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Importez une liste de CSV de transactions.

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Apollo Team
Mise à jour

Aperçu.

Vous pouvez importer un fichier de transactions provenant d'une source externe pour les gérer dans Apollo. Cela permet à votre équipe de simplifier et de centraliser la gestion des transactions en un seul endroit.

Consultez les sections suivantes pour découvrir comment importer des opportunités via CSV.

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Démarrage.

Avant de commencer à importer des opportunités à partir d'un fichier CSV, assurez-vous qu'un administrateur Apollo a créé au moins une séquence d'étapes pour les opportunités.Réglages. > Objets, champs, étapes. __KEEP_0000__ > Champs et étapes des transactions..

Si vous êtes un administrateur, veuillez consulter __KEEP_0000__.Configurer les offres.Pour en savoir plus sur la configuration des flux de travail des affaires et sur d'autres paramètres importants liés aux affaires, veuillez consulter la documentation.

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Formatez votre CSV.

Votre CSV doit inclure les colonnes obligatoires suivantes :

  • Deal name
  • Amount
  • Account
  • Account domain
  • Closed date

Il est recommandé d'inclure __KEEP_0000__.Deal pipelineet __KEEP_0000__.Deal stageLes colonnes de votre CSV vous permettent de faire correspondre les offres importées aux bons cycles de vente et aux bonnes étapes dans Apollo.

Vous pouvez également inclure des colonnes pour associer des données supplémentaires relatives aux contrats à des champs __KEEP_0000__ Apollo, notamment :Deal description, Deal contact first name, Deal contact last name, Deal contact email, Owner, ou des champs personnalisés pour les offres.

Vous pouvez importer jusqu'à 10,000 enregistrements de transactions à la fois. Cependant, Apollo ne prend pas en charge le téléchargement de fichiers dont la taille est supérieure à 50MB. Si votre fichier est plus volumineux, divisez-le en plusieurs fichiers et téléchargez-les séparément.

 
Avez-vous besoin d'aide ?

Téléchargez ceci. __KEEP_0000__Fichier d'exemple.avec les colonnes obligatoires pour vous aider à démarrer.

Une fois votre CSV correctement formaté, vous êtes prêt à...Téléchargez votre CSV.et importez des contrats.

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Téléchargez votre CSV.

Pour télécharger une liste de transactions :

  1. Lancez Apollo et accédez à __KEEP_0000__.Offres..
  2. Cliquez.Importation..
 
Synchronisez les offres depuis Salesforce ou HubSpot.

Vous ne voyez pas l'option d'importation de CSV ? Cela signifie que votre équipe a intégré un logiciel tiers, comme Salesforce ou HubSpot, et que vous pouvez synchroniser les offres directement depuis votre CRM sans avoir à télécharger un fichier CSV. Découvrez comment synchroniser les données des offres depuis.Salesforce.ou __KEEP_0000__HubSpot.dans Apollo.

Bouton « Importer » mis en évidence.

  1. Cliquez. __KEEP_0000__Sélectionnez le fichier CSV.Ensuite, veuillez sélectionner un fichier à télécharger.

Téléchargez un fichier.

  1. Associez les en-têtes de colonnes de votre fichier aux champs correspondants dans Apollo. Apollo effectue automatiquement cette association lorsque cela est possible. Utilisez les menus déroulants pour sélectionner un champ Apollo pour les colonnes qui n'ont pas été associées, ou, si nécessaire, pour sélectionner un champ différent pour les colonnes qui ont été automatiquement associées.

Associez les en-têtes de colonnes aux champs.

  1. Faites défiler vers le bas pour __KEEP_0000__.Définissez les paramètres par défaut pour les colonnes ou les valeurs manquantes lors de l'importation.Pour configurer les paramètres par défaut suivants pour les informations manquantes :
    • Si. Deal pipeline est vide pour une transaction, veuillez l'ajouter à __KEEP_0000__.Sélectionnez un pipeline pour les opportunités qui ne possèdent pas de valeur de pipeline dans votre CSV.
    • Si. Deal owner est vide, attribuez les opportunités à __KEEP_0000__.Attribuez un utilisateur de votre équipe à toute transaction qui n'a pas de responsable. __KEEP_0000__
    • Si aucune valeur n'est définie pour __KEEP_0000__. Deal role , attribuez le rôle suivant :: Définissez un rôle de contact par défaut, comme "Décideur" ou "Évaluateur", lorsque cette information est manquante pour une affaire. __KEEP_0000__
    • Utilisez cette valeur si __KEEP_0000__. Deal name est manquant.: Attribuez un nom par défaut aux affaires qui n'ont pas de nom dans votre CSV.
    • Si. Deal stage Si le champ est vide pour une transaction, veuillez le définir sur __KEEP_0000__.Sélectionnez un stade de l'opération pour les opérations qui ne possèdent pas de valeur de stade dans votre CSV.

Configurez les valeurs par défaut pour les champs vides.

  1. Cliquez.Importation.pour importer vos transactions.
 
Attendez un instant 🕰.

Les importations se terminent généralement en quelques minutes, mais les fichiers CSV de grande taille peuvent prendre plusieurs heures.

Pour vérifier l'état de votre téléchargement, veuillez vous rendre sur __KEEP_0000__.Réglages. > Importations et exportations. > Importation des offres..

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Accédez aux offres importées.

