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Intégrez Microsoft Dynamics à __KEEP_0000__ Apollo.

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Apollo Team
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En version bêta.

L'intégration avec Microsoft Dynamics est en phase de test et n'est disponible que pour un groupe restreint d'utilisateurs. Souhaitez-vous bénéficier d'un accès anticipé ?Contactez le support d'Apollo.Pour participer à la phase de test.

Si votre équipe utilise Microsoft Dynamics pour une CRM, l'intégration d'Apollo avec Microsoft Dynamics vous permet de maintenir la cohérence des données entre les deux plateformes. Utilisez cette intégration pour synchroniser automatiquement les données de contact et de compte de votre CRM, et choisissez quand synchroniser les données d'Apollo vers Microsoft Dynamics, ce qui réduit les tâches manuelles répétitives et le risque d'erreurs humaines.

Veuillez consulter les sections suivantes pour configurer l'intégration avec Microsoft Dynamics.

 
Veuillez fournir le texte à traduire.

Une fois la connexion établie, il peut prendre un certain temps pour que les contacts et les comptes soient synchronisés de Microsoft Dynamics vers Apollo. L'importation initiale des données depuis Microsoft Dynamics prend environ six heures. Cela donne à votre équipe le temps de configurer les paramètres d'intégration. __KEEP_0000__

Vous ne pouvez intégrer qu'un seul système à Apollo. Si vous avez déjà connecté Salesforce ou HubSpot, vous devez désactiver cette intégration avant de procéder à la connexion avec Microsoft Dynamics.

Retour en haut.

Connectez l'intégration.

 
Autorisation requise.

Vous avez besoin de...Autorisation de modifier les paramètres d'intégration.Pour configurer les intégrations sur Apollo, __KEEP_0000__. Si vous n'avez pas les autorisations nécessaires, veuillez contacter un membre de l'équipe pour obtenir de l'aide.

De plus, pour activer l'intégration sur Microsoft Dynamics 365, vous devez approuver l'intégration via...Consentement pour l'application Entra.Si vous utilisez un environnement de vente en version d'essai, vous pourriez avoir besoin de privilèges supplémentaires, notamment d'un rôle d'administrateur système Dataverse, pour connecter l'intégration.

Pour intégrer Microsoft Dynamics à Apollo :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Paramètres. > Intégrations..
  2. Recherchez "Microsoft Dynamics" et cliquez sur __KEEP_0000__.Connectez-vous..
Le bouton "Connecter" est mis en évidence à côté de Microsoft Dynamics CRM.
  1. Vérifiez les accès du compte et cliquez sur __KEEP_0000__.Oui, continuer. __KEEP_0000__.
  2. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous connecter à votre compte Microsoft Dynamics. Vérifiez les paramètres d'autorisation, puis cliquez sur... __KEEP_0000__.Accepter..

Vous avez maintenant connecté Microsoft Dynamics.

Ensuite,étapes et champs de la cartographie.et __KEEP_0000__Configurez les paramètres de synchronisation.pour l'intégration.

 
Synchronisation et réception.

Après avoir connecté l'intégration, Apollo récupère automatiquement les contacts et les comptes depuis Microsoft Dynamics et les supprime les doublons dans Apollo. Pour contrôler les enregistrements que votre équipe peut consulter lors de la prospection sur Apollo, __KEEP_0000__Configurer la visibilité des enregistrements.Dans les paramètres de synchronisation.

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Correspondances entre les champs et les étapes.

Associez les champs et les étapes entre Apollo et Microsoft Dynamics afin de garantir que vos données sont correctement représentées sur les deux plateformes.

L'attribution correcte de vos champs vous permet de synchroniser les données vers Apollo afin d'enrichir vos enregistrements. Les champs qui ne sont pas attribués peuvent ne pas être synchronisés correctement.

