Aperçu
L'intégration Zoho est en bêta et n'est disponible que pour certains utilisateurs. Vous souhaitez un accès anticipé ? Contactez le support Apollo pour rejoindre la bêta.
Si votre équipe utilise Zoho comme CRM, l'intégration d'Apollo avec Zoho vous permet de maintenir la parité des données entre les deux plateformes. Utilisez l'intégration pour synchroniser automatiquement les données de contacts et de comptes depuis votre CRM, et choisissez quand synchroniser les données d'Apollo vers Zoho, afin de réduire les tâches manuelles répétitives et le risque d'erreur humaine.
Consultez les sections suivantes pour connecter l'intégration Zoho.
Une fois la connexion établie, la synchronisation des contacts et des comptes de Zoho vers Apollo peut prendre un certain temps. La première récupération de Record depuis Zoho prend environ six heures. Cela laisse à votre équipe le temps de configurer les paramètres d'intégration.
Vous ne pouvez intégrer qu'un seul CRM à Apollo. Si vous avez déjà connecté Salesforce ou Hubspot, déconnectez cette intégration avant de continuer avec Zoho.
Connecter l'intégration
Vous avez besoin de l'autorisation de modifier les paramètres d'intégration pour configurer les intégrations dans Apollo. Si vous n'avez pas cette autorisation, contactez un membre de l'équipe pour obtenir de l'aide.
Pour intégrer Zoho à Apollo :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Settings > Integrations.
- Recherchez Zoho et cliquez sur Connect.
- Vérifiez l'accès au compte et cliquez sur Yes, Continue.
- Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre compte Zoho. Vérifiez les paramètres d'autorisation, puis cliquez sur Accept.
Zoho est maintenant connecté.
Ensuite, mappez les étapes et les champs et configurez les paramètres de synchronisation pour l'intégration.
Après avoir connecté l'intégration, Apollo récupère automatiquement les contacts et les comptes depuis Zoho et les déduplique dans Apollo. Pour contrôler quels Records votre équipe peut consulter lors de la prospection dans Apollo, configurez la visibilité des Records dans les paramètres de synchronisation.
Mapper les champs et les étapes
Mappez les champs et les étapes entre Apollo et Zoho pour garantir que vos données sont correctement représentées sur les deux plateformes.
Le mappage correct de vos champs vous permet de synchroniser les données avec Apollo afin d'enrichir vos enregistrements. Les champs non mappés peuvent ne pas se synchroniser correctement.
Lorsque vous connectez votre compte Zoho, Apollo synchronise automatiquement les champs suivants avec Zoho par défaut :
| Type de synchronisation | Données synchronisées |
|---|---|
| Envoi de contacts Apollo |
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| Envoi de comptes Apollo |
|
| Import de contacts Zoho |
|
| Import de comptes Zoho |
|
Apollo associe automatiquement tous les champs associés trouvés dans Zoho, mais vous pouvez modifier l’association de champs par défaut, ainsi qu’associer des champs par défaut et personnalisés supplémentaires.
Pour associer plus de champs :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Cliquez sur Vue à côté de Zoho.
- Cliquez sur Contacts ou Comptes > Champs.
- Apollo associe automatiquement tous les champs reconnus pour vous. Cliquez sur Ajouter une association de champs pour associer des champs supplémentaires, comme des champs personnalisés.
Le champ Ne pas appeler synchronise le statut DNC enregistré d’un contact entre Apollo et Zoho. Pour utiliser ce champ, vous devez d’abord activer le filtrage téléphonique DNC dans Apollo.
Apollo synchronise uniquement le statut DNC déjà enregistré pour le contact. Apollo n’effectue pas de vérification DNC en direct pendant la synchronisation CRM.
- Cochez les champs Apollo ou Zoho que vous souhaitez associer, puis cliquez sur Ajouter des champs.
- Associez le champ au champ Apollo ou Zoho correspondant.
- Répétez ce processus pour tous les autres champs que vous souhaitez associer, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant mis à jour l’association de champs pour l’intégration Zoho.
Ensuite, associez les étapes pour l’intégration.
Associez les étapes Apollo aux statuts Zoho pour suivre où en sont les contacts ou comptes Zoho dans votre Pipeline commercial. Vous pourrez ensuite filtrer par étape lors de la prospection ou de l'engagement dans Apollo.
Mappez automatiquement les étapes avec le mapping automatique, puis apportez les ajustements nécessaires, ou mappez toutes les étapes manuellement.
