cualquier asignación adicional que quieras crear.

6. Después, asigna manualmente las etapas de contacto seleccionando una etapa correspondiente de Microsoft Dynamics.

7. Repite este proceso para cualquier otra etapa que quieras asignar y luego haz clic en Guardar.

 

Asigna etapas y estados 1:1

Asigna solo una etapa de Apollo a un estado de Microsoft Dynamics y viceversa. Si intentas asignar la misma etapa de Apollo a varios estados de Microsoft Dynamics, o el mismo estado de Microsoft Dynamics a varias etapas de Apollo, es posible que la integración no funcione correctamente y que los contactos se asignen a etapas inesperadas.

Después de asignar las etapas, si necesitas cambiar el nombre de un estado de Microsoft Dynamics, eliminar un estado o agregar uno nuevo, actualiza tu asignación en Apollo. Si eliminas un estado en Microsoft Dynamics, elimina la etapa de Apollo a la que lo asignaste y mueve el contacto o las cuentas a una etapa activa.

Ya asignaste las etapas para la integración con Microsoft Dynamics.

A continuación, configura los ajustes de sincronización para la integración.

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Configurar ajustes de sincronización

Apollo extrae automáticamente contactos y cuentas de Microsoft Dynamics. Puedes configurar cuándo Apollo envía datos a Microsoft Dynamics y administrar la visibilidad de los registros de los contactos y las cuentas sincronizados desde Microsoft Dynamics.

Para configurar los ajustes de sincronización:

1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
2. Haz clic en Ver junto a Microsoft Dynamics.
3. Haz clic en Contactos o Cuentas, luego haz clic en Sincronizar.

4. Selecciona Push Contacts o Push Accounts para enviar automáticamente a Microsoft Dynamics los registros recién creados. Esto actualiza cualquier contacto o cuenta en Microsoft Dynamics cada vez que cambia un campo en Apollo. Cuando Apollo envía un contacto, también sincroniza la cuenta del contacto si aún no está en Microsoft Dynamics.

5. (Opcional) Para los contactos, elige en el menú desplegable si quieres enviar todos los contactos o Enviar contactos a Microsoft Dynamics solo según ciertas etapas, luego selecciona una o más etapas. Esto significa que solo enviarás contactos desde Apollo en las etapas que selecciones. Esto puede ser útil para enviar solo leads interesados o con interés activo, y así no saturar tu CRM.

6. Cuando termines, haz clic en Guardar.

Ya configuraste los ajustes de envío para la integración de Microsoft Dynamics.

Visibilidad de los registros

Apollo habilita la visibilidad de los registros de forma predeterminada para que tu equipo pueda buscar y ver registros de Microsoft Dynamics en Apollo. Puedes desactivar esta configuración si no quieres que tu equipo vea los contactos y las cuentas sincronizados desde Microsoft Dynamics al hacer prospección en Apollo.

Para actualizar la visibilidad de los registros:

1. Abre Apollo y haz clic en Configuración > Integraciones.
2. Haz clic en Ver junto a Microsoft Dynamics, luego haz clic en > Contactos o Cuentas > Sincronizar.
3. Selecciona Ocultar mis contactos extraídos de Microsoft Dynamics, luego haz clic en Guardar.

Ya configuraste la visibilidad de los registros para la integración de Microsoft Dynamics.

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Sincronizar manualmente desde Microsoft Dynamics

Cuando conectas tu cuenta, Apollo extrae automáticamente contactos y cuentas desde Microsoft Dynamics. Sin embargo, también puedes sincronizar manualmente tus registros desde Microsoft Dynamics. Esto puede ser útil si hiciste cambios en la configuración de mapeo o sincronización y quieres aplicar esos cambios retroactivamente a todos los registros.

1. Abre Apollo y haz clic en Integraciones.
2. Desplázate hasta Microsoft Dynamics y haz clic en Ver.
3. Haz clic en Contactos o Cuentas > Sincronizar.
4. Haz clic en Enviar todos los contactos / cuentas de Apollo para sincronizar todos los contactos o cuentas en Apollo con Microsoft Dynamics. O haz clic en Extraer todos los contactos / cuentas de Microsoft Dynamics para sincronizar todos los contactos o cuentas de Microsoft Dynamics con Apollo.

Ahora sincronizaste manualmente los registros de Microsoft Dynamics.

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Preguntas frecuentes

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Siguientes pasos

Ahora que Microsoft Dynamics y Apollo están conectados, aquí tienes algunos pasos prácticos para mantener tu CRM limpio y tu Pipeline en movimiento.

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