Lorsque vous connectez votre compte Microsoft Dynamics, Apollo synchronise automatiquement les champs suivants avec Microsoft Dynamics par défaut : __KEEP_0000__

Type de synchronisation. Données synchronisées.
__KEEP_0000__ Notifications de contacts Apollo.
  • Entreprise.
  • Propriétaire.
  • Prénom __KEEP_0000__
  • Nom de famille __KEEP_0000__
  • Courriel.
  • Titre.
  • Téléphone.
  • Adresse. __KEEP_0000__
Compte Apollo : synchronisation.
  • Propriétaire. __KEEP_0000__
  • Nom __KEEP_0000__
  • Adresse.
  • Téléphone.
  • Domaine associé au compte.
  • Année de fondation.
Importation de contacts depuis Microsoft Dynamics.
  • Entreprise.
  • Propriétaire.
  • Prénom __KEEP_0000__
  • Nom de famille __KEEP_0000__
  • Courriel.
  • Titre.
  • Téléphone.
  • Adresse.
Récupération des comptes Microsoft Dynamics.
  • Propriétaire.
  • Nom __KEEP_0000__
  • Adresse.
  • Téléphone.
  • Site web/domaine.

Apollo mappe automatiquement tous les champs associés que vous trouvez dans Microsoft Dynamics, mais vous pouvez apporter des modifications à la configuration par défaut des champs, ainsi que définir des correspondances pour des champs supplémentaires, qu'ils soient par défaut ou personnalisés.

Pour mapper davantage de champs :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages. > Intégrations..
  2. Cliquez.Affichage.à côté de Microsoft Dynamics.
  3. Cliquez.Contacts.ou __KEEP_0000__Comptes. > Champs..
  4. Apollo mappe automatiquement tous les champs reconnus pour vous. Cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter la correspondance des champs.pour mapper des champs supplémentaires, tels que les champs personnalisés.
Un champ exemple est sélectionné dans la liste déroulante.
  1. Veuillez sélectionner les champs d'Apollo ou de Microsoft Dynamics que vous souhaitez associer, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Ajouter des champs..
Un champ d'exemple est sélectionné.
 
Attendez une seconde.

Le champ « ne pas contacter » synchronise le statut enregistré d'un contact entre Apollo et Microsoft Dynamics. Pour utiliser ce champ, vous devez d'abord...Activez le filtrage des appels DNC.sur Apollo. __KEEP_0000__

Apollo ne synchronise que le statut déjà enregistré pour le contact. Apollo ne réalise pas de vérification en temps réel DNC pendant la synchronisation CRM.

  1. Associez le champ au champ Apollo ou Microsoft Dynamics correspondant.
Un champ exemple est sélectionné dans la liste déroulante.
  1. Répétez ce processus pour tous les autres champs que vous souhaitez associer, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer..

Vous avez maintenant mis à jour la correspondance des champs pour l'intégration avec Microsoft Dynamics.

Ensuite,étapes de la cartographie.pour l'intégration.

Retour en haut.

Vous pouvez associer les étapes d'Apollo aux statuts de Microsoft Dynamics afin de suivre la position de vos contacts ou comptes Microsoft Dynamics dans votre cycle de vente. Vous pouvez ainsi suivre leur progression de manière fiable. __KEEP_0000__Filtrer par étape.lorsque vous prospectez ou interagissez avec __KEEP_0000__ Apollo.

Vous pouvez automatiser l'attribution des étapes avec la fonction de mappage automatique, puis effectuer les ajustements nécessaires, ou bien définir manuellement toutes les étapes.

 
La scène est prête.