Si une valeur non mappée de Zoho ne correspond pas à une étape dans Apollo, Apollo crée automatiquement une étape et mappe les deux ensemble. Si la valeur correspond à une étape existante, mais que cette étape est déjà mappée à une autre valeur, Apollo ne mappera pas le champ Zoho à l'étape existante et ne créera pas de nouvelle étape pour faire correspondre les deux, car cela créerait un doublon d'une étape existante.
Pour mapper les étapes :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Cliquez sur Vue à côté de Zoho.
- Cliquez sur Contacts ou Comptes > Étapes.
- Sélectionnez un champ de statut de contact à synchroniser avec les étapes Apollo. Sélectionnez un champ dans la liste déroulante, puis cliquez sur Mapper automatiquement toutes les étapes.
- Apollo mappe automatiquement le champ de statut que vous avez sélectionné. Répétez ce processus pour tout mapping supplémentaire que vous souhaitez créer.
- Ensuite, mappez manuellement les étapes des contacts en sélectionnant une étape Zoho correspondante.
- Répétez ce processus pour toutes les autres étapes que vous souhaitez mapper, puis cliquez sur Enregistrer.
Mappez uniquement une étape Apollo à un statut Zoho, et inversement. Si vous essayez de mapper la même étape Apollo à plusieurs statuts Zoho, ou le même statut Zoho à plusieurs étapes Apollo, l'intégration risque de ne pas fonctionner correctement et des contacts pourraient être attribués à des étapes inattendues.
Après avoir mappé les étapes, si vous devez modifier le nom d'un statut Zoho, supprimer un statut ou ajouter un nouveau statut, mettez à jour votre mapping dans Apollo. Si vous supprimez un statut dans Zoho, supprimez l'étape Apollo à laquelle vous l'avez mappé et déplacez le contact ou les comptes vers une étape active.
Vous avez maintenant mappé les étapes pour l'intégration Zoho.
Ensuite, configurer les paramètres de synchronisation pour l'intégration.
Configurer les paramètres de synchronisation
La première récupération des enregistrements depuis Zoho prend environ six heures. Cela laisse à votre équipe le temps de configurer les paramètres de synchronisation.
Apollo récupère automatiquement les contacts et les comptes depuis Zoho. Vous pouvez configurer quand Apollo transfère des données vers Zoho et gérer la visibilité des enregistrements pour les contacts et les comptes synchronisés depuis Zoho.
Pour configurer les paramètres de synchronisation :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Cliquez sur Vue à côté de Zoho.
- Cliquez sur Contacts ou Comptes, puis cliquez sur Synchroniser.
- Cochez Transférer les contacts ou Transférer les comptes pour transférer automatiquement les nouveaux enregistrements créés vers Zoho. Cela met à jour tous les contacts ou comptes dans Zoho chaque fois qu’un champ change dans Apollo. Lorsqu’Apollo transfère un contact, il synchronise également le compte du contact s’il n’est pas déjà dans Zoho.
Si les options Transférer les contacts ou Transférer les comptes ne sont pas cochées, il n’est pas possible de transférer manuellement un prospect vers Zoho.
- (Facultatif) Pour les contacts, choisissez dans le menu déroulant s’il faut transférer tous les contacts ou Créer des contacts dans Zoho uniquement à certaines étapes, puis sélectionnez une ou plusieurs étapes. Cela signifie que vous ne transférez les contacts depuis Apollo qu’aux étapes que vous sélectionnez. Cela peut être utile pour ne transférer que les leads intéressés ou qualifiés, afin de ne pas encombrer votre CRM.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant configuré les paramètres de transfert pour l’intégration Zoho.
Visibilité des enregistrements
Apollo active par défaut la visibilité des enregistrements afin que votre équipe puisse rechercher et consulter les enregistrements Zoho dans Apollo. Vous pouvez désactiver ce paramètre si vous ne souhaitez pas que votre équipe voie les contacts et les comptes synchronisés depuis Zoho lors de la prospection dans Apollo.
Pour mettre à jour la visibilité des enregistrements :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
- Cliquez sur Vue à côté de Zoho, puis cliquez sur > Contacts ou Comptes > Synchroniser.
- Cochez Masquer mes contacts importés depuis Zoho, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant configuré la visibilité des enregistrements pour l'intégration Zoho.
Synchroniser manuellement depuis Zoho
La synchronisation initiale depuis Zoho peut prendre quelques heures. Si une synchronisation est en cours, démarrer une synchronisation manuelle relance le processus et retarde sa finalisation.