Une fois que vous avez téléchargé votre CSV de transactions, vous pouvez trouver et gérer les transactions importées dans la section appropriée.Offres.page.

Pour accéder à vos affaires importées :

  1. Ouvrez Apollo et accédez à __KEEP_0000__.Offres..
  2. Appliquez le __KEEP_0000__.Importation de données.Vous pouvez utiliser un filtre pour examiner les offres que vous avez importées. Si vous avez importé plusieurs fichiers CSV, utilisez les cases à cocher pour sélectionner le fichier que vous souhaitez utiliser dans le filtre. __KEEP_0000__

Filtrez en fonction des affaires importées.

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Résoudre les problèmes liés aux erreurs d'importation.

Veuillez consulter les recommandations de dépannage suivantes pour les problèmes courants liés au chargement des fichiers CSV contenant les informations sur les contrats. __KEEP_0000__

Erreur. Conseils.
Colonne obligatoire manquante. Une colonne obligatoire est manquante dans votre CSV. Veuillez vérifier les colonnes obligatoires à partir de.Mettez en forme votre CSV.Veuillez ajouter toutes les colonnes manquantes à votre fichier, puis le téléverser à nouveau. __KEEP_0000__
Valeur d'option non valide. Une option de téléchargement a une valeur incorrecte. Par exemple, vous avez sélectionné un pipeline par défaut, mais ce pipeline n'est plus disponible. Veuillez vérifier les paramètres par défaut de l'importation à l'étape 5 de __KEEP_0000__.Téléchargez votre CSV..
Valeur par défaut obligatoire manquante. Vous devez sélectionner un rôle par défaut pour les opportunités pour les contacts de votre fichier importé. Lorsque vous effectuez l'association...first_name, last_name, ou __KEEP_0000__.emailPour associer des colonnes de votre fichier aux contacts, vous devez également sélectionner un rôle par défaut pour les transactions lors du chargement de votre fichier.
Validation du propriétaire. Vous avez associé une colonne à __KEEP_0000__.ownerCe champ contient une valeur qui ne correspond à aucun utilisateur de votre compte Apollo. Veuillez vérifier les valeurs de la colonne "propriétaires" dans votre CSV et vous assurer qu'elles correspondent aux utilisateurs existants d'Apollo.
Valeur de colonne non valide. Cette erreur peut apparaître dans plusieurs situations, notamment :
  • Vous avez associé une colonne à un pipeline, mais une ligne de votre fichier contient une valeur vide pour __KEEP_0000__.pipelineet vous n'avez pas sélectionné de pipeline par défaut.
  • Vous avez associé une colonne à une étape, mais une ligne de votre fichier contient une valeur vide pour __KEEP_0000__.stageet vous n'avez pas sélectionné de phase par défaut.
  • Vous avez associé une colonne aux responsables, mais une ligne contient une valeur vide pour __KEEP_0000__.owneret vous n'avez pas désigné de responsable par défaut.
  • Vous avez associé des colonnes à des pipelines ou à des étapes, mais vous avez inclus des valeurs incorrectes pour celles-ci.
  • Vous avez associé une colonne à des étapes, mais une ligne possède une valeur qui ne correspond ni au pipeline associé, ni à votre choix pour le pipeline par défaut. __KEEP_0000__
Champ personnalisé non valide. Vous avez associé une colonne à un champ personnalisé, mais vous avez inclus une valeur invalide. Cela peut se produire en raison de différences dans :
  • Type.Le champ personnalisé est numérique, mais la valeur fournie est une chaîne de caractères.
  • Format.Le champ personnalisé est de type date/heure, mais le format de la date n'est pas valide.
  • Valeur.: Le champ personnalisé est lié à des valeurs spécifiques, mais les valeurs présentes dans le CSV ne correspondent pas à ces valeurs spécifiques. Par exemple, les champs de liste déroulante personnalisés.

De plus, ces problèmes pourraient également affecter votre capacité à importer des fichiers CSV contenant des informations sur les opportunités. __KEEP_0000__

  • Votre fichier a dépassé la limite de 10,000 transactions.
  • Vous n'avez pas.autorisation.Pour télécharger un fichier.
  • Votre pièce jointe n'a pas été trouvée ou a été supprimée.

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Prochaines étapes.

Prêt(e) à simplifier encore davantage la gestion de vos transactions ? Découvrez les prochaines étapes pour continuer à dynamiser vos opportunités commerciales dans Apollo.

Aperçu des transactions. Obtenez une vue d'ensemble complète de __KEEP_0000__.Comment les transactions fonctionnent-elles sur Apollo ?.
Configurer les offres. Posez les bases du succès lorsque __KEEP_0000__.Configure les paramètres et les étapes de vos __KEEP_0000__ négociations.pour correspondre à votre processus de vente.
Créez une opportunité. Rapidement. __KEEP_0000__Créez de nouvelles opportunités dans Apollo.Pour maintenir un flux constant d'opportunités et organiser efficacement votre pipeline.
Accès et gestion des opportunités. Restez informé de chaque opportunité lorsque vous __KEEP_0000__.Consultez et gérez vos __KEEP_0000__affaires.directement depuis votre espace de travail "Deals" dans Apollo.
Rapport sur les transactions. Obtenez des informations pertinentes en utilisant __KEEP_0000__.suivi et reporting de vos transactions.pour mesurer les performances et prévoir la croissance.

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