Si une valeur non mappée provenant de Microsoft Dynamics ne correspond à aucune étape dans Apollo, Apollo crée automatiquement une nouvelle étape et associe les deux. Si la valeur correspond à une étape existante, mais que cette étape est déjà associée à une autre valeur, Apollo n'associera pas le champ Microsoft Dynamics à l'étape existante et ne créera pas de nouvelle étape pour les associer, car cela créerait un doublon d'une étape existante. __KEEP_0000__

Pour définir les étapes :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Paramètres. > Intégrations..
  2. Cliquez.Vue. __KEEP_0000__à côté de Microsoft Dynamics.
  3. Cliquez.Contacts.ou __KEEP_0000__Comptes. __KEEP_0000__ > Étapes..
  4. Sélectionnez un champ de statut de contact à synchroniser avec les étapes d'Apollo. Choisissez un champ dans la liste déroulante, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Cartographiez automatiquement toutes les étapes..
  5. Apollo mappe automatiquement le champ de statut que vous avez sélectionné. Répétez cette opération pour toute autre correspondance que vous souhaitez créer.
Le bouton « affecter automatiquement toutes les étapes » est mis en évidence.
  1. Ensuite, vous pouvez définir manuellement les étapes de contact en sélectionnant une étape correspondante dans Microsoft Dynamics.
Un champ exemple est associé à Microsoft Dynamics.
  1. Répétez ce processus pour chaque autre étape que vous souhaitez définir, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer..
 
Associez les étapes et les statuts de manière précise.

Il est impératif de ne faire correspondre qu'une seule étape d'Apollo à un seul statut de Microsoft Dynamics, et vice versa. Si vous essayez de faire correspondre la même étape d'Apollo à plusieurs statuts de Microsoft Dynamics, ou le même statut de Microsoft Dynamics à plusieurs étapes d'Apollo, l'intégration risque de ne pas fonctionner correctement, et les contacts pourraient être affectés à des étapes inattendues. __KEEP_0000__

Après avoir défini les étapes, si vous devez modifier le nom d'un statut dans Microsoft Dynamics, supprimer un statut ou en ajouter un nouveau, veuillez mettre à jour votre configuration dans Apollo. Si vous supprimez un statut dans Microsoft Dynamics, supprimez l'étape correspondante dans Apollo et déplacez les contacts ou les comptes vers une étape active.

Vous avez maintenant défini les étapes pour l'intégration avec Microsoft Dynamics.

Ensuite,Configurez les paramètres de synchronisation.pour l'intégration.

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Configurez les paramètres de synchronisation.

 
Moment de lancement.

La première extraction de données depuis Microsoft Dynamics prend environ six heures. Cela donne à votre équipe le temps de configurer les paramètres de synchronisation.

Apollo extrait automatiquement les contacts et les comptes depuis Microsoft Dynamics. Vous pouvez configurer le moment où Apollo... __KEEP_0000__transfère les données vers Microsoft Dynamics.et gérer.visibilité des enregistrements.pour les contacts et les comptes synchronisés depuis Microsoft Dynamics.

Pour configurer les paramètres de synchronisation :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Paramètres. > Intégrations..
  2. Cliquez.Affichage.à côté de Microsoft Dynamics.
  3. Cliquez.Contacts. __KEEP_0000__ou __KEEP_0000__Comptes., puis cliquez sur __KEEP_0000__.Synchronisation..
Le bouton "Synchroniser" est mis en évidence.
  1. Vérifier.Envoyer des contacts.ou __KEEP_0000__Comptes de type "push".Cela permet de pousser automatiquement les nouveaux enregistrements vers Microsoft Dynamics. Cela met à jour les contacts ou les comptes dans Microsoft Dynamics chaque fois qu'un champ dans Apollo est modifié. Lorsque Apollo pousse un contact, il synchronise également le compte de ce contact si celui-ci n'est pas déjà présent dans Microsoft Dynamics.
 
Quand les choses se font sérieuses.

Si les options "Contacts Push" ou "Comptes Push" ne sont pas cochées, il n'est pas possible de pousser manuellement un prospect vers Microsoft Dynamics.

Le bouton "Contacts" de la section "Push" est mis en évidence.
  1. (Facultatif) Pour les contacts, choisissez dans le menu déroulant si vous souhaitez importer tous les contacts ou __KEEP_0000__.Vous ne devez pousser les contacts vers Microsoft Dynamics que si certaines étapes sont remplies.Ensuite, sélectionnez une ou plusieurs étapes. Cela signifie que vous n'envoyez les contacts provenant d'Apollo que vers les étapes que vous avez sélectionnées. Cela peut être utile pour ne transmettre que les prospects intéressés ou qualifiés, afin de ne pas encombrer votre CRM.
Le bouton "Contacts" de la fonctionnalité Push est mis en évidence.
  1. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer. __KEEP_0000__.