Lorsque vous connectez votre compte, Apollo importe automatiquement les contacts et les comptes depuis Zoho. Cependant, vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos enregistrements depuis Zoho. Cela peut être utile si vous avez modifié les paramètres de mappage ou de synchronisation et souhaitez appliquer rétroactivement ces changements à tous les enregistrements.
Pour synchroniser manuellement depuis Zoho :- Ouvrez Apollo et cliquez sur Intégrations.
- Faites défiler jusqu'à Zoho et cliquez sur Vue.
- Cliquez sur Contacts ou Comptes > Synchroniser.
- Cliquez sur Envoyer tous les contacts / comptes Apollo pour synchroniser tous les contacts ou comptes d'Apollo vers Zoho. Ou cliquez sur Récupérer tous les contacts / comptes Zoho pour synchroniser tous les contacts ou comptes de Zoho vers Apollo.
Vous avez maintenant synchronisé manuellement des enregistrements depuis Zoho.
FAQ
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Questions fréquentes |
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| Comment trouver les enregistrements synchronisés depuis Zoho ? | Comment filtrer les enregistrements par étape dans Apollo ? | Comment envoyer un contact ou un compte individuel vers Zoho ? |
| Comment trouver les enregistrements dont je suis propriétaire ? | ||
Comment trouver les enregistrements synchronisés depuis Zoho ?
Pour filtrer les prospects et afficher vos enregistrements synchronisés depuis Zoho :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes ou Entreprises.
- Cliquez sur Afficher les filtres > Source > Importé depuis le CRM.
- Apollo affiche l'icône Zoho à côté du nom d'un contact.
Vous avez maintenant filtré les prospects par enregistrements synchronisés depuis Zoho.
En savoir plus sur l'utilisation du filtre de source.
Comment filtrer les enregistrements par étape dans Apollo ?
Pour filtrer les enregistrements par étape dans Apollo :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes ou Entreprises.
- Cliquez sur Afficher les filtres > Plus de filtres, puis cliquez sur Étape.
- Cochez pour inclure l'étape du contact ou du compte par laquelle vous souhaitez filtrer.
- Cliquez sur Appliquer les filtres et Apollo met à jour vos résultats de recherche avec les filtres sélectionnés.
Vous avez maintenant filtré les records par étape.
En savoir plus sur l'utilisation du filtre d'étape.
Comment envoyer un contact ou un compte individuel vers Zoho ?
Assurez-vous d'abord d'avoir configuré les paramètres de synchronisation pour autoriser l'envoi de contacts ou de comptes.
Pour envoyer un contact ou un compte individuel d'Apollo vers Zoho :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes ou Entreprises.
- Ajoutez des filtres de recherche pour trouver une personne ou une entreprise.
- Cochez une ou plusieurs personnes ou entreprises, puis cliquez sur Zoho > Envoyer vers Zoho.
Vous avez maintenant envoyé un contact ou un compte vers Zoho.
Comment trouver les records dont je suis propriétaire ?
Pour filtrer les records synchronisés dont vous êtes propriétaire :
- Ouvrez Apollo et cliquez sur Personnes ou Entreprises.
- Cliquez sur Afficher les filtres > Propriétaire, puis sélectionnez-vous comme propriétaire du contact ou du compte dans le menu déroulant.
Vous avez maintenant filtré les enregistrements dont vous êtes propriétaire.
En savoir plus sur l’utilisation du filtre Propriétaire.
Étapes suivantes
Maintenant que Zoho et Apollo sont connectés, voici quelques prochaines étapes pratiques pour garder votre CRM propre et faire avancer votre Pipeline.
| Aperçu des filtres de recherche | Filtrer les enregistrements synchronisés pour trouver rapidement les contacts importés depuis Zoho et concentrer la prospection sur les bonnes étapes afin de faire avancer les opportunités. |
|---|---|
| Créer et attribuer des profils d’autorisation | Utilisez les profils d’autorisation pour limiter les personnes pouvant modifier les intégrations, afin que vos paramètres de synchronisation Zoho restent protégés contre les modifications accidentelles. |
| Créer et utiliser une liste | Commencez à organiser les contacts synchronisés pour créer des listes segmentées que votre équipe peut développer avec des séquences adaptées. |
| Utiliser un filtre de score | Activez appliquer le scoring pour mettre en évidence les enregistrements Zoho les plus susceptibles de convertir afin que vos commerciaux puissent prioriser leur prospection. |
| Enregistrer et partager une recherche ou définir une alerte de recherche | Utilisez les recherches enregistrées et alertes pour informer votre équipe lorsque de nouveaux prospects entrent dans vos segments idéaux. |