Vous avez maintenant configuré les paramètres de notification pour l'intégration avec Microsoft Dynamics.

Visibilité des enregistrements.

Par défaut, Apollo offre une visibilité complète des enregistrements, ce qui permet à votre équipe de rechercher et de consulter les enregistrements de Microsoft Dynamics directement dans Apollo. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité si vous ne souhaitez pas que votre équipe visualise les contacts et les comptes synchronisés depuis Microsoft Dynamics lors de vos recherches sur Apollo.

Pour modifier la visibilité des enregistrements :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Réglages. > Intégrations..
  2. Cliquez.Affichage.À côté de Microsoft Dynamics, cliquez ensuite sur >.Contacts.ou __KEEP_0000__Comptes. > Synchronisation..
  3. Vérifiez. __KEEP_0000__Masquez mes contacts importés depuis Microsoft Dynamics., puis cliquez sur __KEEP_0000__.Enregistrer..

Vous avez maintenant configuré la visibilité des enregistrements pour l'intégration avec Microsoft Dynamics.

Retour au sommet.

Synchronisation manuelle depuis Microsoft Dynamics.

 
La note d'instructions.

LeSynchronisation initiale.La synchronisation depuis Microsoft Dynamics peut prendre plusieurs heures. Si une synchronisation est en cours, le lancement d'une synchronisation manuelle redémarre le processus et retarde le temps nécessaire à son achèvement.

Lorsque vous connectez votre compte, Apollo importe automatiquement les contacts et les comptes depuis Microsoft Dynamics. Cependant, vous pouvez également synchroniser manuellement vos données depuis Microsoft Dynamics. Cela peut être utile si vous avez modifié les paramètres de mappage ou de synchronisation et que vous souhaitez appliquer ces modifications rétroactivement à tous les enregistrements. __KEEP_0000__

Pour synchroniser manuellement depuis Microsoft Dynamics :
  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Intégrations..
  2. Faites défiler jusqu'à Microsoft Dynamics et cliquez sur __KEEP_0000__.Afficher..
  3. Cliquez.Contacts.ou __KEEP_0000__Comptes. __KEEP_0000__ > Synchronisation..
  4. Cliquez.Poussez tous les contacts/comptes __KEEP_0000__ Apollo.Pour synchroniser tous les contacts ou comptes d'Apollo avec Microsoft Dynamics, cliquez sur __KEEP_0000__.Récupérez tous les contacts/comptes de Microsoft Dynamics. __KEEP_0000__Pour synchroniser tous les contacts ou comptes de Microsoft Dynamics vers Apollo.
Le bouton "Synchroniser" est mis en évidence.

Vous avez maintenant synchronisé manuellement les enregistrements provenant de Microsoft Dynamics.

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Foire aux questions.

Questions fréquemment posées.
Comment puis-je trouver les enregistrements synchronisés depuis Microsoft Dynamics ? Comment puis-je filtrer les enregistrements par étape dans Apollo ? Comment puis-je importer un contact ou un compte individuel vers Microsoft Dynamics ?
Comment puis-je trouver les enregistrements qui me sont associés ?

Comment puis-je trouver les enregistrements synchronisés depuis Microsoft Dynamics ?

Pour filtrer les prospects et consulter vos enregistrements synchronisés depuis Microsoft Dynamics :

  1. Ouvrez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Personnes.ou __KEEP_0000__Entreprises. __KEEP_0000__.
  2. Cliquez.Afficher les filtres. > Source > Importé de CRM..
  3. Apollo affiche l'icône de Microsoft Dynamics à côté du nom d'un contact.

Vous avez maintenant filtré les prospects en fonction des enregistrements synchronisés depuis Microsoft Dynamics. __KEEP_0000__

Apprenez-en davantage sur l'utilisation de __KEEP_0000__.filtre de source..

Retour aux questions fréquemment posées.

Comment puis-je filtrer les enregistrements par étape dans Apollo ?

Pour filtrer les enregistrements par étape dans __KEEP_0000__ Apollo :

  1. Ouvrez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Personnes. __KEEP_0000__ou __KEEP_0000__Entreprises. __KEEP_0000__.
  2. Cliquez.Afficher les filtres. > Plus de filtres.puis cliquez sur __KEEP_0000__.__KEEP_0000__.
  3. Vérifiez si vous souhaitez inclure l'étape du contact ou du compte que vous voulez utiliser comme critère de filtrage.
  4. Cliquez.Appliquez les filtres.Et Apollo met à jour vos résultats de recherche en fonction des filtres que vous avez sélectionnés.

Vous avez maintenant filtré les enregistrements par étape.

Apprenez-en davantage sur l'utilisation de __KEEP_0000__.filtre de phase..

Retour aux questions fréquemment posées.

Comment puis-je importer un contact ou une fiche client individuel vers Microsoft Dynamics ?

Tout d'abord, assurez-vous que vous avez configuré __KEEP_0000__.synchronisation des paramètres.pour permettre l'ajout de contacts ou de comptes.

Pour transférer un contact ou un compte individuel depuis Apollo vers Microsoft Dynamics :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Personnes.ou __KEEP_0000__Entreprises. __KEEP_0000__.
  2. Ajouter.filtres de recherche.Pour trouver une personne ou une entreprise.
  3. Veuillez sélectionner une ou plusieurs personnes ou entreprises, puis cliquez sur __KEEP_0000__.Microsoft Dynamics. > Synchronisation avec Microsoft Dynamics..

Vous venez de pousser un contact ou un compte vers Microsoft Dynamics.

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Comment puis-je trouver les enregistrements dont je suis propriétaire ?

Pour filtrer les enregistrements synchronisés qui vous appartiennent :

  1. Lancez Apollo et cliquez sur __KEEP_0000__.Les personnes.ou __KEEP_0000__Entreprises. __KEEP_0000__.
  2. Cliquez.Afficher les filtres. > Propriétaire.Ensuite, sélectionnez-vous comme contact ou propriétaire du compte dans le menu déroulant. __KEEP_0000__

Vous avez maintenant filtré les enregistrements qui vous appartiennent.

Apprenez-en davantage sur l'utilisation de __KEEP_0000__.Filtre par propriétaire..

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Prochaines étapes.

Maintenant que Microsoft Dynamics et Apollo sont connectés, voici quelques étapes pratiques à suivre pour maintenir la propreté de votre base de données et assurer la fluidité de votre processus de vente.

Aperçu des filtres de recherche. Filtrer les enregistrements synchronisés.pour trouver rapidement les contacts importés depuis Microsoft Dynamics et concentrer vos efforts de prospection sur les étapes clés afin de faire progresser vos affaires.
Créez et attribuez des profils de permissions. Utilisez.profils de permissions.Pour restreindre les personnes autorisées à modifier les intégrations, afin de protéger les paramètres de synchronisation de votre Microsoft Dynamics contre toute modification accidentelle. __KEEP_0000__
Créez et utilisez une liste. Commencez à.Organisez vos contacts synchronisés.Pour créer des listes segmentées, votre équipe peut utiliser des séquences personnalisées.
Utilisez un filtre de notation. Activez.appliquer le système de notation.pour mettre en évidence les enregistrements de Microsoft Dynamics qui ont le plus de chances de se convertir, afin que vos commerciaux puissent prioriser leurs actions.
Enregistrez et partagez une recherche, ou configurez une alerte de recherche. Utilisez.recherches enregistrées et alertes.Pour que votre équipe soit informée lorsque de nouveaux prospects entrent dans vos segments cibles. __KEEP_0000__

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